Orlen wyemitował 20 tys. obligacji o łącznej wartości 2 mld zł, z 7-letnim okresem wykupu oraz zmiennym kuponem na poziomie WIBOR 6M + 1% w skali roku. Emisji został nadany rating na poziomie BBB+ i AA+(pol), a całą ofertę skierowano do krajowych inwestorów instytucjonalnych. Środki z emisji wzmocnią i zdywersyfikują strukturę finansowania, podała spółka.
„Z sukcesem przeprowadziliśmy emisję obligacji, pozyskując kapitał, który dodatkowo wzmacnia nasze możliwości finansowania strategicznych projektów. Inwestorzy, obejmując całą ofertę, ponownie potwierdzili zaufanie do nas. To wyraźny sygnał świadczący o stabilnej pozycji Orlen na rynku. Transakcja zrealizowana w Polsce stanowi ważny etap dywersyfikacji źródeł finansowania, po tegorocznych emisjach skierowanych do europejskich i amerykańskich inwestorów. Jej skala podkreśla również znaczenie krajowego kapitału w zabezpieczaniu długoterminowych potrzeb płynnościowych spółki” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie.
Pozyskany kapitał pozwoli zastąpić zapadającą 22 grudnia 2025 r. emisję obligacji o wartości 1 mld zł. Dzięki temu Grupa Orlen utrzymuje długoterminowy portfel instrumentów finansowych, który wspiera bezpieczeństwo i przewidywalność finansowania w okresie intensywnego rozwoju, podkreślono.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne, w tym realizację inwestycji ujętych w Strategii Orlen 2035. Nabywcami obligacji zostali inwestorzy poszukujący aktywów o zmiennym kuponie i długim horyzoncie wykupu: banki, fundusze emerytalne i inwestycyjne. Rolę koordynatorów pełniły Bank Pekao i PKO Bank Polski, a funkcję agenta objął Bank Pekao.
W ramach strategii Orlen przeznaczy nawet 380 mld zł na projekty trwale zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Realizowane będą inwestycje m.in. w zwiększenie wydobycia gazu, w morską energetykę wiatrową, małe elektrownie jądrowe i magazyny energii, przypomniano.
Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
