Bank Pekao jest przekonany do ogłoszonej struktury transakcji z PZU i ocenia, że jest możliwa do realizacji w III kw. 2026 r., poinformował prezes Cezary Stypułkowski.
„My jesteśmy ciągle jeszcze w takim etapie, powiedziałbym, rozpędzania tego procesu. Też zależni jesteśmy od tego, czy ustawowe zmiany nastąpią. Planujemy podzielenie się stanem prac przy okazji nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Wtedy powiemy troszkę więcej” – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.
„My mamy termsheet, który nas dyscyplinuje. On zakłada określony model transakcji, co do którego jestem przekonany, że – przy założeniu utrzymania, a nawet wzmocnienia uprawnień Skarbu Państwa – jest jedynym, który da się sensownie przeprowadzić. Natomiast to, że są analizowane jakieś alternatywy, to normalną rzeczą jest, że w trakcie tego typu procesu pojawiają się pomysły. Natomiast póki co jesteśmy przekonani, że ta struktura transakcji, która została ogłoszona, jest chyba najbardziej sprawna przy określonych założeniach i przy założeniu również tego, że jeśli różne zdarzenia po drodze będą miały miejsce, to jesteśmy w stanie tę transakcję zrealizować, powiedzmy, w III kwartale przyszłego roku” – dodał prezes, pytany o możliwe alternatywne scenariusze transakcji z PZU.
Pod koniec czerwca Bank Pekao i PZU podpisały dokument wstępnie ustalający zasady współpracy stron (term sheet) powołujący wspólny projekt służący przygotowaniu i przeprowadzeniu, przy założeniu odpowiednich zmian legislacyjnych, transakcji w następujących dwóch krokach: (i) podział PZU prowadzący do wyodrębnienia działalności operacyjnej PZU (w tym działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) do spółki w 100% zależnej od spółki holdingowej PZU, a następnie (ii) połączenie PZU, jako spółki przejmowanej, z bankiem jako spółką przejmującą. Term sheet potwierdzał, że intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 30 czerwca 2026 r.
Strony przewidywały, że ewentualna realizacja potencjalnej transakcji może doprowadzić do uwolnienia znaczących nadwyżek kapitałowych grupy, szacowanych na od ok. 15 do ok. 20 mld zł. Podmiot powstały z połączenia największego ubezpieczyciela i drugiego co do wielkości banku w Polsce będzie dysponował m.in. większym o ok. 200 mld zł potencjałem kredytowania w porównaniu do obecnego modelu grupy.
Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.
Źródło: ISBnews
