Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 7-11 października.
RYNEK BANKOWY
Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w sierpniu 2024 r. wzrósł o 10,1 mld zł do 1 195,5 mld zł (tj. o +0,9% m/m), zaś w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 3%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w sierpniu 2024 r wzrosła o 5,1 mld zł do 1 873,2 mld zł (+0,3% m/m i +7,1% r/r).
Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 28,97 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2024 r., co oznacza wzrost o 54,5% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec lipca wynik netto sektora wyniósł 24,08 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) we wrześniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 16,9% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o 22% r/r do 28,51 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 8%.
Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa przetworzyła w systemie Elixir 182,78 mln transakcji o łącznej wartości 740,29 mld zł we wrześniu br., co oznaczało wzrost liczby transakcji o 1%, a wartości o 6% r/r, podała Izba.
RYNEK KAPITAŁOWY
OFE: Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od końca września 2021 r. do końca września 2024 r. wyniosła 27,425%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 33,67 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Podatki: Efektywna stawka podatkowa grup kapitałowych z GPW wróciła do trendu wzrostowego, a jej poziom wyniósł 30% w 2023 r., wynika z analizy Grant Thornton. Mimo że w tym czasie co szósta przebadana grupa kapitałowa zaliczyła stratę, to większość z nich i tak zapłaciła podatek, podkreślono.
Prognozy: Sytuacja makroekonomiczna, a także geopolityczna powinny przełożyć się na dalsze wzrosty cen złota, ropy naftowej oraz surowców przemysłowych w najbliższych miesiącach, ocenia zarządzający funduszami Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Adam Czorniej.
Regulacje: Rada UE przyjęła pakiet legislacyjny dotyczący notowań, który ma ułatwić m.in. wchodzenie na giełdę spółek różnej wielkości, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), podała Rada.
INNE USŁUGI FINANSOWE
ESG: Brak niestandaryzowanie i niespójność danych mogą być wyzwaniem przy wdrażaniu raportowanie ESG, wynika z dyskusji podczas Kongresu Bankowości Zrównoważonego Rozwoju 2024. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.
ESG: Poziom wiedzy świadomości w zakresie problematyki ESG jest wciąż niski, ale szybko zaczyna rosnąć, wynika z dyskusji podczas Kongresu Bankowości Zrównoważonego Rozwoju 2024 (KBZR). Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.
Wynagrodzenia: Do TOP11 najlepszych kierunków studiów pod względem perspektyw finansowych należą m.in. informatyka, medycyna, zarządzanie czy psychologia, oceniają eksperci Personnel Service. Zarobki tuż po ukończeniu studiów potrafią przebić medianę w kraju nawet dwuipółkrotnie, podkreślono.
Cyberbezpieczeństwo: Całkowite bezpieczeństwo w internecie deklaruje 4% Polaków, wynika z badania zrealizowanego Przez Kantar na zlecenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU). 68% Polaków uważa, że upowszechnienie Internetu zwiększyło ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępstwa.
Nawyki zakupowe: Badanie Mastercard Economics Institute pokazuje, że europejscy konsumenci znacząco zmieniają swoje nawyki zakupowe. Zmiany można zauważyć także w rozkładzie aktywności w tygodniu – zakupy spożywcze Polacy coraz częściej robią w pierwszej połowie tygodnia – we wtorki i środy – zamiast zatłoczonej soboty, która przed pandemią była najczęściej wybieranym na tę aktywność dniem. Zakupy świąteczne w 2023 r. Polacy robili wcześniej niż w poprzednich latach. Kolacje w restauracjach Polacy jedzą średnio o 8 minut wcześniej niż przed pandemią.
ROZWÓJ BIZNESÓW
XTB: W ciągu roku pozyskał 108,9 tys. rachunków maklerskich wg KDPW.
mBank: Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Cezarego Kocika na stanowisko prezesa mBanku, podała Komisja.
TUZ TUW: Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jarosława Matusiewicza na stanowisko prezesa TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
Partner: Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jarosława Matusiewicza na stanowisko prezesa zarządu Partner Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji.
AGRO Ubezpieczenia: Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Daniela Marcina Zahorenko na prezesaAGRO Ubezpieczenia – Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
Pocztowy TunŻ: Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Daniela Marcina Zahorenko na prezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie.
PTE PZU: Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Arkadiusza Julke i Tomasza Kasowicza na członków zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU.
