Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt podstawowy dla nowego programu emisji obligacji Best o łącznej wartości do 200 mln zł. Spółka rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach tego programu na początku trzeciego kwartału, podał Best.
„Zamierzamy zwiększyć inwestycje w portfele wierzytelności, gdy tylko warunki rynkowe będą sprzyjające. Po zastoju wywołanym przez pandemię, sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami zaczyna się normalizować. Obecnie obserwujemy odbudowującą się podaż portfeli wierzytelności, głównie bankowych, której towarzyszy zwiększony popyt, w tym ze strony zagranicznych firm i funduszy” – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.
„Sądzimy, że wysoki poziom spłat z zarządzanych przez GK Best portfeli oraz silna pozycja kapitałowa pozwolą nam na powrót do inwestycji na poziomie zbliżonym do tego, jaki realizowaliśmy w latach 2016-2017, tj. przed pandemią i zawirowaniami rynkowymi wywołanymi przez aferę GetBacku. Zakładamy, że publiczne emisje obligacji kierowane do szerokiego grona inwestorów ponownie będą jednym z głównych źródeł finansowania naszego rozwoju. Z pierwszą emisją w ramach nowego programu możemy wystartować w ciągu kilku tygodni” – dodał prezes.
Best podkreśla, że od ponad dekady jest aktywnym uczestnikiem rynku obligacji korporacyjnych. Grupa kapitałowa wyemitowała dotychczas obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,06 mld zł, z czego ponad 800 mln zł zostało już wykupione.
„Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych Best był na poziomie 0,76 – najniższym od sześciu lat i zarazem jednym z najniższych w branży, podczas gdy maksymalny dopuszczalny poziom tego wskaźnika określony w warunkach emisji obligacji spółki wynosi 2,5” – wskazano też w komunikacie.
Firmą inwestycyjną koordynującą całość oferty w ramach nowego publicznego programu emisji obligacji Best jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Doradcą prawnym spółki jest Allen & Overy, A. Pędzich sp.k.
Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.
Źródło: ISBnews
