Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości 600 mln euro zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg), podał bank.
Do obrotu na Bourse de Luxembourg zostały dopuszczone obligacje BGK wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji. Nominalna wartość emisji to 600 mln euro. Są to papiery o stałym kuponie wynoszącym 4% p.a. płatnym co rok, podano w komunikacie.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to 8 września 2022 r. Termin zapadalności tych papierów to 8 września 2027 r.
Agencja ratingowa Fitch Ratings Limited przyznała dla wyemitowanej serii obligacji rating na poziomie A – (Stable).
BGK uplasował tę emisję przy popycie inwestorów ponad 1 mld euro.
Obligacje wyceniono na 180 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 4,056%, przy rocznym kuponie 4,00%, jak informował bank na początku miesiąca.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN) ustanowionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, oraz J.P. Morgan SE.
BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.
Źródło: ISBnews
