Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 2-6 grudnia.
RYNEK BANKOWY
Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w listopadzie zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 24% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o 32,3% r/r do 26,95 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – spadła o 21,9%.
Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 181,19 mln transakcji o łącznej wartości 755,82 mld zł w listopadzie br., co oznaczało spadek liczby transakcji o 2% i wzrost wartości o 3% r/r, podała Izba.
Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 35,2 mld zł w okresie styczeń-październik 2024 r. i zwiększył się o 46,2% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po wrześniu br. zysk netto sektora wynosił 31,07 mld zł.
Regulacje: Poprawność wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego w sektorze bankowym to jeden z priorytetów nadzorczych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na przyszły rok, wynika z komunikatu Urzędu.
Kredyty dla mikrofirm: Banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w październiku br. 12,4 tys., czyli o 6,7% r/r mniej kredytów, o łącznej wartości 1 790 mln zł, czyli o 13,5% mniej r/r, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
RYNEK KAPITAŁOWY
Prognozy: Bitcoin w perspektywie krótkoterminowej może być „przegrzany” i odnotować korektę na fali realizacji zysków. Jednocześnie pojawiają się kolejne czynniki sprzyjające krypto, które w dłuższym terminie mogą przesądzić o kontynuacji hossy. Do fanów bitcoina dołączył szef Fed, porównując go do cyfrowego złota. Jeśli USA pod prezydenturą Donalda Trumpa zdecydują, że zaczną tworzyć strategiczną rezerwę bitcoina i dołączą do tego amerykańskie firmy, ewentualna euforia może wynieść cenę tej kryptowaluty do np. 200 tys. USD, ocenił w rozmowie z ISBtech analityk XTB Eryk Szmyd.
Prognozy: Grudzień powinien przynieść poprawę nastrojów na GPW, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz. Według niego, wpłyną na to czynniki makroekonomiczne, zmniejszenie niepewności geopolitycznej oraz atrakcyjne wyceny spółek.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 4,61 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Obroty na GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 27,71 mld zł w listopadzie 2024 r. (+11,3% r/r), podała giełda.
Prognozy: Na koniec grudnia br. indeks WIG będzie powyżej poziomu z końca października, przewiduje prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.
Regulacje: Minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie uznawania i metod wyceny oraz ujawniania i prezentacji instrumentów finansowych. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z konieczności rewizji przepisów regulujących rachunkowe kwestie związane z instrumentami finansowymi, podał resort. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie 13 grudnia br. i będą miały zastosowanie obowiązkowo po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy 2025.
GPW: Rozszerza ofertę rynku GlobalConnect o akcje sześć nowych zagranicznych spółek od 3 grudnia br. – są to: Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Coca Cola Co., Intel Corp., McDonald’s Corp., Nike Inc. oraz InPost, podała GPW.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Wydatki świąteczne: Statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących świąt wydać średnio 1 576 zł wobec 1 490 zł rok wcześniej (wzrost o 5,77% r/r), wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP) przez firmę badawczą Minds&Roses.
Wydatki świąteczne: Wydatki na świąteczne prezenty rzędu 251-500 zł deklaruje największa grupa Polaków (26%). Z kolei 14% przeznaczy na ten cel od 501 zł do 750 zł, wynika z badania przeprowadzonego przez PayPo.
Bonusy świąteczne: Premię finansową od firmy chciałoby dostać na święta Bożego Narodzenia 86% pracowników, jednak takiego benefitu spodziewa się 45% (wobec 36% w ub.r.), wynika z badania Pracuj.pl. Na drugim miejscu oczekiwań znalazł się dodatkowy urlop na święta (45% respondentów), a 36% liczy na upominki lub prezenty od pracodawcy. W rzeczywistości 25% pracowników może otrzymać upominek lub prezent świąteczny. Z kolei 45% pracowników nie otrzymuje żadnych prezentów ani premii świątecznych, podano.
Pośrednicy finansowi: Wartość kredytów hipotecznych, udzielonych w III kw. 2024 r. za pośrednictwem podmiotów zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) wyniosła 13,78 mld zł i wzrosła o 42,8% r/r, podał Związek.
