Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadła o 0,8% m/m do 175,98 mld zł na koniec czerwca 2021 r., podały Analizy. Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w maju -0,6%.
„W czerwcu OFE nie zarobiły, ale całe pierwsze półrocze zakończyły ze średnim wynikiem na poziomie 19,8%. Aktywa wzrosły łącznie o 40 mld zł do 176 mld zł” – czytamy w raporcie.
W czerwcu wiele indeksów na światowych parkietach kontynuowało wzrosty. Dobra koniunktura sprzyjała też warszawskiej giełdzie, przypomnieli analitycy.
„Dość powiedzieć, że WIG pokonał szczyt sprzed 14 lat, ustanawiając nowy rekord wszech czasów. W całym pierwszym półroczu notowania tego indeksu wzrosły z kolei o ponad 16%, co jest jednym z najlepszych wyników w historii. Ostatnie dni czerwca sprowadziły jednak ceny akcji polskich na niższe poziomy. Powód? Inwestorzy nerwowo zareagowali na doniesienia o rozwoju pandemii w kilku krajach oraz przybierającym na sile wariancie delta” – czytamy dalej.
W efekcie fundusze emerytalne, których portfele wypełnione są polskimi akcjami, poniosły straty – średnio 0,6% (od -0,2% do -1,1%).
„Mimo słabszego miesiąca, wyniki za całe pierwsze półrocze prezentują się bardzo dobrze. W sześć miesięcy OFE zarobiły średnio 19,8%, a najlepszy – OFE PZU 'Złota Jesień’ – wypracował w tym czasie +21,3%. Wyniki funduszy za ostatnie 12 miesięcy wahają się natomiast w przedziale od 32,2% do 39,3%” – napisano także w materiale.
Według szacunków Analiz.pl ujemne wyniki inwestycyjne wypracowane w czerwcu przyczyniły się do spadku wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 1,2 mld zł. Doliczając do tej wartości ujemne saldo przepływu środków między OFE a ZUS, spadek aktywów sięgnął 1,5 mld zł (-0,8%).
„Jednak licząc od początku roku, OFE odnotowały solidny wzrost aktywów. W sześć miesięcy ich wartość została powiększona aż o 27,2 mld zł do 175,98 mld zł, czyli o 18%. W tym czasie najwyższą dynamikę przyrostu aktywów zanotowało jedno z najmniejszych OFE – PKO BP Bankowy OFE (19,7%), a najniższą – Aviva OFE (16,4%). Niezmiennie pozycję lidera pod względem wartości aktywów netto utrzymuje Nationale-Nederlanden OFE, w którego portfelu na koniec czerwca pracowało 46,3 mld zł” – podano także w raporcie.
Źródło: ISBnews
