Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 3-7 czerwca.
RYNEK BANKOWY
Marża odsetkowa: Marża odsetkowa netto (NIM) banków może powoli spadać w następnych kwartałach w związku z dokonanymi i oczekiwanymi przez rynek obniżkami stóp procentowych, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP). Dodatkowo, koszty nowego programu ustawowych wakacji kredytowych mogą obniżyć wyniki odsetkowe.
Ryzyko kredytowe: Ryzyko kredytowe banków prawdopodobnie ustabilizuje się na dotychczasowym, stosunkowo niskim poziomie, dzięki spodziewanej poprawie koniunktury gospodarczej, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP).
Kredyty CHF: Skala dodatkowych rezerw potrzebnych na pokrycie ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych pozostających w bilansie banków może wahać się od kilkunastu do ponad 20 mld zł, szacuje Narodowy Bank Polski (NBP). Podkreśla jednak, że koszty te prawdopodobnie będą „istotnie niższe” niż dotychczas poniesione.
Akcja kredytowa: Dynamika akcji kredytowej dla sektora niefinansowego zaczyna stopniowo odbudowywać się, ale w najbliższych dwóch latach jej tempo nie będzie na tyle wysokie, aby relacja kredytu bankowego do PKB wzrosła, prognozuje Narodowy Bank Polski (NBP).
Stess-testy: Banki wykazują wysoką zdolność do absorpcji strat przy utrzymaniu zdolności do świadczenia usług finansowych nawet w pesymistycznych scenariuszach testów warunków skrajnych, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP).
Sytuacja kapitałowa: Znaczące nadwyżki kapitałowe w bankach tworzą warunki do zawiązania makroostrożnościowych buforów kapitałowych przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni dla rozwoju akcji kredytowej, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP). Według NBP, banki powinny sukcesywnie zwiększać udział kwalifikowanych instrumentów dłużnych w wymogu MREL.
Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w maju zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 45,4% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 20,6% r/r do 26,99 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – spadła o 16,6%.
Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 456,95 mld zł w kwietniu 2024 r., co oznacza wzrost o 0,5% m/m i o 1,1% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).
Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 14,43 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2023 r. i zwiększył się o 11,5% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po marcu br. zysk netto sektora wynosił 10,26 mld zł.
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
Ubezpieczenia w centrach handlowych: Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) podnosi kwestie ubezpieczenia w centrach handlowych. Ubezpieczenie ma fundamentalne znaczenie w przypadku pożaru czy zniszczenia, które uniemożliwiałoby handel najemcom lub wpłynęłoby na utratę ich majątku. Ubezpieczenie majątkowe może i powinno obejmować swoim zakresem obiekt, czyli nieruchomość jako całość. Zawiera je właściciel budynku (wynajmujący) przerzucając koszty na najemców w ramach tzw. opłat wspólnych. Najemcy nie znają polisy – nie wiedzą, jaki jest zakres ubezpieczenia, za które płacą. W przypadku wystąpienia zdarzeń, za które wypłacane jest odszkodowanie, jedynym jego beneficjentem jest właściciel centrum.
RYNEK KAPITAŁOWY
GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) liczy na IPO „ciekawych spółek” i pracuje nad nowymi produktami, w tym ETF, instrumentami surowcowymi, czy REIT, poinformowała wiceprezes Izabela Olszewska.
GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) stawia sobie „rewitalizację” rynku NewConnect jako jeden z kluczowych celów strategicznych na najbliższy czas, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski.
GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce, żeby podstawowy biznes mocniej wybrzmiał w strategii giełdy, a inwestorzy indywidualni uczestniczyli w finansowaniu wielkich wyzwań inwestycyjnych, poinformował prezes Tomasz Bardziłowski
Wskaźniki referencyjne: Decyzja o przeglądzie wskaźników mogących zastąpić WIBOR oznacza utrzymywanie się niepewności na rynku co do kształtu nowych rozwiązań i należy dążyć do jej wyeliminowania, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP).
Indeksy: Po sesji 21 czerwca br. w skład indeksu mWIG40 wejdzie BNP Paribas Bank Polska w miejsce spółki Cognor, podał GPW Benchmark.
Prognozy: Zauważalny jest wzrost zainteresowania polskimi spółkami, zarówno wśród inwestorów międzynarodowych, jak i lokalnych, ale jest on na wczesnym etapie, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.
OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 1% m/m do 227,9 mld zł na koniec maja 2024 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. Miesiącu 1,3%.
Prognozy: MCI Capital liczy, że liczba debiutów na warszawskiej giełdzie zwiększy się w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy, wzrośnie też aktywność na rynku private equity, poinformował ISBnews.TV partner zarządzający MCI Paweł Borys.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 2,86 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Obroty: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 32,92 mld zł w maju 2024 r. (+46,4% r/r), podała giełda.