Cyberbezpieczeństwo: Polskie instytucje finansowe należą do najbardziej narażonych w regionie Europy Centralnej na ataki hakerskie. Średnio dochodzi do 1 728 ataków na pojedynczą organizację w skali tygodnia – podczas gdy średnia na świecie to 1 689, wynika z danych Check Point Threat Intelligence.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Best: Przydzielił inwestorom 415 842 sztuk obligacji serii AC4 o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej (równej emisyjnej) 41,58 mln zł, podała spółka. Firma środki pozyskane ze sprzedaży obligacji AC4 przeznaczy na współfinansowanie zakupów portfeli w Polsce oraz we Włoszech.
Citi Handlowy: Strategia wzrostu banku Citi Handlowy na lata 2025-2027 zakłada m.in. udzielenie 2 mld zł finansowania zaklasyfikowanego jako zrównoważone, podał bank.
Citi Handlowy: Strategia wzrostu banku Citi Handlowy na lata 2025-2027 zakłada kontynuację wypłaty dywidendy w wysokości minimum 75% zysku netto, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora, podał bank.
Citi Handlowy: Strategia wzrostu banku Citi Handlowy na lata 2025-2027 zakłada osiągnięcie zwrotu na kapitale (ROE) >15% w całym okresie objętym strategią, wskaźnik C/I < 45% oraz wzrost aktywów klientów instytucjonalnych na poziomie 7% średniorocznie w okresie 3 lat, podał bank.
Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 369,8 mln zł według stanu na dzień wyceny 30 listopada a 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 226,6 mln zł.
PragmaGO: Sfinalizowała przejęcie od cypryjskiej spółki RC2 i Elisy Rusu 89% akcji spółki Telecredit IFN (Omnicredit), rumuńskiego fintechu specjalizującego się w cyfrowych rozwiązaniach finansowych dla sektora MŚP, podała spółka. Wartość transakcji to 5,79 mln euro.
BLIK: Użytkownicy wykonali za pośrednictwem BLIK-a blisko 26,2 mln transakcji (+46% r/r) o wartości 4,1 mld zł w tzw. Black Weekend, tj. między 29 listopada a 2 grudnia br., podał operator systemu – Polski Standard Płatności.
Alior TFI: Pierwszy raz w swojej historii przekroczył wartość 3 mld zł aktywów pod zarządzaniem, podało Towarzystwo. Alior TFI w ciągu ostatnich 12 miesięcy podwoił zarządzane aktywa. W 2025 r. Alior TFI planuje dalsze poszerzanie oferty, wprowadzając nowe fundusze walutowe w euro i dolarze.
Alior Bank: Minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski ocenia, że podpisanie listu intencyjnego w sprawie zakupu Alior Banku przez Bank Pekao to „krok w dobrym kierunku”.
PFR TFI: Decyzją rady nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych funkcję prezesa zarządu obejmie Piotr Dmuchowski z dniem 1 stycznia 2025 r., podało Towarzystwo. RN powierzyła Dmuchowskiemu również funkcję członka zarządu nadzorującego podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez PFR TFI oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez Towarzystwo, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
PragmaGO: Ogłosiła rozpoczęcie od jutra zapisów na czteroletnie obligacje zabezpieczone serii D2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia decyzji o zwiększeniu do maksymalnej łącznej wartości 35 mln zł, podała spółka. Oprocentowanie wyniesie 9,35% (3,50 pkt proc. + WIBOR 3M) w skali roku. Zapisy potrwają od 4 do 17 grudnia 2024 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Kredyt Inkaso: Zdecydowało o zmianie maksymalnej wielkości ustanowionego w spółce programu emisji obligacji na maksymalnie 200 mln zł (lub równowartość tej kwoty wyrażoną w euro) wobec 120 mln zł wcześniej, podała spółka.
PZU: Link4 pozostanie marką w ramach grupy kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), który chce być firmą multibrandową, zapowiedział prezes PZU Artur Olech.
PZU: Cena, po jakiej Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) sprzeda Bankowi Pekao akcje Alior Banku będzie rynkowa, zapowiedział prezes PZU Artur Olech.
PZU: Grupa może inwestować w polski sektor bankowy nie tylko na zasadach właścicielskich, ale poprzez zakup obligacji AT1 lub T2, zapowiedział prezes PZU Życie Jarosław Mastalerz.
