Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 11-15 listopada.
RYNEK BANKOWY
Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w lipcu 2024 r. wzrósł o 0,3 mld zł do 1 195,7 mld zł (tj. o +0,02% m/m), zaś w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 2,5%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego we wrześniu 2024 r. wzrosła o 6,7 mld zł do 1 879,9 mld zł (+0,4% m/m i +5,2% r/r).
Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 31,21 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2024 r., co oznacza wzrost o 46,9% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec sierpnia wynik netto sektora wyniósł 28,97 mld zł.
RYNEK KAPITAŁOWY
Prognozy: BlackRock faworyzuje amerykański rynek akcji w perspektywie kolejnego roku, szczególności sektory z szeroko pojętego ekosystemu AI. Sugeruje bardzo selektywne inwestycje na rynkach Europy Centralnej, poinformowała ISBnews strateg inwestycyjny BlackRock Investment Institute Beata Harasim.
TFI: Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły do 369,4 mld zł na koniec października 2024 r. (+0,1% m/m), podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Regulacje: Wiceminister finansów Jarosław Neneman wręczył akty powołań dziewięciu członkom Rady do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, podał resort. Radę powołał i zwołał pierwsze posiedzenie minister finansów Andrzej Domański. Przewodniczącym Rady został dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Klimat: Zmiany klimatyczne dostrzega 84% Polaków, wynika z badań Ipsos oraz Startup Academy, przeprowadzonych na zlecenie ING Banku Śląskiego. Świadomość zmian rośnie wraz z wiekiem – najniższa jest w grupie 18-34 (80%), a najwyższa w grupie 45-65 (87%).
Zaległości: Łączne zadłużenie sektora TSL (Transport Spedycja Logistyka) wynosi obecnie 1,4 mld zł i dotyczy 30,8 tys. firm, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Sektor TSL musi odzyskać od swoich dłużników 551,7 mln zł.
Wierzytelności: Barometr Rynku Wierzytelności (BRW-ZPF) wyniósł 64,8 pkt w III kw., co oznacza spadek o 14,7 pkt kw/kw i o 0,8 pkt r/r, wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Wskaźnik wyprzedający BRW-ZPFw wyniósł 74,8 pkt co oznacza spadek o 5 pkt kw/kw.
Cyberbezpieczeństwo: Poczucie bezpieczeństwa Polaków dotyczące bankowości internetowej spadło do 74% z 81%, wynika z drugiej fali badań przeprowadzonych przez SW Research zleconych przez Bank Pocztowy. Pomimo spadku poczucia bezpieczeństwa, bankowość internetowa wciąż pozostaje obszarem, w którym respondenci czują się najbardziej bezpieczni
Cyberbezpieczeństwo: Prawdziwość treści dostępnych online sprawdza 40% Polaków, wynika z najnowszego raportu Santander Consumer Banku „Test z cyberbezpieczeństwa”. Wśród Polaków, którzy sprawdzają wiarygodność treści w internecie, najwyższy odsetek stanowią osoby młode, w wieku od 18 do 29 lat. W tej grupie 71%. respondentów deklaruje, że regularnie sprawdza dane znalezione w mediach społecznościowych oraz na stronach informacyjnych. 56% mężczyzn sprawdza wiarygodność źródeł, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten wynosi 46%.
Chmura i bankowość: Mniej niż 40% osób zarządzających w sektorze finansowym jest w pełni zadowolonych z efektów korzystania z chmury, wynika z raportu „Capgemini World Cloud Report for Financial Services 2025”. 84% banków i ubezpieczycieli wdraża rozwiązania chmurowe głównie w celu zwiększenia efektywności operacyjnej.
