PKO Bank Hipoteczny uplasował emisję zielonych hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro, z terminem zapadalności 25 czerwca 2025 roku, podał bank. Zebrano deklaracje nabycia od ponad 50 inwestorów na łączną kwotę powyżej 850 mln euro.
„W procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym w dniu subskrypcji została ustalona marża w wysokości 36 pb ponad EUR Mid-Swaps. Papiery są oprocentowane według stałej stopy procentowej w euro” – czytamy w komunikacie.
Bank podkreśla, że była to pierwsza emisja zielonych listów zastawnych banku denominowaną w euro. Środki z emisji są przeznaczone na finansowanie i refinansowanie budynków mieszkalnych charakteryzujących się niską emisja CO2.
„PKO Bank Hipoteczny umacnia na międzynarodowym rynku finansowym pozycję zaufanego emitenta hipotecznych listów zastawnych, czego dowodem jest ponad 40-procentowa redukcja dokonana w zapisach najnowszej emisji. Ten sukces jest dla nas tym bardziej znaczący, że została ona przeprowadzona w wymagających warunkach rynkowych” – powiedziała wiceprezes PKO BH Katarzyna Surdy, cytowana w komunikacie.
Była to szósta benchmarkowa emisja w euro uplasowana przez PKO Bank Hipoteczny, natomiast licząc łącznie emisje listów zastawnych denominowanych w euro i w złotych – 21. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 4 lipca 2022 r. wynosiła 12,3 mld zł, wskazano także w materiale.
Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego – zarówno denominowane w złotych, jak i w euro – otrzymały rating Aa1, nadany przez Agencję Moody’s Investors Service. Poziom nadanego ratingu jest najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe.
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% należącą do PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
Źródło: ISBnews
