Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 25-29 lipca.
RYNEK BUDOWLANY
Energetyka i budynki: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, dot. zwiększenia wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji i rozszerzenia zakresu kontroli, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Falochron w Porcie Gdańsk: Rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”, której celem jest budowa nowej infrastruktury w porcie w Gdańsku – w tym falochronu i toru wodnego dla jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Na inwestycję ma zostać przekazanych 856 mln zł.
Wartość projektów: Łączna wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w 16 regionach Polski szacowana jest na ok. 690 mld zł, wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2022-2027 – analiza 16 województw”. Dodając do tego planowane projekty morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego, całkowita wartość prawie 1000 inwestycji wyceniana jest na blisko 800 mld zł. Łączna wartość flagowych projektów w fazie budowy wynosi 140 mld zł, a projektów na etapie przetargu, planowania bądź wstępnej koncepcji – 550 mld zł. Średnio na jedną analizowaną inwestycję przypada kwota blisko 720 mln zł, z czego dla budynków jest to 334 mln zł, a dla obiektów inżynieryjnych – ponad 1,1 mld zł.
Kontrakty drogowe: Obecnie w realizacji znajduje się 99 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1 327,9 km i wartości około 52 mld zł. Na tym etapie znajduje się również 15 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 115,6 km i wartości 2 mld zł, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA od początku roku podpisała 11 umów na zadania o łącznej długości ponad 120 km i wartości blisko 4,8 mld zł.
RYNEK NIERUCHOMOŚCI
Obrót nieruchomościami: Wartość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości wzrosła o 37,8% r/r w 2021 r. do 197,14 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), powołując się na dane z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN).
Wynajem nieruchomości: Rosnącego zainteresowania wynajmem – zarówno kawalerek, jak i większych mieszkań – spodziewa się ok. 53% pośredników, a utrzymania już i tak wysokiego popytu – ponad 30%, wynika z badania portalu Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW).
Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych spadła 25,1% r/r w I poł 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej podsumowując I półrocze na rynku kredytowym. BIK szacuje, że w skali całego roku spadek wyniesie 40,4% r/r. W pierwszym półroczu zaciągnięto 90,8 tys. (-32,3%) kredytów mieszkaniowych na kwotę 31,59 mld zł (-25,1%). Według szacunków BIK, trend spadkowy będzie kontynuowany w drugim półroczu, kiedy wartość nowych kredytów mieszkaniowych ma wynieść 21,3 mld zł. W skali całego roku wartość kredytów mieszkaniowych sięgnęłaby 52,9 mld zł wobec 88,7 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek 40,4% r/r.
Rynek handlowy: W I połowie 2022 roku w Polsce oddano do użytku blisko 110 tys. m2 nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego 19 tys. m2 stanowiły rozbudowy. Tym samym odnotowano najniższą półroczną podaż od 5 lat. Aż 84% nowej powierzchni oddano do użytku w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Inwestycje przyjmują formę głównie małych parków handlowych o profilu zakupów codziennych – stanowiły one blisko 90% wszystkich projektów, wynika z danych Colliers.
Ceny mieszkań: W II kwartale średnie ceny ofertowe wzrosły średnio od 2,5% do 5,5% w zależności od miasta, wynika z danych JLL. Najwyższy wzrost w porównaniu do I kwartału 2022 r. odnotowany został we Wrocławiu (8,7%), jednak w poprzednim kwartale nie było tam praktycznie żadnego wzrostu cen. Odwrotną sytuację obserwowano w Trójmieście – w ostatnich trzech miesiącach ceny pozostały praktycznie na takim samym poziomie, podczas gdy w I kwartale notowany był wysoki, ponad 7-proc. wzrost. W skali roku mieszkania najbardziej podrożały w Poznaniu (21,3%) i w Łodzi (nieco ponad 20%). Z kolei najmniejszy wzrost cen ofertowych odnotowano w Warszawie (12,8%).
