Bank Pekao jako pierwszy bank w Polsce wprowadził do oferty bankowości prywatnej dla klientów posiadających fundacje rodzinne możliwość inwestowania w private debt – alternatywną klasę aktywów, dotychczas dostępną głównie dla inwestorów instytucjonalnych, podał bank. Rozwiązanie to jest dostępne we współpracy z Ipopema TFI oraz CVI Domem Maklerskim.
Produkt jest skierowany do klientów bankowości prywatnej Banku Pekao – osób prawnych oraz fundacji rodzinnych, poszukujących nowoczesnych i zdywersyfikowanych rozwiązań inwestycyjnych. Emisje certyfikatów funduszu CVI Ipopema Re Debt będą odbywać się cyklicznie (co do zasady raz w miesiącu), przy czym każda z nich kierowana będzie do ograniczonej liczby inwestorów, podano.
„Klienci bankowości prywatnej, w tym fundacje rodzinne, coraz częściej poszukują nowoczesnych, zdywersyfikowanych źródeł dochodu, wykraczających poza tradycyjne rynki. Widzimy, że są szczególnie otwarci na innowacyjne rozwiązania i unikalne możliwości inwestycyjne. Dzięki współpracy z Ipopema TFI oraz CVI Domem Maklerskim jako pierwszy bank na rynku dajemy im dostęp do strategii private debt, które mogą wzmacniać stabilność portfela i ograniczać wpływ zmienności rynków publicznych” – powiedział dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej w Banku Pekao Michał Walęczak, cytowany w komunikacie.
Private debt to klasa aktywów, która co do zasady nie jest wprost skorelowana z rynkami giełdowymi, a jej znaczenie rośnie wraz z potrzebami finansowania realnej gospodarki. Jednym z kluczowych obszarów aktywności CVI jest m.in. sektor nieruchomości.
Rozszerzenie oferty Banku Pekao o inwestycje private debt stanowi element długofalowej strategii, której celem jest zapewnianie klientom bankowości prywatnej szerokiego wyboru rozwiązań inwestycyjnych, odpowiadających na zmieniające się warunki rynkowe oraz rosnące oczekiwania w zakresie dywersyfikacji i zarządzania ryzykiem, podkreślono.
„Włączenie private debt jako kolejnej klasy aktywów pozwoli klientom bankowości prywatnej na realną dywersyfikację portfeli inwestycyjnych, a także da możliwość na uzyskiwanie stabilnych i jednocześnie atrakcyjnych w porównaniu do ryzyka stóp zwrotu” – dodał partner zarządzający CVI Dom Maklerski Rafał Lis.
CVI Dom Maklerski posiada ponad dekadę doświadczenia w inwestycjach private debt, zrealizował ponad 800 inwestycji w tym segmencie, w tym blisko 7 mld zł w projektach nieruchomościowych w Polsce i regionie Europy ŚrodkowoWschodniej. Ipopema TFI, reprezentująca fundusz, działa na polskim rynku od 19 lat, zarządza aktywami o wartości prawie 22 mld zł, w tym aktywa funduszy private debt stanowią ponad 1,3 mld zł.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.
Źródło: ISBnews
