cyber_Folks zawarł z Modhaus, K&K Fundacją Rodzinną, R&E Fundacją Rodzinną, KFF Holding SCSp oraz V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR przedwstępną umowę kupna 14 039 145 akcji Shoper, stanowiących 49,9% kapitału, podały cyber_Folks i Shoper. Łączna cena sprzedaży akcji wynosić będzie 547,53 mln zł.
Zgodnie z umową, strony zobowiązały się do zawarcia umów przyrzeczonych sprzedaży akcji Shoper, na podstawie których Modhaus, K&K, R&E i KFF sprzedadzą po 2 289 082 akcje Shoper, stanowiące po 8,14% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, zaś V4C sprzeda 4 882 817 akcji, stanowiących 17,36% udziału w kapitale.
„Cena sprzedaży akcji sprzedawanych będzie jednakowa i wynosić będzie 39 zł za jedną akcję sprzedawaną. Łączna cena sprzedaży akcji sprzedawanych wynosić będzie 547 526 655 zł. Po zawarciu przyrzeczonych umów sprzedaży akcji sprzedawanych spółka będzie posiadać 14 039 145 akcji Shoper, stanowiących 49,9% w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów Shoper” – czytamy w komunikacie cyber_Folks.
cyber_Folks zobowiązał się do uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji polegającej na przeprowadzeniu transakcji i nabyciu akcji w terminie do 7 lutego 2024 r. Zgodnie z umową, spółce przysługuje prawo do jednokrotnego wydłużenia tego terminu do 7 marca 2024 r. Przyrzeczone umowy sprzedaży akcji zostaną zawarte w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania zgody antymonopolowej.
Zgodnie z umową, na poczet ceny sprzedaży cyber_Folks dokona wpłaty na rzecz każdego ze sprzedających zadatku w kwocie po 7 999 992 zł, tj. w łącznej kwocie 39 999 960 zł, podano także.
„Postanowienia PSPA przewidują możliwość podwyższenia ceny sprzedaży w przypadku gdy: (i) spółka skorzysta z prawa do wydłużenia dnia końcowego, a czynności zamknięcia transakcji będą miały miejsce po dniu 15 lutego 2025 r. W przypadku wydłużenia dnia końcowego łączna cena sprzedaży zostanie podwyższona maksymalnie o kwotę 4 759 932 zł” – czytamy dalej.
cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.
Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.
Źródło: ISBnews