Prognozy: Quercus TFI nie wyklucza kolejnego rekordu WIG, ale podtrzymuje wcześniejsze prognozy na poziomie 83-88 tys. pkt, poinformował prezes Sebastian Buczek.
Rynek nieruchomości: Polska znajduje się w pierwszej trójce europejskich krajów, w których inwestorzy oczekują najwyższego zwrotu z nieruchomości, wynika z raportu CBRE. Według analityków, aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości komercyjnych będzie stopniowo odżywać w II poł. 2024 r.
GPW: Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 31 maja 2024 roku dostępne są nowe certyfikaty strukturyzowane Turbo na akcje sześciu największych i najbardziej rozpoznawanych globalnie marek notowanych na amerykańskiej giełdzie: Berkshire Hathaway, Booking Holdings, The Coca-Cola, Exxon Mobil, Spotify Technology, Super Micro Computer, podała Giełda.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Łączne zadłużenie firm z branży budowlanej wynosi 1,55 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). To prawie o 10% więcej niż rok wcześniej. Spośród 45 tys. dłużników 68% stanowią mikrofirmy i do nich należy też większość zadłużenia notowanego w KRD.
Termomodernizacja: Główne trudności wskazywane w procesie termomodernizacji domu to wysokie koszty i trudności w zebraniu środków (tak wskazało 69% ankietowanych) oraz niepewność co do opłacalności takiego przedsięwzięcia (44%), ocenili uczestnicy badania zleconego przez ING Bank Śląski. Ponadto 22% wskazuje, że trudno jest wybrać wykonawcę, a 21% narzeka na brak firm, które przeprowadzą cały proces od początku do końca.
Podróże zagraniczne: Prawie 40% Polaków pojedzie w tym roku na zagraniczne wakacje i 80% z nich za granicą zamierza płacić cyfrowo: kartą lub smartfonem/smartwatchem, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. r/r, wynika z badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2024. Polacy w większości będą odpoczywać w Europie, a na swój najdłuższy zagraniczny wyjazd wydadzą średnio najwięcej na osobę spośród wszystkich badanych narodowości Europy Środkowo-Wschodniej. Dla coraz większej liczby naszych rodaków rosnące koszty życia nie są przeszkodą w podjęciu decyzji o zagranicznym urlopie.
ROZWÓJ BIZNESÓW
mBank: Komisja ds. Wynagrodzeń i Nominacji rady nadzorczej mBanku zarekomendowała radzie nadzorczej wybór Krzysztofa Bratosa jako kandydata na stanowisko wiceprezesa ds. bankowości detalicznej na miejsce Cezarego Kocika, warunkowo powołanego na stanowisko prezesa.
mBank: Rada nadzorcza mBanku warunkowo powołała Cezarego Kocika na stanowisko prezesa zarządu, podał bank. Obejmie on funkcję po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz po zakończeniu pełnienia funkcji przez obecnego prezesa – Cezarego Stypułkowskiego.
Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 482,8 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 maja 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 094,5 mln zł.
Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 477,47 mln zł netto na koniec maja, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 476,15 mln zł netto.
TFI PZU: Rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU powołała od 5 czerwca br. Tomasza Stadnika na prezesa TFI PZU i od 17 czerwca br. Rafała Markiewicza na wiceprezesa, podała spółka. Jednocześnie z końcem 5 czerwca br. Cezary Iwański przestaje pełnić funkcję wiceprezesa towarzystwa.
BNP Paribas BP: Otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL), a wymóg MREL dla banku na poziomie indywidualnym został określony na 16,02% wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), podał bank. Bank został zobowiązany do spełnienia wymogu niezwłocznie po otrzymaniu informacji.
Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 31 maja br. wyniosła 5 380,4 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 219 mln zł.
GPW: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), polegającej na powołaniu w skład zarządu Sławomira Panasiuka i powierzeniu mu funkcji wiceprezesa, podała Giełda.
mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,56 mln na 31 maja 2024 r., co oznacza wzrost o 22% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 24 tys.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Płatności biometryczne: Mastercard, Empik i PayEye uruchomią 12 czerwca pilotaż płatności biometrycznych opartych o fuzję biometrii tęczówki oka i twarzy, podały firmy. Jest to pierwszy w Europie pilotaż płatności biometrycznych w ramach programu Mastercard Biometric Checkout.
PayU: Dostarczył spółce PGNiG Obrót Detaliczny kompleksowe rozwiązanie w zakresie obsługi płatności elektronicznych w ramach serwisu samoobsługowego eBOK oraz aplikacji mobilnej mBOK, podały spółki we wspólnym komunikacie.