Rynek biurowy: Pierwsze półrocze na rynku biurowym w Warszawie minęło pod znakiem wysokiej aktywności najemców. Popyt sięgnął ponad 485 tys. mkw., czyli niemal dwa razy tyle co w tym samym okresie w 2021 roku i jest jednym z najwyższych w historii – wynika z najnowszych danych CBRE. Inwestycje za nadążają za popytem. W budowie pozostaje obecnie ponad 260 tys. mkw. powierzchni. To najmniej od 10 lat. Zdaniem ekspertów CBRE, taka sytuacja może doprowadzić do wzrostu czynszów i luki podażowej w latach 2023-2024.
SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE
PHN: Polski Holding Nieruchomości (PHN) poinformował, że rada nadzorcza powołała z dniem 1 sierpnia 2022 r. Adama Lesińskiego na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, podała spółka.
ZUE: Miało 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półroczu 2022 r. wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.
Budimex: Ocenia, że rozwój spółki na rynkach zagranicznych jest mocny i obiecujący, poinformował prezes Artur Popko. Ponadto daje szanse dywersyfikacji w sytuacji spadku rynku w Polsce.
Budimex: FBSerwis z Grupy Budimex kończy prace nad programem inwestycyjnym, który będzie nastawiony na bardziej zaawansowane projekty wytwarzania paliw i energii. Prezes Artur Pielech spodziewa się, że spółka zaprezentuje go na przełomie 2022/2023 roku. Poinformował także, że nakłady inwestycyjne spółki w tym roku są planowane na ponad 50 mln zł.
Budimex: Spodziewa się osiągnięcia poziomu przychodów ok. 8 mld zł w 2022 r. oraz utrzymania lub nawet poprawy marży EBIT w II połowie roku w stosunku do I półrocza, poinformował prezes Artur Popko.
Echo, Archicom: Echo Investment oraz DKR Echo Investment zamierzają ogłosić wezwanie na 8 724 854 akcji Archicomu, w tym 6 611 240 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2 113 614 akcji imiennych serii B1 po 18,3 zł za akcję, podały podmioty pośredniczące Biuro Maklerskie Pekao i Pekao Investment Banking.
Budimex: Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 11,78 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2022 r. w porównaniu do 12,97 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2021 r., podała spółka.
Budimex: Odnotował 201,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 721,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wybrane dane.
Mirbud: Zawarł aneksy do umów z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, dotyczące zwiększenia maksymalnego limitu waloryzacji dla robót kontraktowych z 5 do 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej w przypadku pięciu umów, podała spółka. Aneksy dotyczą następujących kontraktów: budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III – Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem); projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód; budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: Część nr 2: budowa Obwodnicy Metropoli Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem); zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12; zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód).
Develia: Zawarła umowę współpracy joint venture z firmą The Heart, zajmującą się venture building. W ramach umowy powstanie spółka, której głównym produktem będzie platforma do zarządzania wynajmem mieszkań skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, podała Develia. Nakłady inwestycyjne na projekt wyniosą łącznie 8,5 mln zł w perspektywie 3 lat. Łączne docelowe zaangażowanie Develii wyniesie maksymalnie 7,5 mln zł.
Marvipol Development: Marvipol Moko Botanika, spółka zależna Marvipol Development, zawarła z Moko Botanika Property (dawniej: Natenby Investments) umowę przeniesienia własności pakietu 146 lokali w inwestycji Moko Botanika w Warszawie za ok. 77 mln zł netto, podała spółka. Transakcja została rozpoznana przez Marvipol w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z dniem wydania przedmiotu transakcji w posiadanie kupującego, w I kwartale 2022 r.
KONTRAKTY I REALIZACJE
ZUE: Zawarło umowę z PKP Cargo Terminale na realizację inwestycji pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli-Karsznicach, podała spółka. Wartość umowy to 100 mln zł netto (123 mln zł brutto).
Panattoni: Sprzedał dwa parki logistyczne – w Lublinie i koło Zabrza na Śląsku – o łącznej powierzchni 65 tys, m2, podała spółka. „Panattoni sfinalizowało sprzedaż dwóch polskich parków logistycznych – w Lublinie i koło Zabrza na Śląsku – północnoamerykańskiemu inwestorowi private equity. Obie nieruchomości mają łączną powierzchnię najmu brutto (GLA) około 65 tys. m2” – czytamy w komunikacie.
