Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 2% m/m do 221,78 mld zł na koniec marca 2024 roku, podał portal Analizy i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ubiegłym miesiącu 2,1%.
„W marcu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła o 2% czyli o 4,5 mld zł do 221,8 mld zł – najwyższego poziomu od reformy OFE w lutym 2014 roku. Największy w tym udział miał dodatni wynik z zarządzania szacowany na 4,6 mld zł. Na minus zadziałały ujemne przepływy między OFE a ZUS-em, które sięgnęły niemal 370 mln zł” – czytamy w raporcie.
„OFE, które 80% aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, po znakomitym lutym, w marcu zarobiły średnio 2,1%. To mniej niż przed miesiącem (6,1%), ale wynik 12-miesięczny jest jeszcze bardziej imponujący niż po lutym i wynosi 42%” – czytamy dalej.
Indeks szerokiego rynku WIG pobił w lutym rekord wszech czasów, na kilka dni przed końcem miesiąca solidnie wychodząc ponad 83 tys. punktów. W marcu zyskał kolejny niemal 1%. Dobrze poradziły sobie także pozostałe indeksy, a najlepiej grupujący małe spółki sWIG80, który wzrósł o 1,63%. WIG20 i mWIG40 także odnotowały wzrosty, podkreślono w materiale.
„OFE kontynuują dobrą passę, a ich wyniki w pewnym sensie komentują się same. Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wynosi 42%. Warto wziąć to pod uwagę szczególnie w kontekście trwającego okna transferowego, w ramach którego możemy zadecydować o przekazywaniu części składki emerytalnej do funduszy emerytalnych, a przez to zdywersyfikować swoje zasoby emerytalne i korzystać ze stóp zwrotu, jakie oferuje rynek kapitałowy. Na przemyślenia i decyzję mamy czas do 31 lipca br.” – skomentowała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w raporcie.
Źródło: ISBnews