Banki i potrzeby firm: Badanie opinii na zlecenie Revoluta z udziałem 2 850 osób decyzyjnych w europejskich firmach (w tym 500 z Polski) ujawniło, że 3 na 5 przedstawicieli firm w Europie (63,6%) podziela pogląd, że „tradycyjne banki” zbyt wolno reagują na potrzeby biznesowe ich firm. Najbardziej krytyczni w tym kontekście są przedstawiciele firm z Włoch 68% i Irlandii 71,5%, a najmniej Rumunii 55,3% i Wielkiej Brytanii 55,8%. Oceny Polaków zbliżone są do europejskiej średniej (61,2%). Na każdym z 7 badanych rynków widać zniecierpliwienie.
Formy pożyczania: Ponad połowa badanych (56,4%) wybiera kartę kredytową – jest to znaczący wzrost trendu, ponieważ w zeszłym roku takiej odpowiedzi udzieliło niemal 32% osób, wynika z „Barometru Providenta”. Ponad 40% badanych posiada aktualnie kredyt gotówkowy w banku – w ubiegłym roku miała je 1/4 respondentów. Odsetek ankietowanych posiadających pożyczkę w firmie pożyczkowej wzrósł do 17,9% w 2024 r. z 9,2% w 2023 r.
Kredyty hipoteczne: Polki i Polacy posiadający kredyt hipoteczny nie mają problemu z rozmawianiem o finansach z partnerem lub partnerką. Robi to 92% badanych, a sześć na dziesięć osób omawia tę kwestię przynajmniej kilka razy w miesiącu. Finanse są jednak często źródłem konfliktów. 43% par kłóci się z powodu kredytu hipotecznego, wynika z badania ANG Odpowiedzialne Finanse.
Kredyty hipoteczne: Polki i Polacy posiadający kredyt hipoteczny nie mają problemu z rozmawianiem o finansach z partnerem lub partnerką. Robi to 92% badanych, a sześć na dziesięć osób omawia tę kwestię przynajmniej kilka razy w miesiącu. Finanse są jednak często źródłem konfliktów. 43% par kłóci się z powodu kredytu hipotecznego, wynika z badania ANG Odpowiedzialne Finanse.
Social media & e-commerce: Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu zachowań konsumenckich jest coraz istotniejsza i aby sprostać oczekiwaniom coraz bardziej zaangażowanych użytkowników social mediów potrzebne są innowacyjne i przemyślanie strategie marketingowe, wynika z raportu Publicis Groupe Central & Eastern Europe (CEE) oraz GWI. Według raportu na temat zwyczajów korzystania z mediów społecznościowych w regionie CEE, coraz więcej konsumentów sięga po media społecznościowe, aby być na bieżąco z newsami i wydarzeniami. W CEE największy odsetek użytkowników mediów społecznościowych to pokolenie X, następnie Millenialsi, podano. Raport pokazuje, że wśród pokolenia Gen Z (wiek 16-26 lat) najpopularniejszą platformą jest Snapchat oraz Reddit, wśród Millennialsów (27-40 lat) – Reddit i LinkedIn, a wśród pokolenia Gen X (41-59 lat) oraz Baby Boomers (60-64 lata) – Facebook i LinkedIn.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Laven: Polski insurtech Laven z międzynarodowym ubezpieczycielem Squarelife zaoferują klientom flagowy produkt Laven, czyli komplementarne ubezpieczenia zdrowotne, podała spółka. Współpraca rozpocznie się od Polski, natomiast w planach jest wejście na rynki zagraniczne, na których już dziś obecny jest Squarelife.
Getin Holding: Spodziewa się, że sfinalizuje sprzedaż Idea Bank Ukraina w I kwartale 2025 roku, poinformował prezes Piotr Miałkowski.
Ipopema: Odnotowała 0,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Getin Holding: Odnotował 2,08 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 9,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 22,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
MCI Capital: Odnotowało 19,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 81,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
mPay: Uzgodnił warunki i zawarł z ukraińskim Universal Bankiem JSC umowę współpracy, w ramach której mPay zobowiązuje się do świadczenia usług płatniczych obejmujących: otwieranie i obsługę rachunku płatniczego oraz rachunków technicznych powiązanych z rachunkiem płatniczym, wydanie instrumentu płatniczego dla Universal Banku oraz realizację przelewów – szybkich przekazów do Ukrainy, podała spółka.
