Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 0,05% m/m do 223,6 mld zł na koniec sierpnia 2024 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). W sierpniu OFE wypracowały wyniki zbliżone do zera. Średni miesięczny wynik wyniósł 0,2%, a 12-miesięczny – 24,4%
„W sierpniu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych wzrosła minimalnie o 0,05% do 223,6 mld zł. Sam wynik zarządzania powiększył ich stan o ponad 0,55 mld zł. Na minus zadziałały natomiast ujemne przepływy między OFE a ZUS-em (napływ
składek minus 'suwak’)” – czytamy w raporcie.
Na warszawskiej giełdzie największe spółki zgrupowane w WIG20-u straciły średnio 0,4% po wyraźnej przecenie w lipcu, gdy indeks poszedł w dół o 5,5%, najmocniej od września 2023 roku. Pozostałe indeksy znalazły się nad kreską: indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,62%,
minimalnie więcej niż indeks małych spółek sWIG80 (0,61%). Dwa razy mocniej wzrosły spółki średnie: mWIG40 zyskał w tym czasie 1%, podkreślono w materiale.
„Fundusze emerytalne skończyły miesiąc z zyskiem na poziomie 0,2%. W kontekście wysokich miesięcznych stóp zwrotu w ostatnim roku wynik ten może wydawać się słabszy, ale na tym polega specyfika rynków kapitałowych, że dynamika wzrostu jest zmienna. Warto jednak
pamiętać o tym, że na stopy zwrotu inwestycji emerytalnych zawsze warto patrzeć w kontekście dłuższego horyzontu czasowego, a te w przypadku OFE są bardzo dobre i wynoszą średnio 29,3% w ciągu ostatnich 36 miesięcy” – skomentowała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w raporcie.
Źródło: ISBnews
