Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przeprowadziła z Europejskim Funduszem Leasingowym (EFL) sekurytyzację syntetyczną dla portfela umów leasingowych w kwocie 2,5 mld zł. Operacja stanowi kontynuację wieloletniej współpracy pomiędzy EFL, EBI i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) i ma wspierać przedsiębiorczość, tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w Polsce.
„W czasach wysokich stóp procentowych i napiętych warunków finansowych wspieranie zdolności kredytowej MŚP ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Cieszymy się, że możemy poszerzyć naszą długoterminową współpracę z Europejskim Funduszem Leasingowym i jesteśmy pewni, że nowa transakcja będzie wspierać zrównoważoną przedsiębiorczość w regionach objętych polityką spójności” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.
Na mocy porozumienia EFL zobowiązuje się do uruchomienia nowych umów na kwotę 572 mln euro (2,5 mld zł) na zrównoważone inwestycje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Oczekuje się, że co najmniej 172 mln zł nowego finansowania zostanie przeznaczone na projekty powiązane z działaniami na rzecz klimatu i zrównoważonym rozwojem środowiska, podano
„Transakcja w znaczący sposób przyczyni się do poprawy dostępu do finansowania leasingowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Pokazuje, jak EFI we współpracy z EBI może odblokować dodatkowe nowe, zrównoważone finansowanie, inwestując zarówno w transzę typu mezzanine, jak i transze uprzywilejowane transakcji” – powiedziała dyrektor zdarzająca EFI Marjut Falkstedt.
EFI objęło gwarancją transzę mezzanine o wartości 250 mln zł i transzę uprzywilejowaną o wartości 1 717 mln zł portfela wierzytelności leasingowych w zakresie pojazdów lekkich, maszyn i urządzeń, a także ciężarówek i przyczep, z łącznym saldem wynoszącym 2 mld zł. Połowa ekspozycji EFI na transzę uprzywilejowaną i 100% ekspozycji EFI na transzę mezzanine została z kolei objęta regwarancją EBI, co przekłada się na nowe finansowanie wspierające gospodarkę, podano.
EFL zachowało transzę junior i pełną ekspozycję na portfel wybranych umów leasingowych o podobnych cechach jak ekspozycje referencyjne. Transakcja ma syntetyczny spread nadwyżkowy w formie use-it-or-lose-it, 2-letni okres uzupełniania oraz proporcjonalną amortyzacją transzy uprzywilejowanej i transzy mezzanine (w zależności od czynników wpływających na wyniki). Aranżerami transkacji byli Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz Santander Corporate & Investment Banking, podano także.
Jest to czwarta sekurytyzacja Grupy EBI z EFL. Poprzednie transakcje zapewniały nowe finansowanie i wspierały rozwój mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce, ze szczególnym naciskiem na poprawę dostępu do finansowania dla kredytobiorców w regionach objętych polityką spójności oraz dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw, prowadzonych przez kobiety, podkreślono w materiale.
Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.
Źródło: ISBnews
