Grupa Klepsydra, wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce w wyniku odwrotnego przejęcia notowanej na New Connect spółki Merit S.A. jako pierwsza spółka z segmentu funeralnego będzie notowana na GPW. Grupa ma ambitną strategię, w ramach której, dzięki konsolidacji rynku funeralnego w Polsce, zamierza zdobyć pozycję lidera tego rynku. Grupa przewiduje, że dzięki planowanym przejęciom w okresie najbliższych 5 lat zbuduje silną grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10% udziału w tym bardzo rozdrobnionym rynku.
Na przejęcia spółek z sektora funeralnego w Polsce Grupa zamierza pozyskać blisko 30 mln zł do końca 2023 r. Do końca czerwca 2023 r. Grupa planuje zamknąć pierwszą emisję akcji, w ramach której zamierza pozyskać 6,75 mln zł. Walne Zgromadzenie spółki w dniu 20 czerwca 2023 r. podjęło uchwałę o drugiej emisji akcji, w ramach której Grupa Klepsydra planuje wyemitować nie więcej niż 7.750.000 akcji i zmierza pozyskać około 23 mln zł, Oferta ta będzie skierowana do wybranych dużych inwestorów branżowych i finansowych zarówno w Polsce jak i za granicą.
20 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie notowanej na New Connect spółki Merit S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji akcji na rzecz wspólników Grupy Klepsydra w zamian za wniesienie do Merit S.A. udziałów spółek wchodzących w skład Grupy Klepsydra. Walne Zgromadzenie postanowiło także o zmianie nazwy spółki na Grupa Klepsydra S.A. Tym samym Merit S.A. nabył własność udziałów spółek wchodzących w skład Grupy Klepsydra a wspólnicy Grupy Klepsydra objęli akcje Merit S.A. Przewidywana rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Merit S.A. i zmiany nazwy na Grupa Klepsydra S.A. jest spodziewana do 30 lipca 2023 r.
„Grupa Klepsydra to nowoczesna firma z tradycjami, jeden z najsilniejszych podmiotów na rynku funeralnym z Polsce. Jako pierwsi z branży nie tylko wchodzimy na GPW, ale też zamierzamy realizować przejęcia na tym rynku na tak dużą skalę. Rynek funeralny jest rynkiem stabilnym, dlatego zamierzamy rosnąć dzięki przejęciom. W ciągu kilku lat planujemy wypracować skokowy wzrost wyników finansowych oraz pozyskać do 10% udziału w bardzo rozdrobionym rynku funeralnym w Polsce, co zapewni nam pozycję lidera tego rynku. Mamy ambitne plany, a przed nami bardzo dużo pracy, jednak jesteśmy przekonani, że inwestorzy docenią nie tylko obecną strukturę Grupę Klepsydra, ale przede wszystkim naszą przyszłość. Co najważniejsze, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji naszej strategii” – powiedział Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra S.A.
Grupa Klepsydra wyróżnia się kompleksowością usług – jako jeden z nielicznych podmiotów świadczy usługi pogrzebowe i kremacyjne na terenie Polski w więcej niż jednej lokalizacji oraz świadczy usługi międzynarodowego transportu osób zmarłych. Grupa Klepsydra to spółka holdingowa, a wiodącymi spółkami są: Firma Pogrzebowa „Klepsydra” Sp. z o. o., która świadczy usługi pogrzebowe, cmentarne, kremacyjne, Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe Sp. z o. o., specjalizująca się w transgranicznym transporcie osób zmarłych i ich prochów oraz Centrum Pogrzebowe Sp. z o. o., która realizuje inwestycję budowy spopielarni i cmentarza w Krakowie oraz zarządza tymi obiektami.
Celem strategicznym Grupy Klepsydra jest zdobycie pozycji lidera rynku funeralnego w Polsce dzięki konsolidacji rozdrobnionego, krajowego rynku usług funeralnych. Pozwoli to na zbudowanie silnej, nowoczesnej i innowacyjnej Grupy, która będzie skupiała mocne lokalne marki. Dzięki realizacji strategii i konsolidacji branży Grupa Klepsydra wypracuje skokowy wzrost wyników finansowych w ciągu kilku najbliższych lat. Grupa wygeneruje również szereg synergii, np. w obszarach zakupowych oraz kosztach związanych z zarządzaniem poszczególnymi firmami. Ponadto Grupa Klepsydra będzie w dalszym ciągu unowocześniała swoje usługi oraz wprowadzała nowoczesne rozwiązania, które nie tylko podniosą jakość usług, ale też przyczynią się do wygenerowania kolejnych oszczędności w ramach Grupy.
W 2023 roku Grupa Klepsydra planuje dokonać co najmniej dwóch akwizycji. Celem Grupy są spółki działające w dużych miastach w Polsce, obsługujące około 1.000 pogrzebów rocznie. Realizacja tych planów sprawi, że na koniec 2023 roku Grupa będzie składała się z co najmniej pięciu firm świadczących kompleksowe usługi pogrzebowe, działających na różnych rynkach lokalnych.
Kolejne przejęcia podmiotów o podobnej wielkości, działających w dużych lub średnich miastach Polski, planowane są w latach 2024-2027. Grupa przewiduje, że pozwoli to zbudować w okresie najbliższych 5 lat silną grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10% udziału w tym bardzo rozdrobnionym rynku. Na realizację tych celów akwizycyjnych Grupa Klepsydra zamierza przeznaczać rocznie do 80% wypracowanego zysku netto.
Po okresie pierwszych inwestycji związanych z rozwojem Grupy, spółka planuje dołączyć do grona spółek regularnie wypłacających inwestorom dywidendę. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, od 2024 r. Grupa planuje wypłacać inwestorom dywidendę w wysokości do 20% zysku netto. Pierwsza wypłata dywidendy nastąpiłaby więc już w 2025 r. (z zysku netto za 2024 r.).
Źródło: Spółka
