Marvipol Development wyemitował 55 467 obligacji serii P2022B o łącznej wartości nominalnej 55,467 mln zł, podała spółka. W ramach emisji zapisy złożyło 975 inwestorów. To najwyższy wynik w historii ofert obligacji spółki adresowanych do inwestorów indywidualnych.
Oferta obligacji serii P2022B została zrealizowana podstawie prospektu zatwierdzonego 24 sierpnia 2022 r. W związku z upływającą datą ważności prospektu oraz tym, że wszystkie przeprowadzone w ostatnich dwóch latach oferty obligacji Marvipol Development kończyły się nadsubskrypcją, wartość oferty zwiększono do kwoty 60 mln zł. Miało to zapobiec ewentualnej redukcji zapisów i umożliwić zainteresowanym nabywcom objęcia oczekiwanej liczby obligacji, podkreślono.
„Już po raz kolejny z rzędu oferta obligacji Marvipol Development spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Decyzja o zaoferowaniu inwestorom do objęcia znacząco większej niż w ostatniej ofercie liczby obligacji okazała się słuszna i korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron – inwestorów, domów maklerskich oraz nas samych. Powierzone nam środki zamierzamy przeznaczyć na rozwój biznesu w obu podstawowych segmentach działalności grupy – mieszkaniowym i magazynowym” – skomentował prezes Mariusz Ksiażek, cytowany w komunikacie.
Zapowiedział także, że Marvipol Development planuje pozostać aktywnym na rynku obligacji publicznych.
„Jesteśmy zbudowani zaufaniem okazywanym nam przez inwestorów indywidualnych i chcemy, by publiczne emisje obligacji dalej były jednym z filarów finansowania rozwoju grupy” – dodał.
Organizatorem oferty obligacji był Michael/Ström Dom Maklerski, a w skład konsorcjum dystrybucyjnego weszły: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Emitowane obligacje mają 3,5-letni okres zapadalności, a ich oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 5,4%.
Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.
Źródło: ISBnews