PKO BP: Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Tomasza Pola na stanowisko wiceprezesa z dniem 1 maja 2025 r., na bieżącą wspólną kadencję zarządu, która rozpoczęła się 26 marca 2024 r., podał bank.
ING Bank Śląski: Zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (ang. non-preferred senior, NPS) w kwocie 350 mln euro (ok 1 506 mln zł), na potrzeby spełnienia wymogów MREL, podał bank. Pożyczka została udzielona na okres 4 lat, ale bank ma prawo do wcześniejszej spłaty po upływie 3 lat, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Kruk: Grupa zainwestowała 743 mln zł (-8,5% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 3 360 mln zł (-27% r/r) w III kw. 2024 r., podała spółka. Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły w minionym kwartale 864 mln zł (+10% r/r).
PKO BP: zakończył proces budowania księgi popytu dla 3 tys. szt. 10-letnich podporządkowanych obligacji kapitałowych o łącznej wartości nominalnej 1,5 mld zł, w ramach którego 36 inwestorów złożyło zapisy na 3 281 sztuk, a stopa redukcji wyniosła 8,56%, podał bank.
Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 434,4 mln zł według stanu na dzień wyceny 30 września 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 472,7 mln zł.
PKO BP: KredoBank, wchodzący w skład grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na realizację dodatkowej gwarancji Komisji Europejskiej w wysokości 10 mln euro, podał KredoBank. Finansowanie przyznano w związku z planem Ukraine Facility (Pillar II), na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Ukrainie, które prowadzą swoją działalność w pobliżu obszarów aktywnych działań wojennych.
Bank Pekao: Był współorganizatorem i jednym z dealerów emisji obligacji największej, polskiej prywatnej grupy energetycznej Polenergia, w ramach której uplasowano papiery w łącznej kwocie emisji 750 mln zł. Wpływy z emisji obligacji Polenergia przeznaczy w większości na finansowanie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.
PwC: Mariusz Śpiewak, partner zarządzający działem consultingu w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), został mianowany na stanowisko CEE Advisory Leader w sieci PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W nowej roli Mariusz będzie kierował połączoną ofertą działów Deals i Consulting, która obejmuje ponad 3,3 tys. specjalistów w 23 krajach.
BNP Paribas Faktoring: Do grona członków zarządu dołączyła Agnieszka Fieback, która będzie odpowiadać za rozwój działań sprzedażowych oraz nadzór nad departamentem sprzedaży. Przez dwie dekady pracowała w BNP Paribas Bank Polska, gdzie pełniła funkcję dyrektorki biura bankowości korporacyjnej. Przez ostatnie trzy lata Agnieszka Fieback była związana z firmą w roli dyrektorki ds. sprzedaży.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Fundusz Vinci da Gama: Kodano pozyskało 40 mln zł od funduszu Vinci Da Gama, zarządzanego przez Vinci, podał fundusz. Polski producent i dystrybutor soczewek oraz oprawek okularowych posiada sieć sprzedaży detalicznej liczącą ponad 100 salonów optycznych własnych i franczyzowych, a od kilku lat rozwija model e-commerce w regionie CEE. Pozyskany kapitał zostanie wykorzystany na intensyfikację ekspansji na rynkach europejskich oraz rozwój laboratorium, w którym produkowane są soczewki okularowe.
Alior Bank: Rozszerza ofertę wsparcia dla partnerów franczyzowych, którzy decydują się na rozwój własnego biznesu pod szyldem banku podał bank. W ramach dwóch uzupełniających się programów mogą łącznie otrzymać do 100 tys. zł brutto.
Bank BNP Paribas: Wdrożył rozwiązanie BaseModel.ai – autorską technologię sztucznej inteligencji rozwijaną przez Synerise, podał bank. Umożliwia ona m.in automatyczne przekształcenie surowych danych w uniwersalne profile behawioralne klientów, co pozwala bankowi oferować spersonalizowane propozycje.
BLIK: Wystartował z interaktywną grą edukacyjną „Nie ze mną te numery”. Jej celem jest nauka rozpoznawania prób oszustwa i wzmacnianie czujności. Dzięki prostym zasadom każdy – niezależnie od doświadczenia – może łatwo opanować mechanikę gry i zdobywać punkty za trafne identyfikowanie cyberzagrożeń. Gra została wzbogacona o rozbudowaną bazę wiedzy na temat oszustw, takich jak phishing, smishing, vishing czy spoofing. Dodatkowo, gracze, którzy osiągną wynik na poziomie co najmniej 90% punktów, mogą odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które pozwoli im na udział w rywalizacji o nagrody. Konkurs potrwa 5 listopada br., a nagrody obejmują czeki BLIK o wartości 500 zł, vouchery do drogerii oraz bilety do kina.
