Develia zawarła z Nexity przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym 19 polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zależnych od sprzedającego: Nexity Polska, Nexity Polska 303, NP7, NP 8, NP 9, NP 10, NP 15, NP 16, NP 11, NP 12, NP 14, NP 17, NP 18, NP 19, NP 20, NP 21, NP 22, NP 23 oraz NP 24, podała spółka.
Strony ustaliły łączną cenę sprzedaży udziałów nabywanych spółek na 100 mln euro, która uwzględnia dodatnią wartość długu netto w wysokości 42 mln zł czyli około 9 mln euro. Struktura transakcji zakłada, że bieżące przepływy pieniężne oraz zyski wygenerowane w 2023 roku przypadają Develii. W przypadku pojawienia się niedozwolonych przepływów finansowych pomiędzy grupą spółek a sprzedającym i jego podmiotami powiązanymi w roku 2023 wycena będzie pomniejszona o wartość takich przepływów, podano.
„W ramach transakcji emitent uzyska również dodatkowo kontrolę nad 10 spółkami komandytowymi (których komandytariuszami i komplementariuszami są nabywane spółki), prowadzącymi działalność deweloperską w Polsce: (i) NP 11 sp. z o.o. sp. k. (realizująca projekt Next Ursus przy ul. Posag 7 Panien w Warszawie), (ii) NP 12 sp. z o.o. sp. k. (która zrealizowała projekt Golden Space przy ul. Budki Szczęśliwickie w Warszawie), (iii) NP 14 sp. z o.o. sp. k. (realizująca projekt Bemowo Line przy ul. Szeligowskiej w Warszawie), (iv) NP 18 sp. z o.o. sp. k. (obecnie nierealizująca żadnego projektu), (v) NP 19 sp. z o.o. sp. k. (realizująca projekt Malta Point przy ul. Brneńskiej w Poznaniu), (vi) NP 20 sp. z o.o. sp. k. (realizująca projekt City Vibe przy ul. Myśliwskiej w Krakowie), (vii) NP 21 sp. z o.o. sp. k. (która zrealizowała projekt La Praga przy ul. Radzymińskiej w Warszawie), (viii) NP 23 sp. z o.o. sp. k. (która zrealizowała projekt Bliski Marcelin przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu), (ix) NP 8 sp. z o.o. sp. k. (realizująca projekt Bemosphere przy ul. Szeligowskiej w Warszawie) oraz (x) NP 8 Bogucicka sp. z o.o. sp. k. (obecnie nierealizująca żadnego projektu)” – czytamy w komunikacie.
Grupa spółek – według stanu na 31 grudnia 2022 r. – ma potencjał inwestycyjny obejmujący: (i) około 69 000 m2 PUM i PUU (tj. 1 413 jednostek) na różnych etapach realizacji, (ii) bank ziemi – projekty w przygotowaniu 115 000 m2 PUM i PUU (tj. około 2 200 jednostek). Opisane inwestycje zlokalizowane są na terenie Warszawy (około 65% całkowitego PUM), Krakowa (25%) i Poznania (10%), wskazano również.
Dodatkowo nabywane spółki zabezpieczyły umowami przedwstępnymi grunty umożliwiające realizację około 109 500 m2 PUM i PUU (tj. około 2 300 jednostek).
„Oczekuje się, że zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić do dnia 30 września 2023 r. Zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione jest od spełnienia warunku zawieszającego w postaci uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w ramach transakcji” – zakończono.
Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. firma wypracowała 1 067,9 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Źródło: ISBnews
