Zarząd Alior Banku podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem przez bank emisji obligacji, które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego będą stanowiły instrumenty w kapitale Tier II, podał bank. Alior planuje przeprowadzenie emisji w maksymalnej kwocie 400 mln zł na kwiecień br.
„Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:
1. maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wynosi do 400 000 000 zł;
2. oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę;
3. obligacje będą niezabezpieczone;
4. obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności;
5. bank skieruje ofertę obligacji do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w trybie bezprospektowym;
6. bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do notowań na rynku Catalyst;
7. po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II banku;
8.rozważany termin emisji obligacji to kwiecień 2022 r. z zastrzeżeniem, że bank podejmie decyzję o emisji obligacji oraz ich parametrach, po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych bank może również podjąć decyzję o zmianie łącznej wartości nominalnej lub odstąpieniu od emisji obligacji” – czytamy w komunikacie.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.
Źródło: ISBnews
