Ryvu Therapeutics po zakończeniu procesu budowania księgi popytu ustaliło ostateczną cenę emisyjną akcji serii J dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych na kwotę 55 zł. Cena emisyjna akcji w transzy przeznaczonej do objęcia przez BioNTech wynosi 48,86 zł, podała spółka. Ostateczna liczba akcji serii J oferowanych w ramach oferty wynosi 4 764 674.
„Zarząd spółki:
1. ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii J dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych na kwotę 55 zł,
2. w związku z ustaleniem ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii J na kwotę 55 zł, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej przez emitenta z BioNTech SE z siedzibą w Moguncji […], a także zgodnie z postanowieniami prospektu, zarząd spółki ustalił, że cena emisyjna akcji serii J w transzy przeznaczonej do objęcia przez BioNTech wynosi 48,86 zł,
3. ustalił ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy spółki w drodze emisji akcji serii J, na kwotę 1 905 869,6 zł, w związku z czym ostateczna liczba akcji serii J oferowanych w ramach oferty wynosi 4 764 674 akcji serii J, z czego:
1) 30 753 akcji serii J zostanie zaoferowanych w ramach oferty inwestorom indywidualnym,
2) 2 816 484 akcji serii J zostanie zaoferowanych w ramach oferty inwestorom instytucjonalnym,
3) 1 917 437 akcji Serii J zostanie zaoferowanych w ramach oferty BioNTech” – czytamy w komunikacie.
Oferta publiczna do 4 764 674 nowych akcji serii J Ryvu Therapeutics rozpoczęła się 8 grudnia od zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych, które były prowadzone w dniach 8-15 grudnia. Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 65 zł za akcję. Spółka planowała pozyskać z oferty do 272 mln zł, które zostaną przeznaczone głównie na rozwój projektów klinicznych oraz fazy wczesnej.
W komunikacie prasowym spółka podała, że otrzymała od inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych deklaracje i zapisy implikujące objęcie wszystkich akcji serii J oferowanych po cenie 55 zł za jedną akcję serii J. Ponadto, zgodnie z zawartą wcześniej umową, spółka spodziewa się złożenia zapisu na 1 917 437 akcji przez BioNTech, po cenie 48,86 zł. Oznacza to, że wartość brutto oferty może wynieść 250,3 mln zł.
„Zainteresowanie ofertą było bardzo duże. Udział w ofercie zadeklarowali zarówno dotychczasowi akcjonariusze, jak i nowi inwestorzy. W przypadku powodzenia emisji, posiadane środki pieniężne, kapitał pozyskany z rynku kapitałowego oraz od BioNTech, a także środki z innych źródeł, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy dotacje, pozwolą nam realizować nasze plany rozwoju na lata 2022-2024” – powiedział współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w materiale.
Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 16-20 grudnia, a dla BioNTech 21 grudnia. Przydział oferowanych akcji nastąpi 22 grudnia br.
Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.
Źródło: ISBnews