PZU: Preferuje ekspansję poprzez kanały dystrybucji, zapowiedział prezes Artur Olech. Nie wykluczył możliwości rozwijania działalności w tej formie m.in. w krajach Europy Zachodniej.
mBank: Słowacki oddział mBanku dołączył do grona uczestników usługi Euro Express Elixir, stając się kolejnym bankiem współpracującym z Krajową Izbą Rozliczeniową w tym zakresie i pierwszym zagranicznym podmiotem, który podjął współpracę z KIR przy obsłudze płatności natychmiastowych w walucie euro, podał bank.
Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 29 listopada 2024 r. wyniosła 6 272,1 mln zł. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 189,6 mln zł.
mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,682 mln na 30 listopada 2024 r., co oznacza wzrost o 17,6% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 17 tys.
PSP: Polski Standard Płatności – operator Systemu Płatności Mobilnych BLIK – przekształcił formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną, podała spółka. Zmiana ta jest naturalnym etapem rozwoju firmy, która umożliwi jej dalsze umacnianie pozycji na rynku oraz zwiększenie efektywności działania zarówno w Polsce, jak i za granicą, podkreślono w komunikacie.
Bank Pekao: Najprawdopodobniej nie zmniejszy dywidendy po zakupie Alior Banku, uważa prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) Mariusz Olech.
PZU: Chce rozwijać działalność zagraniczną poprzez kanały dystrybucji i reasekurację, zapowiedział prezes Mariusz Olech.
PZU: Decyzje w sprawie przyszłości Link4 zapadną do końca I kwartału 2025 r., zapowiedział prezes Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) Artur Olech.
PZU: Strategia Grupy PZU na lata 2025-2027 zakłada m.in. wzrost użytkowników cyfrowej platformy mojePZU do 8 mln osób, z 4,9 mln obecnie (szacunek na koniec roku 2024), podał ubezpieczyciel.
PZU: Strategia Grupy PZU na lata 2025-2027 zakłada w obszarze zdrowie 1 mld zł inwestycji, zwiększenie przychodów o ponad 60% do ponad 3 mld zł oraz podwojenie wyniku EBITDA, podał ubezpieczyciel.
PZU: Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjął uchwałę w sprawie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2025-2027, podał ubezpieczyciel. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę w formie dywidendy nie mniej niż 50% skonsolidowanych zysków netto przypisanych właścicielom jednostki dominującej, przy czym nie więcej niż 20% powiększy zyski zatrzymane (kapitał zapasowy).
PZU: Dzięki realizacji Strategii Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) planuje osiągnąć w 2027 r. ponad 6,2 mld zł zysku netto, ponad 19% ROE z działalności podstawowej, ponad 20% marży w ubezpieczeniach na życie poniżej 90% COR w ubezpieczeniach majątkowych oraz wzrost EPS z działalności podstawowej o 40%, podał ubezpieczyciel.
PZU i Bank Pekao: Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł z Bankiem Pekao list intencyjny dotyczący przeprowadzenia reorganizacji aktywów bankowych w ramach grupy kapitałowej PZU, podały ubezpieczyciel i bank. Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada, że reorganizacja będzie polegać na nabyciu przez bank za środki pieniężne akcji Alior Banku posiadanych przez PZU.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Bank Pekao: Jako wyłączny dealer serii zorganizował kolejną w tym roku emisję papierów komercyjnych dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) – w kwocie 1 mld zł z tenorem 1 rok, podał bank. To papiery zerokuponowe, emitowane na eurorynku i rejestrowane w międzynarodowym depozycie papierów dłużnych.
ING Bank Śląski: Kontynuuje działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, integrując je z ogólną strategią banku oraz priorytetami zrównoważonego rozwoju i jego celem jest posiadanie do 2030 roku przez 80% klientów z sektorów emisyjnych strategii dekarbonizacyjnych, podał bank.
Join UP! Polska: Uzyskał 9,46 mln gwarancji bankowej od łotewskiego RIB Banku, podała spółka.
