Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do walnego zgromadzenia z wnioskiem dotyczącym emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld zł, podała spółka.
„Rozważana emisja jest ściśle powiązana z planowanym przez spółkę wcześniejszym wykupem obligacji podporządkowanych serii A wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2017 r. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 250 000 000 zł z terminem zapadalności w dniu 29 lipca 2027 r. Warunki emisji obligacji serii A przewidują możliwość ich wcześniejszego wykupu przez PZU SA w dniu 29 lipca 2022 r. Wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych przez emitenta po upływie pięciu lat od dnia ich emisji jest standardem rynkowym. […] W związku z planowanym wykupem obligacji serii A, intencją PZU SA jest wyemitowanie w ich miejsce obligacji podporządkowanych nowej emisji o parametrach zbliżonych do obligacji serii A. Rozważana emisja dotyczyłaby obligacji podporządkowanych na rynku krajowym o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 000 000 000 zł, z których wpływy zostałyby zaliczone do środków własnych kategorii 2” – czytamy w komunikacie.
W związku z przewidywanym harmonogramem realizacji czynności, o których mowa powyżej, istnieje możliwość krótkoterminowego przekroczenia progu wskaźnika dźwigni finansowej określonego w § 6 ust. 1 pkt 3 Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021–2024, w wyniku konieczności przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym przed terminem wykupu obligacji serii A, podano także.
Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 r. wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
Źródło: ISBnews