Elektrotim: Oferta Elektrotimu na modernizację dowiązania energetycznego w Opolu wygrała w postępowaniu przetargowym, podała spółka. Wartość oferty wyniosła 15,74 mln zł brutto.
Inpro: Zadebiutował na olsztyńskim rynku nieruchomości, wprowadzając do swojej oferty 196 lokali w ramach dwóch etapów osiedla Prolog, podała spółka. Termin zakończenia budowy I etapu zaplanowano na koniec sierpnia 2024 roku, natomiast etapu II rok później.
GTC: Globe Trade Centre (GTC) sprzedał biurowiec Cascade Office Building w Bukareszcie za 10,1 mln euro węgierskiej firmie Crown Holding Kft, co przewyższa o 1,6 mln euro cenę, którą GTC zapłaciło za ten budynek w 2017 r., podała spółka.
Grupo Lar Polska oraz Develia: Uruchomiły sprzedaż pierwszej wspólnej inwestycji: projektu Lizbońska w Warszawie, obejmującego ok. 200 mieszkań i 15 lokali usługowo-handlowych, podało Grupo Lar.
ML System: Oferta ML System – warta 22 mln zł netto – została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW (w imieniu i na rzecz Mithra V Sp. z o.o.)”, organizowanym przez PGE Energia Odnawialna. Kontrakt ma zostać zrealizowany do 3 lipca 2023 r., podał ML System.
CPK: Centralny Port Komunikacyjny w ramach przetargu na inżyniera kontraktu dla inwestycji kolejowych wyłonił i podpisał umowy ramowe z 20 wykonawcami, podała spółka. Szacowana wartość zleceń to 2,5 mld zł.
Elektrotim: Oferta Elektrotimu, warta 75-80 mln zł netto (według wyboru opcji przez zamawiającego), została wybrana jako najkorzystniejsza przez Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland na prace w zakładzie Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej, podał Elektrotim.
Mirbud: Podpisał umowę z Accolade PL VI na budowę hal magazynowych w Koninie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 14,79 mln euro netto.
Stalexport Autostrada Małopolska: Spółka zależna Stalexportu Autostrady, przyjęła ofertę Pavimental Polska, złożoną w przetargu na realizację kontraktu ryczałtowego „HM-5-2022-Remont nawierzchni węzłów autostradowych i przejazdów awaryjnych”, podał Stalexport Autostrady. Wartość kontraktu wynosi 72 391 897,6 zł netto. W ramach kontraktu wykonane będą następujące roboty: remont jezdni węzła autostradowego 'Brzęczkowice’ wraz z remontem obiektów mostowych M13P i M13L w km 349+728, remont jezdni węzłów autostradowych 'Chrzanów’, 'Mysłowice’ i 'Balin’, remont 15-stu przejazdów awaryjnych i wybranych 11 przejazdów technologicznych.
PKP Intercity: Uruchomiło automatyczną myjnię pociągów na stacji postojowej Warszawa Grochów, podał przewoźnik. Koszt przebudowy wyniósł ponad 11,8 mln zł netto. To pierwszy z siedmiu tego typu obiektów planowanych w Polsce.
Mostostal Warszawa: Oferta spółki, warta 1 063,25 mln zł, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Domaradz i Krosno, podała GDDKiA.
Pekabex: Pekabex Bet, spółka zależna Pekabexu, zawarła umowę z Invest-Park Development na rozbudowę Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, podał Pekabex. Wartość umowy wynosi 2% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach).
PKP SA: Podpisały umowę na kompleksową przebudowę dworca w Kołobrzegu. Jest ona realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej dworzec w Kołobrzegu, który pochodzi z 1904 roku odzyska swój historyczny wygląd. Koszt przebudowy to łącznie 24,36 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Projekt przebudowy opracowała pracownia AMT Bydgoszcz, a wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ. Planowany termin otwarcia dworca dla podróżnych to I połowa 2024 r.
Panattoni: Zajmowana przez Panattoni powierzchnia biurowa w Warsaw Spire urośnie z 2 900 m2 do 4 500 m2. Ponad 5-letnia umowa obowiązywać będzie od sierpnia 2023 roku.
Źródło: ISBnews
