Po zakończeniu budowy księgi popytu PCF Group zdecydował, że złoży inwestorom oferty objęcia 3 343 037 akcji serii F, w tym ofertę objęcia 3 342 937 akcji serii F skierowaną do Krafton, Inc., z którym spółka wcześniej zawarła umowę inwestycyjną, podał PCF Group. Zarząd ustalił, że cena emisyjna akcji serii F wyniesie 40,2 zł za sztukę i będzie jednakowa dla Krafton, jak i pozostałych inwestorów, którzy obejmą akcje serii F. Łączna wartość emisji wyniesie tym samym około 134,4 mln zł.
Nowa emisja (SPO) miała objąć do ok. 5,85 mln akcji serii F, z której spółka planowała pozyskać ok. 205-295 mln zł.
„Zdecydowaliśmy się ustalić cenę emisyjną akcji serii F na tym samym poziomie, co cena określona w umowie inwestycyjnej z Krafton, czyli 40,2 zł za akcję, oraz finalnie zaoferować nowe akcje niemal wyłącznie firmie Krafton, na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej. Łączna wartość oferty wyniesie tym samym około 134,4 mln zł, co jest oczywiście kwotą niższą niż planowaliśmy pozyskać w ramach SPO. Jesteśmy przekonani o słuszności objętej strategii rozwoju i zamierzamy ją realizować, szukając dodatkowych źródeł jej finansowania w przyszłości” – powiedział prezes i główny akcjonariusz PCF Group Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.
Zgodnie z umową inwestycyjną zawartą w marcu tego roku, Krafton zobowiązał się objąć akcje serii F stanowiące 10% kapitału zakładowego po przeprowadzeniu oferty.
Pod koniec marca br. PCF Group, kluczowy akcjonariusz spółki i prezes Sebastian Wojciechowski oraz Krafton, Inc. zawarli umowę inwestycyjną dotyczącą warunków objęcia przez inwestora akcji serii F oraz innych praw i obowiązków umownych każdej ze stron w związku z inwestycją. Jak wówczas informowano, akcje spółki miały zostać wyemitowane na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 117 078,82 zł w drodze emisji nie więcej niż 5 853 941 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,02 zł każda.
PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.
Źródło: ISBnews
