Best przydzielił 616 inwestorom 200 000 sztuk 4,5-letnich obligacji serii Z3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 39,05%. Oferta nie była podzielona na transze.
Subskrypcja obligacji odbyła się 11-21 lipca br.; zapisy w ofercie złożyło 627 inwestorów.
„Jesteśmy zadowoleni z emisji, jak zawsze, gdy popyt przewyższa podaż. Zainteresowanie inwestorów ofertą traktujemy jako wyraz zaufania do spółki i realizowanej przez nas strategii rozwoju. Emisję obligacji traktujemy ponadto jako pożądany element dywersyfikacji struktury naszego zadłużenia. Pozyskane z emisji środki zamierzamy przeznaczyć na finansowanie zakupu portfeli wierzytelności” – skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.
Wiceprezes Marek Kucner podkreślił, że Best zamierza pozostać aktywny na rynku obligacji i nie wyklucza przeprowadzenia kolejnej emisji jeszcze w bieżącym kwartale.
Oprocentowanie zmiennokuponowych obligacji serii Z3 jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę 5%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 25 stycznia 2028 r.
„Grupa Best jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych – dotychczas wyemitowała papiery o łącznej wartości nominalnej ponad 1,1 mld zł, z czego 1,04 mld zł zostało już wykupione. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 7 serii obligacji Best S.A. o łącznej wartości nominalnej blisko 86 mln zł. Aktualny wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi 0,59 i należy do najniższych w branży” – czytamy dalej w komunikacie.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 453,6 mln zł w 2022 r.
Źródło: ISBnews
