Banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów w III kw. br. oraz oczekują spadku popytu na kredyty dla MSP, jak również dalszego wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw oraz kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).
„Pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym najczęściej skłaniały banki w II kwartale 2023 r. do zaostrzania polityki kredytowej we wszystkich segmentach kredytów. Zmianom polityki kredytowej towarzyszył znaczny wzrost popytu na kredyty dla gospodarstw domowych, spadek dla MSP oraz brak istotnych zmian w przypadku dużych przedsiębiorstw” – czytamy w raporcie „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2023 r.”
W segmencie kredytów dla przedsiębiorstw banki spodziewają się zaostrzenia kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, większe dla MSP; spadek popytu na kredyty ze strony MSP, a wzrost ze strony dużych przedsiębiorstw.
„W III kwartale 2023 r. banki planują dalsze zaostrzanie kryteriów kredytowania przedsiębiorstw, przy czym częściej w przypadku sektora MSP (procent netto dla kredytów krótko- i długoterminowych odpowiednio: -32% i -26 niż dużych przedsiębiorstw (procent netto dla kredytów krótko- i długoterminowych, odpowiednio: -4% i -2%)” – czytamy w raporcie.
Banki prognozują dalszy spadek popytu na kredyt ze strony MSP (procent netto dla obu segmentów rynku: -14%). Oczekują natomiast, że w III kwartale 2023 r. duże przedsiębiorstwa zwiększą zapotrzebowanie na oba rodzaje kredytów (procent netto odpowiednio: 22% i 31%).
W II kwartale 2023 r. banki kolejny raz zauważyły spadek popytu ze strony sektora MSP na krótko- i długoterminowy kredyt (procent netto odpowiednio: -18% i -21%).
„Zmiany popytu ze strony dużych przedsiębiorstw były różnokierunkowe. Pierwszy raz od przełomu 2021 i 2022 roku banki zaobserwowały niewielki spadek zapotrzebowania na kredyt krótkoterminowy i jednoczesny wzrost na długoterminowy (procent netto odpowiednio: -11% i 6%). W obu przypadkach opinie były wyraźnie zróżnicowane: wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe zgłosiło 22% a spadek 33% banków, natomiast na kredyty długoterminowe, odpowiednio 38% i 32%” – czytamy dalej.
W segmencie kredytów mieszkaniowych banki spodziewają się w III kw. 2023 r. łagodnego zaostrzenia polityki kredytowej oraz dalszego, wysokiego wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe.
„Na III kwartał 2023 r. banki planują zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych (procent netto: -12%) oraz spodziewają się utrzymania wzrostowego trendu popytu na te kredyty (procent netto: 80%)” – napisano też w raporcie.
Jak wynika z raportu, w II kwartale 2023 r. banki ponownie odnotowały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, w tym w 20% z nich o charakterze znacznym (procent netto: 77%), do czego przyczyniły się głównie: prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym (procent netto: 76%), złagodzenie warunków i kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych [w I kwartale 2023 r.] (procent netto odpowiednio: 46% i 20%) oraz poprawa sytuacji ubiegających się o kredyt gospodarstw domowych (procent netto: 22%), podano.
„W opinii banków popyt osłabiały natomiast zmiany w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych (procent netto: -6%). Wśród nieobjętych ankietą czynników wpływających na spadek popytu na kredyty mieszkaniowe banki wskazały m.in.: pogorszenie się sytuacji gospodarczej w kraju, a na wzrost popytu – wprowadzenie do oferty „Bezpiecznego Kredytu 2%” w III kwartale 2023 r. (procent netto: 1%)” – czytamy w raporcie.
W II kwartale 2023 r., po krótkotrwałym złagodzeniu, banki ponownie zacieśniły politykę kredytową (procent netto: -34%) utrzymując jednocześnie dotychczasowe warunki udzielania kredytów mieszkaniowych. Pojedyncze banki zwiększyły marżę dla kredytów z podwyższonym ryzykiem i pozostałych (procent netto dla obu warunków: -4%), a także zmniejszyły udział własny kredytobiorcy (procent netto: 6%).
W III kwartale 2023 r. banki planują kontynuować zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych (procent netto: -43%) i prognozują dalszy wzrost popytu na te kredyty (procent netto: 18%).
W tym segmencie w II kw. polityka kredytowa charakteryzowała się zaostrzeniem kryteriów polityki kredytowej motywowanym m.in. pogorszeniem się sytuacji gospodarstw domowych i wzrostem stóp procentowych przy jednoczesnym wzroście presji konkurencyjnej; zaostrzeniem większości warunków kredytowania, w tym marży kredytowej i marży na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem, przy zwiększeniu maksymalnej kwoty kredytu.
W II kwartale 2023 r. banki kolejny raz zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych (procent netto: -35%) i podniosły marżę kredytową dla kredytów obarczonych podwyższonym ryzykiem (procent netto: -14%) i pozostałych (procent netto: -18%). Jednocześnie banki złagodziły niektóre warunki, m.in. podniosły maksymalna kwotę kredytu (procent netto: 19%) i obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu (procent netto: 5%).
Jednocześnie w minionym kwartale banki raportowały wzrost wzrost, w tym częściowo znaczny, popytu m.in. na skutek wzrostu zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.
Ankieta została przeprowadzona na początku lipca 2023 r. wśród 23 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89%.
Źródło: ISBnews
