Jesteś w: Strona główna » Giełda » Obligacje » CATALYST

Praktiker wchodzi na rynek kapitałowy

16.03.2016 10:30  CATALYST
Praktiker wchodzi na rynek kapitałowy Praktiker Polska Sp. z o.o., wiodąca polska sieć marketów budowlano-remontowych, będzie pozyskiwać finansowanie na dalszy rozwój. Spółka przygotowuje się do wprowadzenia do obrotu obligacji na platformie Catalyst. Pozyskane środki planuje wykorzystać na realizację celów inwestycyjnych.

Obecnie Praktiker Polska to czwarta w Polsce pod względem ilości obiektów handlowych sieć marketów wielkopowierzchniowych specjalizujących się w sprzedaży materiałów budowlano-remontowych, wyposażenia wnętrz i ogrodów oraz artykułów dla majsterkowiczów. Spółka działa w naszym kraju od 1997 roku. Posiada aktualnie 24 markety budowlane oraz sklep internetowy www.praktiker.pl. Zatrudnia w całym kraju ponad 1,8 tys. pracowników.

Firma Praktiker Polska w 2014 roku została przejęta przez polski kapitał rodzinny. W wyniku tej transakcji jedna z najbardziej rozpoznawalnych zagranicznych marek na polskim rynku i czołowy podmiot w swojej branży przeszły w polskie ręce.

Spółka ma ambitne planu dalszego rozwoju. W związku z tym zdecydowała się na pozyskanie finansowania w formie emisji obligacji. Doradcą w tym zakresie jest Dom Maklerski Banku BPS S.A. Po emisji planowane jest wprowadzenie papierów do obrotu w ASO na platformie Catalyst. Planowana kwota całkowitej emisji to 150 mln zł. W celu optymalizacji procesu zarządzania tymi środkami spółka zdecydowała się podzielić tę kwotę na mniejsze transze. Pierwszą z nich, do 50 mln zł, planuje pozyskać do końca marca 2016 roku.

„Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na realizację celów inwestycyjnych. Pierwszy z nich to zwiększenie kapitału obrotowego spółki. Pozwoli nam to skutecznie konkurować na rynku i ugruntować naszą pozycję wśród największych podmiotów w branży DIY („do it yourself“), w Polsce. Planujemy otwieranie nowych obiektów oraz remodeling naszych obecnych sklepów. Chcemy być bardziej atrakcyjni dla wszystkich, którzy nas odwiedzają i dokonują zakupów. Dodatkowo zamierzamy zainwestować w modernizację infrastruktury i systemów IT.” - mówi Sławomir Parczewski, Prezes Zarządu Praktiker Polska Sp. z o.o.

Praktiker Polska ma plany dalszego zwiększenia zatrudnienia i otwierania kolejnych marketów jeszcze w tym roku. Już 28 kwietnia 2016 r. nastąpi otwarcie nowego marketu w Nowym Sączu. Spółka ma zdefiniowaną wizję realizacji planów strategicznych, które zakładają dalsze inwestycje w nowe markety, sklepy w mniejszym formacie oraz rozwój w obszarze e-commerce.

„Bieżące wyzwania stojące przed spółką to dalsza poprawa wskaźników efektywności operacyjnej oraz wzmocnienie kapitałowe, co w konsekwencji pozwoli na dalszy rozwój firmy i skuteczne konkurowanie na polskim rynku DIY w szczególności z sieciami należącymi do zagranicznych właścicieli”. – dodaje Sławomir Parczewski.

Prognozy rozwoju rynku branży DIY w Polsce zakładają w najbliższych latach dynamikę wzrostu na poziomie 4-5%. Roczna wartość sprzedaży na tym rynku wynosi ok. 40 miliardów PLN.

„Spółka działa na bardzo konkurencyjnym rynku, dlatego aby mówić o dalszym rozwoju konieczne jest pozyskanie finasowania na kapitał obrotowy przed szczytem sezonu, który przypada na 2Q i 3Q. Uważamy, iż przeprowadzona w ostatnich miesiącach optymalizacja kosztów funkcjonowania wraz ze wzrostem kapitału obrotowego powinna przyczynić się do poprawy efektywności sprzedaży oraz generowanych wyników. Co do samej efektywności to zestawiając dane z głównymi konkurentami widzimy, iż Praktiker ma duże pole do poprawy tego parametru.

Ponadto uważam, iż w dobie wzrostu inwestycji budowlanych, jak i tych oddanych do użytku w ostatnim czasie oraz zamiłowania Polaków do majsterkowania, można oczekiwać, iż to właśnie segment DIY będzie naturalnym beneficjentem zwiększonych wydatków Polaków.” - podsumowuje Marcin Stebakow, Dyrektor Departamentu Analiz z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.


Praktiker Polska


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz

gielda