ING Bank Śląski: wybrał zwycięzców VI edycji Programu Grantowego skierowanego do młodych naukowców i startupów – najlepsze projekty otrzymały łącznie 1 mln zł na dalszy rozwój, podał bank. Tym razem bank przeznaczył środki na nowatorskie rozwiązania, które dotyczą zrównoważonej produkcji żywności. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu grantowego.
BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem podmiotów wspierających regionalny rozwój przedsiębiorczości udzielił 1000 pożyczek na samozatrudnienie o wartości blisko 111 mln zł, podał bank. Pożyczki są finansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), który wspiera kapitał ludzki, wiedzę i umiejętności. Wartość całego projektu, z którego finansowane są pożyczki, wynosi 674 mln zł.
mBank: Real Management pozyskał finansowanie kredytowe w wysokości 120 mln zł, które zostanie przeznaczone na rozwój w obszarze działalności deweloperskiej, podała spółka. Finansowania udzielił ponownie mBank.
Comperia.pl: Comfino – marketplace płatności stworzony przez grupę Comperia.pl – nawiązało współpracę z polskim lendtechem Smartney, należącym do francuskiego banku Oney, podała spółka. Produkty finansowe Smartney dostępne w ramach bramki płatniczej Comfino umożliwiają finansowanie zakupów do kwoty 20 tys. zł.
VeloBank: Kapituła konkursu Dyrektor Marketingu Roku 2024 doceniła działania komunikacyjne i employer brandingowe realizowane przez VeloBank, przyznając wyróżnienia Katarzynie Koper, Dyrektorce Biura PR, oraz Marcie Chmielewskiej, Dyrektorce Biura Komunikacji Wewnętrznej. Nagrody podkreślają ich wkład w budowanie wizerunku banku oraz realizację nowatorskich projektów w obszarze marketingu i komunikacji.
Bank Pocztowy: wprowadził możliwość samodzielnego odzyskania hasła do bankowości internetowej, a następnie zmiany hasła. Do tej pory wymagało to kontaktu z Infolinią lub wizyty w placówce bankowej. Obecnie wystarczy wypełnienie formularza na stronie logowania do bankowości.
PKO Faktoring: Wirtualny Ekspert został wyróżniony nagrodą WOA WOW Awards. Innowacyjne narzędzie PKO Faktoring zwyciężyło w kategorii „The Best AI Application in Factoring companies”. Kapituła konkursu nagradzała najlepsze rozwiązania w zakresie faktoringu cyfrowego, finansowania faktur i finansowania łańcucha dostaw oferowane przez banki, firmy faktoringowe, fintechowe oraz technologiczne. PKO Faktoring jest pierwszym faktorem w kraju, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do edukacji na temat tej usługi finansowej.
Bank Millennium: Panattoni uzyskało finansowanie od Banku Millennium – kredyt w wysokości 20,7 mln euro przeznaczony jest na realizację centrum dystrybucyjnego dla Auchan Polska. W pełni zrobotyzowany magazyn powstaje w formule BTS (built-to-suit) w Wilczej Górze pod Warszawą.
Bank Pekao: Zaprasza rodziców dzieci w wieku 0-17 lat do skorzystania z promocji, dzięki której mają szansę na otrzymanie wraz z dzieckiem pierwszych świątecznych nagród. Wystarczy założyć dziecku konto, aby po spełnieniu określonych warunków dostało ono w promocji 200 zł, a rodzic voucher o wartości 100 zł w postaci punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile.
Bank Pekao: Bank drugi rok z rzędu został uhonorowany prestiżowym tytułem „Bank of The Year in Poland” przyznawanym przez jeden z najważniejszych tytułów branży finansowej – miesięcznik The Banker należący do grupy The Financial Times. Międzynarodowe grono ekspertów doceniło nowości banku w zakresie bankowości cyfrowej i wdrożenia dotyczące cyberbezpieczeństwa, a także strategiczne inicjatywy i nowatorskie produkty dla biznesu.
Alior Bank: Wprowadził aktualizacje w aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą teraz korzystać z funkcji „Moje sprawy”, umożliwiającej m.in. składanie wniosków czy zadawanie pytań o produkty bezpośrednio z poziomu Alior Mobile. Rozszerzona została także funkcja historii transakcji oraz zintegrowano w jednym miejscu limity płatności.
Źródło: ISBnews
