Akcjonariusze Calypso Fitness (CF) – Camaro FIZAN, Benefit Systems oraz Cal Capital – zdecydowali o kluczowych elementach transakcji, która ma na celu m.in. rozliczenie zobowiązań Calypso Fitness względem Benefit Systems, podała spółka.
„W ramach transakcji emitent może nabyć:
a) udziały w spółkach posiadających majątek wydzielony z CF w postaci dwunastu zorganizowanych części przedsiębiorstwa CF (klubów fitness) zlokalizowanych w Trójmieście (6), Szczecinie (4), Warszawie (1) oraz Wrocławiu (1), oraz
b) jeden klub fitness poza procedurą podziałową (łącznie 13 klubów fitness)” – czytamy w komunikacie.
Wydzielenie nastąpi poprzez przeniesienie na trzy spółki przejmujące (których wyłącznymi wspólnikami są odpowiedni akcjonariusze Calypso Fitness) dwunastu klubów fitness zgodnie z planem podziału CF. Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH przez wydzielenie, które zgodnie z art. 530 § 2 KSH nastąpi w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego każdej ze spółek przejmujących, wskazano także.
Intencją akcjonariuszy CF jest, aby docelowo Benefit Systems nabył od pozostałych akcjonariuszy CF (tj. od Camaro oraz CC) należące do nich dwie spółki przejmujące, w wyniku czego Benefit Systems może stać się jedynym wspólnikiem wszystkich spółek przejmujących.
„Na obecnym etapie rozmów strony transakcji postanowiły, że łączna wycena kapitałów klubów fitness wyniesie 43,2 mln zł, a maksymalna łączna cena za nabycie spółek przejmujących od Camaro i CC wyniesie 28,8 mln zł (67% łącznej wyceny, proporcjonalnie do posiadanych akcji w CF) i zostanie uiszczona poprzez: (i) przeniesienie na pozostałych akcjonariuszy CF odpowiednio wierzytelności w łącznej wysokości 17,8 mln zł przysługujących emitentowi względem CF oraz (ii) zapłatę środków pieniężnych w wysokości 11 mln zł na rzecz Camaro. Płatność środków pieniężnych, o których mowa powyżej, ma charakter warunkowy, zależny od spełnienia określonych warunków transakcji, oraz będzie rozłożona w czasie” – czytamy dalej.
W ramach transakcji Benefit Systems dodatkowo może nabyć 51,9% udziałów w kapitale zakładowym spółki Instytut Rozwoju Fitness (IRF). Maksymalna cena za nabycie udziałów w kapitale zakładowym IRF wyniesie 13 mln zł i zostanie uiszczona na rzecz CF poprzez potrącenie z wierzytelnościami przysługującymi Benefit Systems względem CF, podano także.
Docelowym założeniem akcjonariuszy CF jest całkowite rozliczenie zobowiązań CF wobec akcjonariuszy CF, w tym m.in. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego CF i konwersję wierzytelności pozostałych po przeprowadzeniu transakcji na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym CF.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.
Źródło: ISBnews
