Jesteś w: Strona główna » Giełda » Obligacje

ATAL: emisja obligacji serii AF na kwotę 80 mln zł

03.10.2017 08:25  Obligacje
ATAL: emisja obligacji serii AF na kwotę 80 mln zł W dniu 2 października 2017 roku ATAL – ogólnopolski deweloper – wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AF na kwotę 80 mln zł.

Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada w dniu 2 października 2019 r. Obligacje zostaną wprowadzone, w ramach rynku Catalyst, do alternatywnego systemu obrotu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich.

Spółka podwyższyła pierwotny program emisji obligacji z 60 do 80 mln zł. Emisja dewelopera spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy w procesie budowy księgi popytu złożyli deklaracje nabycia obligacji na ponad 165 mln zł.

ATAL jest sprawdzonym partnerem na rynku kapitałowym. Regularnie korzystamy z finansowania pochodzącego z emisji obligacji, ponieważ pozwala nam ono na większą elastyczność w realizacji strategii rozwoju. Spółka działa już na 7 największych rynkach deweloperskich w Polsce, gdzie w ofercie ma ok. 2,5 tys. mieszkań. Za sprawą nowych środków zamierzamy kontynuować zakupy gruntów, na które w tym roku wydaliśmy już 185 mln złotych  – mówi Mateusz Juroszek, wiceprezes ATAL.

Spółka od stycznia do czerwca 2017 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 90,4 mln złotych. Oznacza to wzrost o 106,4% rdr. Grupa w pierwszym półroczu 2017 odnotowała 419,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 64,7% więcej rdr. W tym okresie marża brutto ze sprzedaży wyniosła 30,7%, a marża netto 22,3%.

W dniu 18 maja br. ATAL wypłacił dywidendę w wysokości 1,68 zł na akcję, co łącznie daje kwotę niemal 65 mln zł. Stanowi to 70% ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto Grupy. Polityka dywidendy w następnych latach przewiduje wypłaty akcjonariuszom od 70% do 100% skonsolidowanego wyniku netto.

Spółka na początku kwietnia br. opublikowała prognozy finansowe i operacyjne na 2017 rok. ATAL – biorąc pod uwagę zakładane marże oraz stopień realizacji projektów – planuje wypracowanie skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w przedziale 175 – 190 mln zł. Na podstawie wyników sprzedaży z pierwszego kwartału spółka prognozuje kontraktację w br. na poziomie 2700 – 2900 mieszkań. ATAL zamierza w tym roku zakończyć realizację 23 projektów deweloperskich. Liczba wydań w 2017 powinna wynieść 2 500 – 2 700 lokali.



ATAL


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda