DM BPS: GINO ROSSI - "kupuj"

16.12.2015 10:06  Analizy spółek giełdowych
Do wyników za 1H’15 nic nie zapowiadało, iż nasze prognozy, które były zbieżne z prognozami spółki  nie zostaną zrealizowane. Niestety splot niekorzystnych czynników (pogoda, konkurencja) sprawił, iż 2H’15 okazała się bardzo słaba. Zmusiło to spółkę do weryfikacji szacunków całorocznych. Gwoździem do trumny okazały się dane sprzedażowe za październik i listopad, które utwierdziły nas w przekonaniu, że poprzednia prognoza mówiąca o wypracowaniu w całym roku 295,4 mln PLN przychodów i 28,4 mln PLN EBITDA okazała się zbyt ambitna. Tym samym zrewidowaliśmy szacunki na ten jak i kolejne lata. Podobnie jak w poprzednim raporcie, szacunków dla grupy dokonaliśmy w oparciu o szczegółowe prognozy segmentów operacyjnych, które łącznie implikują wartość Grupy GINO ROSSI na poziomie 128 mln PLN tj. 2,55 PLN/akcję, która zawiera w sobie ponad 28% potencjał wzrostowy i obliguje nas do podtrzymania rekomendacji KUPUJ.



...Więcej informacji w załączniku


DM BPS

Notowania GINOROSSI
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda