Oferta publiczna akcji nowej emisji Transition Technologies MS (TTMS) rozpoczęła się dziś wraz ze startem budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, podała spółka. TTMS planuje pozyskać netto do ok. 80 mln zł. Zgodnie z opublikowanym dziś prospektem emisyjnym, zapisy na akcje spółki dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej ustalonej na 35 zł.
„Inwestorzy indywidualni składają zapisy po cenie maksymalnej ustalonej na 35 zł. Liczba akcji w ramach jednego zapisu nie może być większa niż 240 000. Inwestorzy indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis na akcje. Największa część oferty skierowana jest do inwestorów instytucjonalnych. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 10-15% oferty, a dla inwestorów w ramach transzy pracowniczej – 1,5% oferowanych akcji” – czytamy w komunikacie.
Harmonogram IPO zakłada, że book-building potrwa do 28 października, zaś zapisy od inwestorów indywidualnych – do 25 października. Przyjmowanie zapisów od inwestorów w transzy pracowniczej zaplanowano na 22-25 października. Na 29 października planowana jest publikacja informacji o ostatecznej liczbie oraz cenie akcji, zaś na 29-30 października – przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych. Przydział akcji przewidywany jest 31 października, natomiast zakładany pierwszy dzień notowania praw do akcji (PDA) na GPW – około 15 listopada 2024 r.
„Jesteśmy polskim software housem, który działa globalnie, wspierając cyfrową transformację największych, międzynarodowych firm z wymagających sektorów. Przyjęty i konsekwentnie realizowany model biznesowy pozwala nam rozwijać się szybko, również poprzez zagraniczne przejęcia. Widzimy potencjał, aby dalej dynamicznie rosnąć poprzez zwiększanie obecności na rozwiniętych rynkach. To właśnie na akwizycje chcemy pozyskać kapitał od inwestorów” – powiedział prezes TTMS Sebastian Sokołowski, cytowany w komunikacie.
„Analizujemy potencjalne podmioty do przejęcia na wybranych rynkach zagranicznych – interesuje nas zwłaszcza Europa Zachodnia. W Danii i Szwajcarii już z sukcesem dokonaliśmy transakcji M&A. Jak pokazały te doświadczenia, nasza siła to dobre dopasowanie spółek włączanych do Grupy, co pozwala w szybkim tempie, wyraźnie i obopólnie poprawiać wyniki” – dodał prezes.
Na sfinansowanie przyszłych akwizycji zarząd planuje przeznaczyć do ok. 68 mln zł, na refinansowanie przejęcia szwajcarskiej spółki Pixel Plus AG, do którego doszło na początku 2024 r. – do ok. 10 mln zł, a pozostałą część wpływów z oferty – do ok. 2 mln zł – na rozbudowę zespołów deweloperskich, wskazano w informacji.
„Jestem przekonany, że tempo wzrostu rynku IT w najbliższych latach będzie dynamiczne, m.in. za sprawą postępu technologicznego, zwłaszcza w rozwoju sztucznej inteligencji. Dlatego w TTMS rozwijamy kompetencje i wdrażamy systemy bazujące na tej technologii. Planowana emisja i debiut na GPW pozwolą nam pozyskać środki finansowe na kolejne przejęcia, a tym samym wejście na nowe rynki” – skomentował przewodniczący rady nadzorczej TTMS, prezes Grupy TT Konrad Świrski.
Celem strategicznym TTMS jest wzmacnianie globalnej ekspansji. Strategia rozwoju geograficznego Grupy obejmuje trzy makroregiony: Europę, Azję i Australię oraz USA. Rozwój Grupy na terenie Europy koncentruje się na trzech regionach: DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Wielkiej Brytanii oraz krajach skandynawskich, w szczególności Danii i Szwecji. Spółka ma bogate doświadczenie w integracji nabytych firm, co pozwala na generowanie dodatkowych przychodów poprzez efektywne wykorzystanie lokalnej sprzedaży oraz zasobów centrów deweloperskich w Polsce. Akwizycje są starannie wybierane i koncentrują się na strategicznie istotnych rynkach, podkreślono także w materiale.
Na bazie umowy lock-up akcjonariusze, założyciele (Transition Technologies S.A., Tomasz Gilarski, Konrad Świrski, Sebastian Sokołowski, Adam Kaczmarczyk, Krzysztof Zapała) zobowiązują się, że przez 360 dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW nie będą sprzedawali akcji, a spółka nie będzie prowadziła nowej emisji, podano dalej.
W 2023 r. przychody Grupy wyniosły 217,1 mln zł, zaś EBITDA Skorygowana wyniosła 29,7 mln zł, co stanowiło wzrost odpowiednio o 18,4% oraz nieznaczny spadek o 3,2% w stosunku do roku 2022.
W I poł. 2024 r. zysk netto wyniósł 9 mln zł (wobec 20,6 mln zł zysku rok wcześniej), raportowany zysk EBITDA sięgnął 12,4 mln zł (wobec 12,9 mln zł zysku rok wcześniej) przy 115,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 102,6 mln zł rok wcześniej).
TTMS to spółka IT specjalizująca się w outsourcingu opartym o tzw. usługi zarządzane (managed services) dla dużych międzynarodowych firm, wchodzi w skład Grupy Transition Technologies – jednej z największych polskich grup informatycznych.
Źródło: ISBnews
