Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 19-23 grudnia.
RYNEK BANKOWY
Podatek bankowy: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od niektórych instytucji finansowych, wyłączającą spod tego podatku gwarantowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe, m.in. obligacje, które służą finansowaniu programów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Polski Fundusz Rozwoju (PFR), wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.
Depozyty i kredyty: Wartość depozytów ogółem na koniec listopada br. wyniosła 1 714,06 mld zł, co oznacza wzrost o 0,9% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 482,45 mld zł, tj. spadły o 1% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
Akcja kredytowa: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 499,5 mld zł w listopadzie, co oznacza spadek o 0,5% m/m i 2,4% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).
Preferencyjny kredyt mieszkaniowy: Koszt dopłat do preferencyjnego kredytu oprocentowanego na poziomie 2% na zakup mieszkania powinien wynieść ok. 100 mln zł w 2023 r. i ok. 800 mln zł w 2024 r. , szacuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Według założeń ministra, z tego rozwiązania skorzysta 15 tys. osób w roku przyszłym i ok. 40 tys. w kolejnym.
MREL: Wymogi MREL będą stanowiły bardzo duże obciążenie dla sektora bankowego, który będzie potrzebował kilkudziesięciu miliardów złotych, aby im sprostać, ocenia wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Włodzimierz Kiciński. ZBP w styczniu przedstawi dokładniejsze wyliczenia kosztów MREL dla polskiego sektora bankowego.
Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 3,5 pkt m/m do 21,8 pkt w grudniu, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.
Bufor O-SII: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zakończyła przegląd oraz potwierdziła identyfikację dziesięciu banków jako innych instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII), podała Komisja. KNF zdecydowała również o zmianie lub utrzymaniu wysokości wskaźników bufora O-SII dla poszczególnych banków.
Preferencyjny kredyt mieszkaniowy: W ramach kont mieszkaniowych z dodatkową premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji będą mogły oszczędzać także rodziny, które zechcą zamienić mieszkanie na większe, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.
Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 4,9% więcej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym w listopadzie 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 7,3% r/r.
Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 24,7% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w listopadzie 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych spadła o 4,4% w skali roku.
Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 6,6% więcej r/r kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym w listopadzie 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 1,9%.
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,17 mld zł w listopadzie, co oznacza wzrost o 4,1% wobec poprzedniego miesiąca i spadek o 70,7% r/r, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Kredyty mieszkaniowe: Banki zaraportowały do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) 1,07 mln rachunków kredytów mieszkaniowych objętych wakacjami kredytowymi o wartości 270 mld zł do 27 listopada 2022 r., podał BIK.
Kredyty mieszkaniowe: Wartość akcji kredytowej z pierwszych jedenastu miesięcy 2022 r. na poziomie 43,38 mld zł powoduje, że w całym 2022 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych powinna wynieść ok. 46 mld zł, co oznacza spadek prawie o połowę w stosunku do zeszłego roku, przewiduje główny analityk Biura Informacji Kredytowej (BIK) Waldemar Rogowski.
Preferencyjny kredyt mieszkaniowy: Rząd chce, aby projektowane przepisy dotyczące preferencyjnego kredytu mieszkaniowego oprocentowanego na poziomie 2% weszły wżycie w połowie 2023 r., poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.
RYNEK KAPITAŁOWY
PPK: Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosła 2,89 mln na koniec III kwartału 2022 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Oznacza to wzrost o 3,8% kw/kw i o 13,6% r/r.
Detaliczne obligacje skarbowe: Oprocentowanie obligacji detalicznych w styczniu 2023 r. zostało utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.
Koniunktura giełdowa: Choć okres walki z inflacją jest jeszcze daleki od zakończenia, przy trwającym ryzyku geopolitycznym i związanym z cenami energii, w II połowie 2023 r. prawdopodobnie będzie już widać wyraźne oznaki poprawy koniunktury, a na rynkach akcji – wzrosty wyników spółek, szczególnie amerykańskich, ocenił w rozmowie z ISBnews Grzegorz Zatryb, dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i główny strateg w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
Rynek długu: Komisja Europejska zamierza wyemitować długoterminowe obligacje UE o wartości do 80 mld euro w I połowie 2023 r, poinformowała Komisja. KE będzie odtąd emitować wyłącznie obligacje UE, a nie oddzielnie denominowane obligacje dla poszczególnych programów, takich jak SURE i pomoc makrofinansowa (MFA).