Bank Credit Agricole: Udostępnił w aplikacji CA24 Mobile ubezpieczenie Pakiet Dom. Klienci mogą ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie wygodnie przez smartfona, bez konieczności wizyty w placówce.
ING: W ramach kampanii edukacyjnej „Bezpieczne dzieci w sieci” ING udostępnił nową grafikę dla karty płatniczej, przypominając, jak ważne jest bezpieczeństwo danych, również tych na karcie. Zasady cyberbezpieczeństwa w postaci wpadających w ucho rymowanek to idea nowej kampanii ING w ramach działań edukacyjnych „Bezpieczne dzieci w sieci”. Bank zachęca rodziców do wspólnej nauki z dziećmi i utrwalania zasad bezpiecznego korzystania z sieci, a dodatkowo teraz klienci od 13 r.ż. mogą zamówić dedykowaną kartę.
BOŚ: Bank uruchomił kolejny nabór wniosków o preferencyjne pożyczki unijne w województwie lubelskim. Nowa oferta jest skierowana do mikro i małych przedsiębiorstw oraz spółek komunalnych. Pożyczki będzie można wykorzystać na zwiększenie efektywności energetycznej firm. Oferowana przez BOŚ kwota pożyczki będzie mogła wynieść do 15 mln zł i będzie nią można sfinansować do 100 proc. kosztów inwestycji.
PZU: Ubezpieczyciel wystartował z kampanią produktową promującą indywidualne ubezpieczenia na życie i zdrowie pod hasłem „A co, jeśli…?”. PZU zachęca do ubezpieczania się od nieprzewidzianych zdarzeń i zapewnienia sobie oraz bliskim ochrony życia i zdrowia. Ubezpieczyciel oferuje podstawowe ubezpieczenia, do których można dokupić ubezpieczenia dodatkowe, np. na wypadek ciężkich chorób, leczenia szpitalnego czy utraty sprawności w życiu codziennym.
PZU: Rozszerza współpracę z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ubezpieczyciel dołączył w roli partnera do Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Dzięki tej inicjatywie nauczyciele w całej Polsce poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, a następnie przekazują tę wiedzę dzieciom z klas I-III szkół podstawowych. Zakup fantomów oraz podręczników dla uczniów i nauczycieli został dofinansowany z funduszu prewencyjnego PZU.
PKO BP: Fundacja PKO Banku Polskiego przeznaczy 10 mln zł na pomoc dla powodzian. Od 18 września na konto Fundacji PKO Banku Polskiego na rzecz pomocy dla osób poszkodowanych przez powódź wpłynęło ok. 32 tys. wpłat na łączną kwotę 5 mln zł. Do tej kwoty 5 mln zł dokłada fundacja – to maksymalna kwota jej zaangażowania założona na początku zbiórki. Pierwsza pomoc finansowa trafiła już m.in. do OSP, szkół oraz uczniów, którzy za te pieniądze wyjadą na zielone szkoły.
PKO Faktoring: Dołączył do SWIFF, czyli Systemu Wymiany Informacji Firm Faktoringowych. To narzędzie umożliwiające identyfikację potencjalnych zagrożeń, takich jak niewypłacalność kontrahentów czy próby wyłudzeń. Dzieląc się danymi o podejrzanych transakcjach i nieuczciwych kontrahentach, firmy faktoringowe mogą wspólnie przeciwdziałać oszustwom i minimalizować ryzyko strat. Wiceprzewodniczącym Komitetu Uczestników Systemu SWIFF został dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKO Faktoring Janusz Gruchalski, Uczestnikami nowego systemu jest 17 firm faktoringowych. Pomysłodawcami rozwiązania są Związek Banków Polskich oraz Polski Związek Faktorów.
