Answear planuje rozpoczęcie oferty do 1 mln akcji serii L 25 października w ramach oferty publicznej bez prawa poboru wyłączonej z obowiązku publikacji prospektu, podała spółka. Nie później niż 27 października ma zostać ustalona cena emisyjna (maksymalna została ustalona na 29 zł za akcję).
Proces budowania księgi popytu rozpocznie się 25 października 2023 r. o godzinie 9:00 i zakończy się 26 października 2023 r. nie później niż o godzinie 23:59, a cena emisyjna zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu nie później niż 27 października o godzinie 9:00, podano. Spółka zaoferuje inwestorom objęcie akcji serii L nie później niż 30 października 2023 r., a oferta objęcia akcji może zostać przyjęta przez inwestorów nie później niż 3 listopada 2023 r. do godz. 15:00.
„Pozyskane środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój marki PRM. Planujemy zwiększenie naszej oferty produktowej, otwarcie i rozwijanie działalności na nowych rynkach oraz inwestycje marketingowe związane z pozyskaniem nowych klientów i rebrandingiem. To wszystko ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu i budowy wartości Answear.com i PRM” – powiedział wiceprezes ds. finansowych spółki Jacek Dziaduś, cytowany w komunikacie.
Spółka zaznaczyła, że konstrukcja oferty przewiduje prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy spółki, a prawo pierwszeństwa będzie uprawniało do objęcia akcji w ofercie przed innymi inwestorami, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym, na poziomie z dnia określonego w uchwale z możliwością objęcia dodatkowych akcji w ramach oferty. Dodatkowo w ofercie uczestniczyć będą mogli wybrani przez spółkę inwestorzy kwalifikowani, inwestorzy nabywający akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro oraz inwestorzy indywidualni w liczbie, która nie spowoduje powstania obowiązku publikacji prospektu.
Forum X powiązana z prezesem zarządu Krzysztofem Bajołkiem planuje wziąć udział w ofercie i objąć akcje serii L w liczbie powodującej co najmniej utrzymanie dotychczasowego poziomu zaangażowania Forum X w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce, podano także.
Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.
Źródło: ISBnews
