Pepco Group zawarła umowę na uruchomienie linii kredytowych o wartości 770 mln euro z konsorcjum 10 banków, podała spółka. Duże zainteresowanie finansowaniem Grupy oraz znacząca nadsubskrypcja wynikająca z deklarowanych przez konsorcjantów kwot umożliwiły Grupie zwiększenie wartości dostępnego finansowania z pierwotnie zakładanych 750 mln euro.
„Nowe kredyty Grupy zostaną wykorzystane do refinansowania obecnego zadłużenia Grupy, w tym na spłatę kredytu terminowego o zapadalności w kwietniu 2026 r. (o wartości 250 mln euro), kredytu odnawialnego z zapadalnością w kwietniu 2027 r. (o wartości 390 mln euro), a także pozostałą do spłaty część niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych z oprocentowaniem 7,25% i terminem zapadalności w lipcu 2028 r (o wartości 200 mln euro). Kredyt odnawialny będzie dostępny do wykorzystania w ramach potrzeb ogólnych, a także posłuży jako rezerwa płynnościowa dla Grupy” – czytamy w komunikacie.
Nowe finansowanie składa się z dwóch linii kredytowych oraz kredytu odnawialnego, w ramach których dostępne są:
- 3-letnia linia kredytowa o wartości 235 mln euro, z terminem zapadalności 5 listopada 2028 r. oraz z początkową marżą 1,55% powyżej EURIBOR w skali roku
- 5-letnia linia kredytowa o wartości 235 mln euro, z terminem zapadalności 5 listopada 2030 r. oraz z początkową marżą 1,70% powyżej EURIBOR w skali roku
- 5-letni, wielowalutowy kredyt odnawialny o wartości 300 mln euro, z dwiema niewiążącymi opcjami przedłużenia o 1 rok, z marżą początkową w wysokości 1,35% powyżej EURIBOR w skali roku, podano.
Organizatorami finansowania są Citibank, N.A., oddział w Londynie; ING Bank N.V oraz J.P. Morgan Securities Plc, które pełniły rolę koordynatorów. Konsorcjum składa się z następujących banków:
- Organizatorzy konsorcjum i wyznaczeni główni aranżujący: Citi Handlowy; ING Bank Śląski; J.P. Morgan Securities Plc; Bank Polska Kasa Opieki; PKO Bank Polski; Santander Bank Polska oraz UniCredit S.p.A.;
- Wskazani główni aranżujący: Barclays Bank PLC; KBC Bank NV, London Branch oraz Raiffeisen Bank International AG.
Grupa Pepco poinformowała również, że jej spółka zależna PEU (FIN) zakończyła proces zapisów na swoje obligacje serii 1/2025, wyemitowane w ramach programu emisji obligacji w Polsce, o wartości 2 mld zł. Obligacje zostały przydzielone i wyemitowane 6 listopada 2025 r., a ich rejestracja w KDPW ma nastąpić 7 listopada. Środki z emisji o wartości 600 mln zł (ok. 141 mln euro) zostały przekształcone za pomocą swapów walutowo-procentowych (CCIRS) w zobowiązania w euro o stałym oprocentowaniu, dla realizacji spłat w euro opartych o stałą stopę 4,50% przez cały okres trwania obligacji.
„Udane zakończenie dwóch równoległych procesów refinansowania to świetna wiadomość dla Grupy. Wzmocni to naszą strukturę kapitałową oraz zwiększy naszą elastyczność finansową. Sukces tego refinansowania podkreśla zaufanie do modelu biznesowego i strategii rozwoju Pepco oraz świadczy o niezmiennie silnym wsparciu ze strony zarówno naszych partnerów bankowych, jak również naszych nowych polskich inwestorów, którzy objęli obligacje. Refinansowanie, łączące środki z różnych źródeł, znacząco obniży koszty finansowe Grupy, jednocześnie zapewniając korzystne dla Grupy warunki” – podsumował dyrektor ds. finansowych Grupy Pepco Willem Eelman, cytowany w materiale.
Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z sieci detalicznych Pepco i Dealz. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.
Źródło: ISBnews