Poczta Polska: Udostępnia przelewy natychmiastowe w systemie Express Elixir od czerwca br., podała Poczta.
Autopay: Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała o wdrożeniach usługi Click to Pay; pilotaż usługi po stronie akceptacji uruchomił Autopay.
mBank: Wprowadził pierwszą fazę projektu mOkazje zakupy. 50 tysięcy klientów mBanku może kupować na platformie Morele bezpośrednio w aplikacji mobilnej banku. Oferty wyświetlane są po wejściu do zakładki „usługi”. Do końca roku bank da taką możliwość także pozostałym użytkownikom jego aplikacji.
Bank Pekao: Karta Kredytowa z Żubrem (RRSO 18,79%) to flagowy produkt Banku Pekao, dostępny w modelu abonamentowym, w trzech pakietach: Standard, Złotym i Platynowym. W każdym z nich posiadanie karty niesie ze sobą szereg różnych korzyści, m.in.: możliwość spłat w 10 ratach 0%, zbieranie mil Miles & More za transakcje kartą czy ubezpieczenia podróżne oraz zakupów internetowych. Obecnie o kartę można zawnioskować online za pośrednictwem strony internetowej banku.
Credit Agricole: Ailleron podpisał umowę ramową z Credit Agricole Bank Polska o współpracy w zakresie świadczenia usług konsultacyjnych. Przedmiotem umowy jest m.in. testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących najnowsze technologie, ze szczególnym uwzględnieniem generatywnej sztucznej inteligencji (AI). Umowa będzie rozliczana w formule „time & materials”.
KIR: Udostępnił nowy produkt: kwalifikowaną pieczęć elektroniczną w wersji mobilnej. E-pieczęć umożliwia jednoczesne stemplowanie wielu dokumentów, potwierdza autentyczność ich pochodzenia i zapewnia skuteczną ochronę przed modyfikacją.
PKO Bank Polski: Uruchomił promocję dla firm. Przedsiębiorcy, którzy otworzą konto firmowe w PKO Banku Polskim wraz z kartą debetową Visa, dokonają min. 5 transakcji bezgotówkowych i podpiszą umowę o terminal POS mogą liczyć na premię nawet do 2200 zł. Przedsiębiorcy mogą dostać 500 zł za otwarcie konta firmowego wraz z kartą debetową Visa, jeśli od 1 stycznia do 3 czerwca 2024 r. nie mieli konta dla firm w PKO Banku Polskim; 500 zł za wykonanie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą Visa do 31 sierpnia 2024 r. Każdy zwrot lub anulowanie transakcji pomniejsza tę liczbę oraz 1200 zł za podpisanie umowy o terminal POS.
VIG/C-Quadrat: Wraz z EFPA Polska rozpoczął ogólnopolskie badanie internetowe doradców finansowych „Doradców Finansowych portret własny”. Jest to pierwsze w Polsce badanie kierowne do szerokiego grona doradców finansowych, które ma przyczynić się do lepszego zrozumienia roli doradców w Polsce oraz przyszłości krajowego rynku usług finansowych. Wyniki badania zostaną zaprezentowane na XV Kongresie EFPA Polska w październiku br.
VeloBank: Nowa funkcja BLIK bez kodu pozwoli jednym kliknięciem potwierdzić płatność w sklepie lub przeglądarce internetowej, bez konieczności każdorazowego wpisywania kodu BLIK.
Allianz Polska: Zespół ubezpieczeń korporacyjnych w Polsce od początku czerwca działa pod nazwą Allianz Commercial, która od zeszłego roku stopniowo wprowadzana jest w grupie Allianz na całym świecie, podała spółka. Celem wprowadzenia nazwy Allianz Commercial dla ubezpieczeń korporacyjnych jest prezentowanie się jako jedna linia biznesu, ze spójną ofertą dla różnych grup klientów korporacyjnych.
Uniqa: Uruchomiła platformę informacyjną Uniqa Bliżej dla współpracujących z firmą brokerów, agentów, banków i innych partnerów biznesowych. Powstał z myślą o budowaniu silnych relacji z partnerami biznesowymi poprzez dzielenie się aktualnymi informacjami i ekspercką wiedzą.
PKO Bank Polski: W ramach konsorcjum banków sfinansował budowę nowo otwartej Fabryki Wody w Szczecinie. Fabryka Wody to innowacyjny kompleks rekreacyjno-edukacyjny, zlokalizowany w centrum miasta Kwota udzielonego przez bank kredytu na tę inwestycję to ok. 105 mln zł.
Źródło: ISBnews
