Pointpack zawarł umowę inwestycyjną oraz umowę nabycia (SPA) ok. 51% udziałów w polskiej spółce P2A BOX, działającej w branży dostaw technologii z obszaru nadawczo-odbiorczego. Cena sprzedaży udziałów jest równa ich wartości nominalnej, podał Pointpack.
„Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, spółka będzie zobowiązana do dofinansowania działalności podmiotu nabywanego poprzez przejęcie dotychczasowego zadłużenia podmiotu nabywanego w postaci obligacji wyemitowanych na rzecz jednego ze wspólników, a także, w późniejszym okresie, do dalszego finansowania działalności w sposób pośredni lub bezpośredni. Łączna kwota zobowiązań spółki w tym zakresie nie przekroczy kwoty 30 mln zł powiększonej o odsetki, w tym kwoty 10 mln zł z tytułu ww. obligacji. P2A BOX sp. z o.o. przeznaczy otrzymane finansowanie na działalność bieżącą, w tym na realizację kontraktu na dostawę technologii na rzecz podmiotu działającego na rynku przesyłek pocztowych i kurierskich. Szacunkowa wartość przychodu z realizacji ww. kontraktu, którego stroną jest między innymi P2A BOX sp. z o.o. emitent szacuje na około 240 mln zł (przy założeniu stuprocentowej realizacji)” – czytamy w komunikacie.
SPA oraz umowa inwestycyjna zawarte są pod warunkiem rozliczenia transakcji nabycia obligacji przez Pointpack, na podstawie umowy sprzedaży obligacji. Własność udziałów podmiotu nabywanego przejdzie po spełnieniu powyższego warunku i zapłaty ceny sprzedaży.
Po spełnieniu warunków i przejściu własności udziałów, spółka stanie się większościowym wspólnikiem podmiotu nabywanego, posiadającym co najmniej 51% udziałów w kapitale zakładowym podmiotu nabywanego oraz 51% w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniach wspólników, podano także.
Ponadto, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, Pointpack będzie miał prawo, po upływie 3 lat od dnia zawarcia, do nabycia pozostałych udziałów P2A BOX od wspólników którzy są stronami umowy inwestycyjnej na zasadzie opcji Call lub Put, przy czym rozliczenie ceny nabycia w ramach opcji może być dokonane w formie pieniężnej lub papierami wartościowymi Pointpack. Cena nabycia ww. udziałów będzie uzależniona od wyników finansowych podmiotu nabywanego i wartości akcji Pointpack na dzień dokonania transakcji, podano także.
Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskie. Dostarcza firmom kurierskim dostęp do dużej liczby punktów nadawczo-odbiorczych poprzez integrację z sieciami handlowymi, wykorzystującymi systemy kasowe, kasy fiskalne oraz terminale płatnicze. Spółka integruje też producentów urządzeń nadawczo-odbiorczych. Od 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.
Źródło: ISBnews