Allegro Pay: Wartość pożyczek udzielonych za sprawą Allegro Pay – fintechowej gałęzi Allegro – wzrosła o 33% r/r do 2,7 mld zł w III kwartale br., finansując 14,2% GMV platformy, podała spółka.
Citi Handlowy: Oczekuje, że kwartalne przychody banku będą utrzymywały się na poziomie ponad 1 mld zł w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes ds. finansowych Patrycjusz Wójcik.
Citi Handlowy: Spodziewa się stabilizacji marży odsetkowej w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes ds. finansowych Patrycjusz Wójcik.
Nest Bank: Nest Lease – firma leasingowa z grupy Nest Banku – rozpoczęła działalność z 13 oddziałami rozlokowanymi w całej Polsce, podała spółka.
PKO Faktoring: Obroty faktoringowe PKO Faktoring z grupy PKO BP wzrosły o 50,8% r/r i wyniosły 32,7 mld zł po III kw. 2024 r., podała spółka. Liczba klientów wzrosła w tym czasie o 60,3% r/r do 4,8 tys.
Finax: Po roku funkcjonowania oferty ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) w firmie inwestycyjnej Finax liczba aktywnych klientów OIPE wynosi 5 tys., a zysk podstawowego portfela OIPE składającego się w pełni z akcyjnych funduszy ETF w tym czasie sięgnął 24,2%, podał Finax.
Citi Handlowy: Odnotował 544,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2024 r. wobec 591,62 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
EFL: Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) pozyskał na rynku kapitałowym 2,5 mld zł poprzez sekurytyzację portfela wierzytelności leasingowych, podała spółka. Wyemitowane obligacje nabyły Santander CIB, ING Bank Śląski oraz Bank of America.
Caspar AM: Odnotowało 1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Kredyt Inkaso: Emisja 30 tys. obligacji korporacyjnych Kredyt Inkaso serii T1 wartości 30 mln zł zakończyła się 30-proc. redukcją zapisów, podała spółka. Zapisy na niezabezpieczone papiery dłużne spółki złożyło 108 inwestorów.
Cinkciarz.pl: Podjął decyzję o przekształceniu w spółkę akcyjną – dokumenty niezbędne do tego procesu są w trakcie przygotowywania. „Zmiana formy prawnej zostanie zakończona tak szybko, jak to możliwe. Przekształcenie pozwoli nam na wzmocnienie stabilności finansowej oraz otwarcie nowych możliwości działania” – czytamy w komunikacie.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Credit Agricole: Wprowadza do oferty „Kredyt gotówkowy na zielone cele”. Nowy produkt przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, którzy planują realizację zrównoważonych inwestycji lub zakup przyjaznych dla środowiska produktów i usług. Po spełnieniu określonych warunków można obniżyć oprocentowanie kredytu aż o cztery punkty procentowe. W dniu udzielenia przez bank takiego kredytu, jego oprocentowanie wynosić będzie 15,5% w skali roku. Jednak klient może obniżyć wysokość oprocentowania do 11,5%. Wystarczy, że dostarczy do banku faktury, które potwierdzą, że pieniądze z kredytu zostały przeznaczone na zakup rozwiązania z listy celów prośrodowiskowych.
EBOR: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wesprze rozwój rynku venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej, inwestując 15 mln euro w fundusz Cogito Fund II, zarządzany przez firmę venture capital Cogito Capital Partners, podał bank.
BFG: Bankowy Fundusz Gwarancyjny podpisał memorandum o porozumieniu (MoU) ze swoim koreańskim odpowiednikiem – Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), podał fundusz. Memorandum ma na celu wzmocnienie współpracy między BFG i KDIC, promując wymianę perspektyw, informacji oraz wiedzy eksperckiej.
