Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 7,5% do niemal 192 mld zł na koniec października 2023 r., podały Analizy i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 7,7%.
„Po dziesięciu bardzo korzystnych dla rynków akcji, w tym polskich indeksów, miesiącach, w sierpniu mieliśmy do czynienia z korektą, która była kontynuowana we wrześniu. Październik jednak przyniósł zaskoczenie. Wynik wyborów parlamentarnych, które odbyły się w połowie miesiąca, spowodował euforię na GPW i złotym” – czytamy w raporcie.
Indeks szerokiego rynku WIG w dziesiątym miesiącu roku zyskał 9,46%, a pociągnął go w górę indeks największych spółek, który wzrósł o 12,22%. mWIG40 zwiększył wartość o 4,68%, a sWIG80 – o 0,85%. To pokazuje, że na polski rynek wrócił kapitał zagraniczny. WIG20 był w październiku jednym z najlepszych głównych indeksów na świecie. To przełożyło się na wyniki funduszy emerytalnych, w dużym stopniu uzależnionych od kursów akcji polskich spółek, przypomniano.
„OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, mają za sobą bardzo dobry miesiąc. Średnio zyskały w październiku 7,7%, a od początku roku 25,3%. Tym razem najlepszy wynik udało się osiągnąć OFE Pocztylion, Generali OFE oraz Nationale-Nederlanden OFE. Wszystkie zyskały po ponad 8%. Wynik równy średniej uzyskał jeszcze Allianz Polska OFE, najsłabiej wypadł natomiast OFE PZU „Złota Jesień”, który odnotował wzrost o 6,8%.” – czytamy dalej.
W październiku aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły o 7,5% do niemal 192 mld zł, czyli o 13,4 mld zł. To głównie wynik mocno dodatniego wyniku zarządzania, który wyniósł 13,84 mld zł. Pomniejszyły go przepływy między OFE a ZUS-em. W wyniku tzw. „suwaka” z OFE do ZUS-u popłynęło 633,7 mln złotych. W drugą stronę trafiły jedynie niespełna 292 mln zł, podano także.
„Po dwóch słabszych miesiącach wynikających z korekt, w październiku OFE uzyskały bardzo korzystne wyniki i odnotowały zysk w wysokości 7,7%. Z tym wynikiem w krótkim okresie koresponduje długoterminowy wynik funduszy emerytalnych – średnia ważona stopa zwrotu z 3 lat podawana przez KNF za okres od 30.09.2020 r. do 29.09.2023 r., która wyniosła 48,979%. Oba wyniki można uznać za bardzo dobre. Warto jednak pamiętać, że trwała zdolność rynków kapitałowych do przynoszenia korzystnych stóp zwrotu wymaga długofalowej, strategicznej dbałości o gospodarkę i rynek kapitałowy, a także odpowiedniej edukacji publicznej w zakresie finansów osobistych. W czasie kolejnej kadencji parlamentu będziemy starali się jak najlepiej wspierać decydentów w realizacji tych zadań” – powiedziała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w raporcie.
Źródło: ISBnews