INNE USŁUGI FINANSOWE
Firmy pożyczkowe: Udzieliły łącznie 316,5 tys. nowych pożyczek (+13,2% r/r) o wartości 836 mln zł (+18,2% r/r) w listopadzie 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Niewypłacalności: Liczba niewypłacalności w biznesie wzrosła w III kw. 2022 r. o 26% w stosunku do poprzedniego kwartału, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). 73 przedsiębiorstwa ogłosiły upadłość, a 677 rozpoczęło proces restrukturyzacji. W przypadku bankrutów 31,5% widniało w KRD na 2 lata przed ogłoszeniem decyzji sądu, podobnie jak 21% restrukturyzowanych podmiotów. Łącznie 750 niewypłacalnych firm zostawiło po sobie zobowiązania na 47,4 mln zł.
ROZWÓJ BIZNESÓW
ING Bank Śląski: Zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (ang. Non-Preferred Senior, NPS), podał bank. Kwota pożyczki od podmiotu dominującego banku wynosi 260 mln euro (ok. 1,21 mld zł).
Bank Pekao: Otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję w kwestii zmiany bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) do 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z poprzedniej wysokości 0,75%, podał bank.
Bank Pocztowy: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył pozimy MREL dla Banku Pocztowego: MRELtrea wyznaczono na 12% zaś MRELtem na 4,5%, podał bank.
PKO BP: Kredobank z grupy PKO Banku Polskiego podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę dotyczącą gwarancji kredytowych, które. pomogą w sfinansowaniu kredytów o łącznej wartości 35 mln euro, podał bank. Kredyty z gwarancjami EBOR będą dostępne w Kredobanku od połowy stycznia 2023 roku.
BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał ocenę ESG Risk przyznaną przez agencję ratingową Morningstar Sustainalytics na poziomie 14,2, podał bank. Oznacza to poprawę w stosunku do ratingu ESG Risk na poziomie 19,9 uzyskanego w ub.r.
ING Bank Śląski: Otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję w kwestii zmiany bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) do poziomu 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z poprzedniej wysokości 0,75%, podał bank.
PKO BP: Otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie do podwyższenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) do 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z poprzedniej wysokości 1%, podał bank.
Santander BP: Otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) w wysokości równoważnej 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z poprzedniej wysokości 0,75%, podał bank.
Best: Przydzielił inwestorom 135 287 obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 13 528 700 zł, podała spółka. Subskrypcją objętych było 200 tys. sztuk obligacji. W styczniu 2023 r. obligacje serii Z1 trafią do obrotu na rynku Catalyst.
Kruk: Podjął uchwałę w przedmiocie dokonania przydziału obligacji serii AN2 o łącznej wartości emisyjnej 10 mln zł, emitowanych w ramach IX Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 50,45%.
mBank: Moody’s zdecydował o umieszczeniu wszystkich długo- i krótkoterminowych ratingów mBanku, z wyjątkiem krótkoterminowych ratingów depozytów bankowych P-2, pod obserwacją w kierunku obniżenia, podała agencja. Przedłużony został również przegląd ratingów Banku Millennium w kierunku obniżenia. Agencja oceniła 9 polskich banków.
BNP Paribas BP: Wprowadza do oferty ESG Rating-Linked Loan – kredyt dla przedsiębiorstw, w którym poprawa wyniku ratingu ESG może obniżyć koszt finansowania, podał bank. Aby wesprzeć nową formułę finansowania, bank nawiązał współpracę z EcoVadis – globalną agencją prowadzącą ratingi ESG.
Kruk: Zdecydował o emisji i ustalił ostateczne warunki dla obligacji serii AL3 o łącznej wartości do 120 mln zł, podała spółka. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 marca 2023 roku.
Kredyt Inkaso: Odnotowało 0,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2022/2023 r. wobec 19,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Santander BP: Zmienił szacunki dotyczące wpływu na zysk brutto w IV kw. ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych – wyniesie on 632 mln zł, podał bank. Z tej kwoty 495 mln zł przypada na Santander Bank Polska zaś 137 mln na Santander Consumer Bank.
BOŚ: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył pozimy MREL dla Dla Banku Ochrony Środowiska (BOŚ): MRELtrea wyznaczono na 12% zaś MRELtem na 4,5%, podał bank.
BNP Paribas BP: Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating ryzyka kredytowego (IDR) BNP Paribas Bank Polska na poziomie A+ z perspektywą stabilną oraz rating wsparcia akcjonariuszy (SSR) na poziomie a+, podał bank. Viability Rating (VR) został potwierdzony na poziomie bbb- oraz usunięty z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.
