Trakcja zawarła z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę inwestycyjną, w której PKP PLK zobowiązały się do objęcia 250 mln akcji zwykłych imiennych serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Trakcji, po cenie emisyjnej 0,8 zł za akcję, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200 mln zł, podała spółka. Ponadto Trakcja podpisała z finansującymi spółkę wstępne warunki finansowania (term sheet) związane z planowanym dokapitalizowaniem jej przez PKP PLK.
„Zgodnie z umową, w przypadku zawarcia z PKP PLK umowy objęcia akcji serii E, PKP PLK zobowiązała się do niepodejmowania działań zmierzających do zmiany podstawowego zakresu działalności gospodarczej spółki” – czytamy w komunikacie.
Umowa przewiduje, że zawarcie umowy objęcia akcji serii E uzależnione będzie od łącznego spełnienia się warunków zawieszających, m.in.: przeprowadzenia przez PKP PLK badania due diligence, pozyskania przez PKP PLK finansowania niezbędnego dla realizacji inwestycji w spółkę, nieogłoszenia do dnia zawarcia umowy objęcia akcji upadłości spółki ani nieotwarcia postępowania upadłościowego, nieotwarcia innego postępowania restrukturyzacyjnego, ani złożenia wniosków w tym przedmiocie przez spółkę.
Trakcja podała w osobnym komunikacie, że spółka wraz z finansującymi (tj. mBank, Credit Agricole, BGK, Pekao, Agencja Rozwoju Przemysłu, Uniqua, KUKE, Credendo, PZU, Ergo Hestia, Generali), spółkami zależnymi (tj: BTW, PRK 7 Nieruchomości, Platforma Działalności Międzynarodowej, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba, Torprojekt, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów, TOB Ukraina) oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi podpisała wstępne warunki finansowania związane z planowanym dokapitalizowaniem jej przez PKP PLK (term sheet).
Zgodnie z założeniami term sheet, PKP PLK oraz spółka porozumiały się co do kluczowych warunków rozstrzygnięcia sporu dotyczącego roszczeń sądowych oraz pali fundamentowych – w związku z tym zamierzają zawrzeć porozumienie określające zakończenie sporów, co stanowi warunek zawieszający dla uzyskania finansowania. Wstępnie ustalona kwota ugody w tym zakresie wynosi 41,75 mln zł brutto, a jej szacowany wpływ na wynik spółki i grupy kapitałowej wyniesie -0,8 mln zł.
Term sheet przewiduje też utrzymanie warunków dotychczasowego finansowania z perspektywą do końca 2023 roku, które obejmują: finansowanie kredytowo/pożyczkowe spółki i jej spółek zależnych przez finansujących na łączną kwotę 306,98 mln zł oraz linie gwarancyjne na łączną kwotę 706,57 mln zł.
Struktura finansowania określona w term sheet jest wiążąca pod warunkiem, że wpływ środków na rachunek bankowy spółki z tytułu dokapitalizowania nastąpi do 30 listopada 2022 r., podsumowano.
Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 424,84 mln zł w 2021 r.
Źródło: ISBnews