PKO BP: Rozpoczął 7 października kolejną odsłonę kampanii wizerunkowej banku pod hasłem „Twoje potrzeby na pierwszym planie”. Bank będzie w niej promował usługi dodatkowe, z których mogą korzystać klienci, m.in. Autooszczędzanie. Kampanie podkreślają dopasowanie bankowych usług i narzędzi do codziennych, życiowych potrzeb klientów. Akcja spotów, podobnie jak ostatnio, toczy się na koncercie Dawida Kwiatkowskiego. Kampanii reklamowej towarzyszy promocja, w ramach której za otwarcie konta w PKO Banku Polskim można otrzymać do 500 zł zwrotu na rachunek. Kampania potrwa do 17 listopada.
Bank Pekao: Klienci indywidualni banku, którzy ucierpieli w wyniku powodzi i spłacają kredyt mieszkaniowy mogą skorzystać z ustawowego bezzwrotnego wsparcia ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Aby skorzystać z takiej pomocy wystarczy złożyć wniosek o udzielenie wsparcia. Można to zrobić m.in. zdalnie w swojej aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24.
Kruk: Firma wynajęła 6 000 m2 powierzchni w należącym do Vastint Poland kompleksie biurowo-hotelowym B10 we Wrocławiu. W złożonym procesie najmu oraz aranżacji nowego biura kompleksowego wsparcia doradczego najemcy udzieliła firma Walter Herz. „Decyzja o zmianie biura wynikała z potrzeby optymalizacji i poprawy standardu miejsca pracy. Chcieliśmy, by przestrzeń, dzięki przemyślanemu układowi funkcjonalnemu, wpierała kooperację i integrację zespołu, a jednocześnie dostarczała komfortowych warunków do współpracy z klientami oraz partnerami biznesowymi. Zdecydowaliśmy o wyborze B10 ze względu na usytuowanie kompleksu, wysoki standard oferowanej powierzchni, rozwiązań technologicznych oraz usług. Ważnym aspektem była dla nas także certyfikacja budynku, który spełnia wymogi ESG i jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnością” – powiedział general director w firmie Kruk Tomasz Ignaczak.
PKO BP: Jest w pełni gotowy na wdrożenie nowych zapisów rządowej ustawy powodziowej, zapewniając odpowiednie wsparcie poszkodowanym klientom w trudnej sytuacji. Jedną z pierwszych inicjatyw była m.in. możliwość zawieszenia spłaty kredytu lub pożyczki na 3 miesiące, czy pakiet rozwiązań dla klientów indywidualnych i firmowych w przypadku trudności ze spłatą zobowiązań kredytowych. Od poniedziałku, 7 października br. klienci PKO Banku Polskiego poszkodowani w powodzi mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci spłaty 12 rat kredytu mieszkaniowego przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wniosek o wsparcie powodziowe mogą składać m.in. w oddziałach.
Bank Millennium: Udostępnił klientom poszkodowanym w ostatniej powodzi możliwość skorzystania z bezzwrotnej pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Uruchomił przyjmowanie wniosków o spłatę przez Fundusz 3 lub 12 rat kredytów mieszkaniowych. Pomoc przewidziana jest nie tylko dla kredytów zaciągniętych w PLN, ale również w walutach obcych. Fundusz spłaci 12 przewidywanych rat osobom, których dom lub mieszkanie zostało uszkodzone lub zniszczone na skutek powodzi na terenach wskazanych w rządowym rozporządzeniu oraz utraciły one (nawet czasowo) możliwość korzystania z nieruchomości lub jej części.
Alior Bank: We współpracy z Mastercard przygotował dla swoich klientów loterię „Przytul 100 tysięcy”, w której mają szansę na codzienne wygrane w wysokości 100 zł, cotygodniowe o wartości 10 tys. zł, a także na nagrodę główną – 100 tys. zł. Aby wziąć w niej udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wykonać co najmniej jedną transakcję kartą płatniczą. Rejestrując się w niej, każdy uczestnik otrzyma kod do sklepu Legimi, umożliwiający bezpłatne pobranie audiobooka, e-booka lub synchrobooka. Jeden los przyznawany jest za dokonanie transakcji kartą debetową lub kredytową Mastercard (RRSO 24,54 proc.). Jeśli transakcja wyniesie co najmniej 100 zł, uczestnik otrzyma 10 losów. Dodatkową szansę, czyli 1 los można zdobyć za logowanie do aplikacji mobilnej Alior Banku, maksymalnie 1 los dziennie. Łącznie za wszystkie promowane aktywności, można uzyskać maksymalnie 12 losów dziennie
Źródło: ISBnews