PZU: Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęła uchwałę w sprawie powołania Beaty Kozłowskiej-Chyły w skład zarządu PZU nowej kadencji, powierzając jej pełnienie funkcji prezes zarządu PZU, podała spółka.
SGB, Visa: Banki spółdzielcze SGB i SGB-Bank SA udostępniły swoim klientom Visa Mobile. Dzięki tej usłudze, kartą Visa można płacić w wybranych sklepach internetowych szybciej, łatwiej, jeszcze bardziej intuicyjnie i nadal tak samo bezpiecznie. Wystarczy wpisać swój numer telefonu podczas płatności na stronie sklepu czy w aplikacji i zatwierdzić płatność na smartfonie.
Alior Bank: Wprowadził nowy wniosek internetowy pozwalający na szybkie otwarcie iKonta Biznes, dzięki któremu cały proces może trwać 2 minuty od momentu potwierdzenia tożsamości. Z możliwości tej mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Allegro, Aion: Allegro Pay – spółka zależna Allegro.eu – podpisała z Aion Bank oraz ze spółką zależną banku – Vodeno term sheet określający ogólne zasady przyszłej umowy o współpracy pomiędzy Allegro Pay, Aion i Vodeno w zakresie nowych produktów opartych na modelu Banking-as-a-Service (BaaS), podało Allegro. Umowa w tej sprawie ma zostać zawarta do 28 kwietnia 2023 r.
Kruk: InvestCapital Ltd. – spółka zależna Kruka – zawarła z bankiem Banco Bilbao Vizcaya Argentaria umowę w sprawie nabycia portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej ok. 653 mln euro ( 3,06 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 20 grudnia 2022 roku), podała spółka.
ING BSK: Ailleron Outsourcing Services – spółka zależna Ailleron – podpisała z ING Bankiem Śląskiem umowę na wdrożenie systemu LiveBank w oparciu o technologię chmury publicznej w modelu SaaS, podała spółka. Stroną przedmiotowej umowy jest również Operator Chmury Krajowej, której zadaniem będzie świadczenie usługi chmurowej oraz wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności wykorzystywanych usług chmurowych z wymogami prawa.
BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępni swoim klientom dokumenty umowne w formie elektronicznej dostosowanej do wymogów dla sektora bankowego, podał bank. Dostawcą rozwiązania repozytorium dokumentów zgodnego z trwałym nośnikiem informacji jest firma Hitachi Europe Ltd.
VRG: Marka jubilerska W.Kruk rozszerza usługi o płatności odroczone Mokka od grudnia, podała spółka. Klienci mogą zrobić zakupy z 30-dniowym odroczeniem płatności lub skorzystać z wygodnych planów ratalnych (od 3 do 24 miesięcy) w większości salonów sieci.
Alior Bank: Wprowadził mojeID, czyli zdalne potwierdzanie tożsamości – rozwiązanie dostarczane przez KIR – w usługach administracji publicznej, podał bank. Wcześniej, od sierpnia br., mojeID funkcjonowało dla dla usług komercyjnych banku.
Alior Bank: AGO Rogue rozszerza swoją dotychczasową współpracę z Alior Bankiem o partnerstwo tytularne. Alior Bank Team weźmie udział w zawodach akredytowanej Ligi Regionalnej Ultraligi, podczas której walkę stoczą najlepsze drużyny z Polski i krajów bałtyckich. Celem jest zdobycie tytułu Mistrza Ultraligi i awans do rozgrywek European Masters 2023.
exito Broker: Na przestrzeni ostatnich 4 lat, spółka brokerska exito Broker, świadcząca usługi pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego, udzieliła łącznie ponad 2.5 tys. gwarancji ubezpieczeniowych (średnia liczba udzielonych nowych gwarancji rocznie) na kwotę ponad 400 mln zł (wg średniej sumy rocznej). Najwięcej gwarancji przypada na sektor budowlany, a w szczególności drogowy i kolejowy oraz na sektor morski i stoczniowy. Dziś, exito Broker zarządza kwotą prawie 4,5 mld zł aktywnych limitów gwarancyjnych będących w bieżącej obsłudze.
PayEye: Wrocławski fintech, który oferuje innowacyjną technologią pozwalającą na płatności spojrzeniem pojawił się w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, gdzie można już zobaczyć terminale eyePOS 1.0 i eyePOS 2.0 oraz samemu przetestować płatność z wykorzystaniem biometrii tęczówki oka i twarzy.
Źródło: ISBnews
