CCC i jego wybrane spółki zależne zawarły umowę kredytów do łącznej kwoty 1,8 mld zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia finansowego i finansowanie działalności spółki oraz wybranych spółek z Grupy CCC z wyłączeniem Modivo („jednostka biznesowa CCC”) z bankami: BNP Paribas Bank Polska, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Bankiem Polska Kasa Opieki, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, mBankiem oraz Bankiem Handlowym w Warszawie, podało CCC. Kredyty będą zabezpieczone częściowo gwarancjami KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) do łącznej kwoty 750 mln zł.
„Emitent oraz spółki HalfPrice sp. z o.o. i CCC.eu sp. z o.o. jako kredytobiorcy będą korzystać z:
1. Kredytu terminowego w kwocie 600 mln zł amortyzowanego w okresie 5 lat,
2. Kredytu obrotowego w formie: kredytu odnawialnego, kredytu w rachunku bieżącym, faktoringu odwrotnego, gwarancji i akredytyw do łącznej kwoty 1,2 mld zł, dostępnego przez okres 2 lat, z możliwością przedłużania łącznie do 5 lat” – czytamy w komunikacie.
W ramach wykorzystania kredytów CCC spłaci istniejące zadłużenie wobec banków finansujących działalność jednostki biznesowej CCC. Z transzy uruchamianej do 31 grudnia 2024 r. spółka wykupi obligacje serii 1/2018 wyemitowane na podstawie warunków emisji obligacji z 21 czerwca 2018 roku, wskazano również.
Dodatkowo spółka ma do dyspozycji kredyt terminowy do kwoty 360 mln zł na wykup obligacji PFR oraz finansowanie nowego magazynu logistycznego HalfPrice, którego banki mogą udzielić za zgodą kredytodawców większościowych.
Dokumentacja kredytowa uwzględnia realizację celów ESG przyjętych przez grupę kapitałową CCC w CCC Group Sustainable Finance Framework. Dokumentacja kredytowa jest zgodna ze standardem LMA (Loan Market Association), podano w materiale.
„Zawarcie nowej umowy finansowania, zgodnie z przyjętymi założeniami, znacząco optymalizuje strukturę zadłużenia bankowego jednostki biznesowej CCC. Nowa struktura finansowania zapewnia emitentowi większą elastyczność, m.in. poprzez zwiększenie limitów na gwarancje bankowe i akredytywy oraz faktoring odwrotny, a także pozwala na ograniczenie kosztów finansowych oraz przewiduje wyższe limity dostępnych nakładów inwestycyjnych. Powyższe, w ocenie emitenta, przyczyni się do umocnienia rentowności oraz przepływów pieniężnych, a także uwolnienia potencjału do dalszego rozwoju unikatowego modelu biznesowego Grupy CCC, w szczególności za sprawą dalszej ekspansji dynamicznie rozwijającego się i perspektywicznego szyldu HalfPrice” – zakończono.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).
Źródło: ISBnews
