Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 5,8% m/m do 197,61 mld zł na koniec października 2021 r., podały Analizy i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 6,1%.
„Październik na rynkach akcji był całkiem udany. Nastrojów nie popsuły ani oczekiwania na tzw. tapering w USA, ani też dane ekonomiczne, wskazujące na słabnącą dynamikę wzrostu amerykańskiej gospodarki. Zwyżkom głównych indeksów na Wall Street pomogły niezłe wyniki kwartalne spółek. Na europejskich rynkach też można było zarobić. Na warszawskiej giełdzie najmocniej drożały średnie spółki z indeksu mWIG40, który zwyżkował o prawie 9%, głównie dzięki hossie na akcjach polskich banków. W tym czasie WIG i WIG20 wzrosły o około 5%, a indeks najmniejszych spółek, czyli sWIG80, zyskał niespełna 1%” – czytamy w komunikacie.
W ubiegłym miesiącu zarządzający funduszami emerytalnymi wypracowali stopę zwrotu na poziomie średnio 6,1% (od 5,3% do 6,9%), a od początku roku – średnio 35,9%. Wszystkie fundusze wypracowały dodatnie stopy zwrotu, w tym najwyższą – PKO BP Bankowy OFE. Wyniki za ostatnie 12 miesięcy wahają się od 69% do 77%.
Październik był jednym z lepszych miesięcy w historii OFE pod względem przyrostu aktywów. OFE wypracowały bardzo dobre wyniki, które według szacunków Analiz Online powiększyły stan aktywów o ok. 11,3 mld zł. Po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS (wartość suwaka wyniosła 671 mln zł), wzrost aktywów sięgnął 10,8 mld zł (czyli 5,8%). Na koniec października w OFE zgromadzone było łącznie 197,6 mld zł, czyli od początku roku ich wartość wzrosła o 49 mld zł. Największą dynamikę przyrostu aktywów zanotowało PKO BP Bankowy OFE (6,7%). Niezmiennie pozycję lidera pod względem wartości aktywów netto utrzymuje Nationale-Nederlanden OFE – w październiku przekroczyły one 50 mld zł, co odpowiada 26,3% udziału w rynku.
„Fundusze emerytalne kontynuują dobrą passę, od wielu miesięcy osiągają bardzo satysfakcjonujące stopy zwrotu, przez co efektywnie pomnażają oszczędności emerytalne Polaków. Nie wszyscy ubezpieczeni są jednak beneficjentami tego wzrostu. Na przykład pracownicy podejmujący pierwszą pracę nie stają się automatycznie członkami OFE. Jednak składając odpowiednią deklarację, mogą przekazywać część składki emerytalnej do tych funduszy. Dzięki temu ich zasoby z przeznaczeniem emerytalnym mogłyby być bardziej zdywersyfikowane, a oni sami mogliby w szerszym zakresie korzystać z obecnej sytuacji rynkowej. W ramach szeroko pojętej edukacji finansowej informacja o możliwości przystąpienia do OFE powinna docierać do osób podejmujących pierwszą pracę” – skomentowała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie.
Źródło: ISBnews
