Kruk dokonał przydziału 500 tys. 5-letnich obligacji zwykłych na okaziciela serii AM2 o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł, emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka.
„Zgodnie z uchwałą, emisja obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 500 000 obligacji każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Zapisy na oferowane 500 000 obligacji prowadzono od 24 stycznia 2022 roku (włącznie) do 4 lutego 2022 roku (włącznie), natomiast przydziału obligacji dokonano w dniu 8 lutego 2022 roku. Oferta nie była podzielona na transze” – czytamy w komunikacie.
W okresie subskrypcji 1 319 inwestorów skutecznie złożyło 1 483 zapisy na 2 491 797 obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 79,93%, spółka przydzieliła 500 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 307 inwestorów.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M plus marża 3,3 pkt proc. w skali roku.
„W tym roku to była pierwsza emisja obligacji przez Kruka skierowana do inwestorów indywidualnych. Po wynikach emisji z grudnia spodziewaliśmy się dużego zainteresowania, i faktycznie również i ta emisja była bardzo dobrze odebrana przez inwestorów indywidualnych” – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.
„Kilka dni temu wyemitowaliśmy również 350 mln zł obligacji bezprospektowych, dedykowanych inwestorom instytucjonalnym. Widzimy też duże zainteresowanie banków i jesteśmy aktywni w rozmowach z nimi na temat zwiększenia bankowego finansowania. Początek roku zaczął się więc bardzo dobrymi informacjami, zarówno dla Kruka, jak i dla inwestorów. Chcemy kontynuować wzrost i budowę wartości grupy. Aktywnie uczestniczymy w przetargach na zakup portfeli. Patrząc na listę przetargów na portfele w następnych miesiącach, chciałbym uspokoić inwestorów, że z dużym prawdopodobieństwem wrócimy z kolejną emisją w tym roku” – dodał.
Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
Źródło: ISBnews