Cogito Capital Partners: International Finance Corporation (IFC) zainwestuje do 15 mln euro w fundusz Cogito Fund II – zarządzany przez Cogito Capital Partners – aby wspierać firmy technologiczne na wczesnym etapie rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, podało IFC. Fundusz ma docelowo zebrać 125 mln euro i skupić się na innowacjach w sektorach takich jak fintech i climate-tech.
PKO BP: W związku z trzecim naborem wniosków w sprawie udzielenia bezzwrotnej dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) udostępnił promesę kredytu ekologicznego, która jest niezbędna, aby złożyć wniosek o dofinansowanie, podał bank.
Bank Pekao: Uzupełnił możliwość otwierania Skarbonek dla ostatniej grupy wiekowej swoich klientów. Od teraz także nastolatki w wieku 13-17 lat mają dostęp do narzędzia, które umożliwia im wygodne i bezpieczne oszczędzanie, a także w prosty i intuicyjny sposób będzie rozwijać ich nawyki finansowe. W Skarbonkach udostępnionych w aplikacji PeoPay oraz w bankowości internetowej Pekao24 młodzi klienci mogą już skutecznie odkładać środki na realizację swoich planów.
VeloBank: Rozwija program lojalnościowy VeloKorzyści, dzięki któremu można zyskać bezpłatny Pakiet Medyczny w wersji indywidualnej od Allianz Partners w najwyższym poziomie akcji. Z atutów płynących z bankowania w Świecie Bardziej Velo korzysta już nowa klientka VeloBanku – Magdalena Różczka. Aktorka po raz kolejny zaangażowała się w kampanię produktową, jednocześnie testując ofertę banku.
Bank Pekao: Od 14 listopada 2024 r. klienci Banku Pekao podczas logowania do serwisu internetowego Pekao24 mogą korzystać z logowania dwuskładnikowego z użyciem klucza sprzętowego. To kolejna funkcja wdrożona w tym roku w bankowości elektronicznej Pekao, której zadaniem jest wzmacnianie bezpieczeństwa podczas logowania i korzystania z serwisów banku.
Bank Pekao: Bank wystartował z nową, ogólnopolską kampanią w mediach społecznościowych „Bądźmy #CYBERczujni”, której celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat cyberbezpieczeństwa. Inicjatywa realizowana jest w ramach programu #cyberPekao. Jak wynika z raportu Banku Pekao „Czy czujesz się bezpiecznie w Internecie”, 13 mln dorosłych internautów zostało poszkodowanych w wyniku co najmniej jednego cyberprzestępstwa. Fałszywe SMS-y, podszywanie pod pracowników banku, prośby o szybki przelew i z pozoru atrakcyjne inwestycje – to niektóre z metod, którymi każdego dnia cyberprzestępcy próbują wykraść dane lub pieniądze. Biorąc pod uwagę rosnące w przestrzeni cyfrowej niebezpieczeństwa oraz społeczne potrzeby edukacyjne, bank przygotował kampanię społeczną, mającą na celu zwiększenie świadomości Polaków w zakresie potencjalnych zagrożeń w wirtualnym świecie.
ING BSK: Bank proponuje klientom indywidualnym pożyczki gotówkowe z prowizją 0% w Moim ING i oprocentowaniem od 9,39%. Oferta jest dostępna czasowo od 11 listopada do 2 grudnia br. Oprocentowanie pożyczki na Black Weeks wynosi 9,39% dla pożyczek z ubezpieczeniem oraz 9,49%* bez ubezpieczenia. Prowizja 0% obejmuje wszystkie pożyczki udzielone w aplikacji mobilnej oraz w bankowości internetowej Moje ING, a także pożyczki w kwocie pow. 30 tys. zł udzielone poza Moim ING.
Źródło: ISBnews
