Studenac Group, która planuje ofertę publiczną (IPO) i debiut na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu ok. 10 grudnia, widzi zainteresowanie w Chorwacji jego akcjami z IPO, w tym ze strony Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), poinformowali przedstawiciele spółki.
„Do ostatniego dnia zapełnienia księgi popytu nie będziemy wiedzieli, jak duże jest zainteresowanie akcjami, ale mogę powiedzieć, że w Chorwacji zainteresowanie jest, bo tych ofert publicznych nie ma wiele, a nawet jest bardzo mało. Liczymy na to, że będzie to zainteresowanie, bo jesteśmy biznesem, który się rozwija” – powiedział prezes Studenac Group Michał Seńczuk podczas wideokonferencji.
„Warto wspomnieć o EBOR-ze, który jest zainteresowany uczestniczeniem w tym procesie/ […] Po IPO nasz obecny większościowy akcjonariusz na pewno pozostanie akcjonariuszem większościowym, a potem na długie lata inwestorem strategicznym” – dodał członek zarządu i CFO Michał Halwa.
Wczoraj Studenac Group opublikował prospekt emisyj ny dotyczący IPO. Oferta obejmuje emisję nowych akcji przez spółkę i sprzedaż istniejących (przez niektórych z obecnych akcjonariuszy, w tym przez Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), który ma ok. 90,08% akcji). Z emisji nowych akcji spółka zamierza pozyskać ok. 80 mln euro brutto. Inwestorom detalicznym mogą zostać zaoferowane istniejące akcje stanowiące do ok. 10% akcji oferowanych w ramach oferty. Oferta publiczna do 31 103 927 istniejących akcji oraz do 24 066 667 akcji nowej emisji Studenac zostanie przeprowadzona w Chorwacji i w Polsce.
Oferta składa się z: oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych w Polsce oraz inwestorów instytucjonalnych w Polsce (oferta w Polsce) oraz oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych w Chorwacji oraz inwestorów instytucjonalnych w Chorwacji (oferta chorwacka). Przedział ceny ofertowej wynosi 13,6-14,4 zł / 3,14-3,32 euro dla inwestorów instytucjonalnych, a cena maksymalna dla indywidualnych 14,4 zł / 3,32 euro. Przewidywany dzień debiutu walorów na giełdach w Warszawie i Zagrzebiu to 10 grudnia.
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu polscy inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zlecenia kupna/subskrypcji od 28 listopada 2024 r. do 29 listopada 2024 r. Inwestorzy detaliczni będą mogli składać zlecenia kupna od 20 listopada 2024 r. do 27 listopada 2024 r. (do godz. 14:59 czasu środkowoeuropejskiego).
Studenac jest najszybciej rosnącą siecią sklepów spożywczych w Chorwacji pod względem przychodów w ciągu ostatnich pięciu lat. Na koniec września 2024 roku Studenac posiadał w sumie 1 404 sklepy, w tym 1 372 placówki w Chorwacji, co czyni go największą siecią sklepów w kraju, oraz 32 sklepy w Słowenii, po wejściu na ten rynek w 2024 roku poprzez przejęcie sieci Kea. Od 2018 roku Studenac należy do funduszu PEF VIII zarządzanego przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.
Źródło: ISBnews
