Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 23 grudnia – 3 stycznia.
RYNEK BANKOWY
Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 468,35 mld zł w listopadzie 2024 r., co oznacza wzrost o 0,4% m/m i o 4,6% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).
Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 39,76 mld zł w okresie styczeń-listopad 2024 r. i zwiększył się o 44,3% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po październiku br. zysk netto sektora wynosił 35,2 mld zł.
Transakcje kartami: Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 336,2 mld zł w III kw. 2024 r., co oznacza wzrost o 2,6% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Transakcje bezgotówkowe stanowiły 95,5% liczby wszystkich transakcji kartami płatniczymi. Pozostałe 4,5% to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back).
Depozyty i kredyty: Wartość depozytów ogółem wyniosła 2 022,94 mld zł na koniec listopada br., co oznacza wzrost o 0,8% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 535,09 mld zł, tj. wzrosły o 0,6% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
Podatek Belki: Ministerstwo Finansów chce przedstawić nową propozycję ograniczenia podatku od zysków kapitałowych – tzw. podatku Belki – w I poł. 2025 r., poinformował szef resortu Andrzej Domański. Podtrzymał intencję wdrożenia zmian od 2026 r.
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
Cyberbezpieczeństwo: Otrzymanie pisma od ubezpieczycieli lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) dotyczących ubezpieczenia pojazdu może świadczyć o tym, że ktoś bezprawnie posługuje się naszymi danymi, ostrzega UFG.
RYNEK KAPITAŁOWY
Prognozy rynkowe: Akcje w Polsce są tanie po ostatnich 6 korekcyjnych miesiącach, ale na razie brakuje katalizatora; akcje w USA są drogie po 2 latach hossy, dlatego warto zachować ostrożność, ocenia prezes Quercus TFI Sebastian Buczek. Według niego fundusze dłużne pokonają w tym roku oprocentowanie depozytów.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 9,14 mln zł w gotówce, podał ZUS.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 200,27 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Prognozy rynkowe: Choć historycznie wysokie poziomy wskaźnika CAPE dla giełd USA poprzedzały okresy niższych stóp zwrotu, obecna transformacja technologiczna gospodarki oraz perspektywy obniżek stóp procentowych mogą wspierać dalsze wzrosty, ocenili analitycy XTB. Należy jednak zachować ostrożność i liczyć się ze zwiększoną zmiennością w trakcie roku. Ponadto potencjalny sukces nowej administracji mógłby wspomóc Wall Street w kontynuacji wzrostów.
Prognozy rynkowe: Cykliczne trendy wskazują, że w 2025 r. hossa Bitcoina może się zakończyć, ale do tego czasu kryptowaluta może mieć sporo miejsca do dalszych wzrostów, oceniają analitycy XTB.
Prognozy rynkowe: Złoto może ponownie „świecić bardzo mocno” w 2025 roku, nie tylko na samym rynku surowcowym, oceniają analitycy XTB. Zagrożeniem dla złota w kolejnych miesiącach byłby jednak skokowy wzrost inflacji, który wymusiłby zakończenie obniżek stóp procentowych ze strony Fed.
Prognozy rynkowe: Dopóki w Ukrainie trwa wojna, ciężko spodziewać się wyraźnych wzrostów na polskiej giełdzie i czynnik ten najprawdopodobniej będzie miał większy wpływ na kształtowanie się indeksu w 2025 r. niż fundamentalne dane publikowane przez spółki, oceniają analitycy XTB.
Obligacje skarbowe: Oprocentowanie oraz marże obligacji detalicznych w styczniu 2025 r. zostały utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Benefity pracownicze: Ponad 90% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) deklaruje, że oferuje pracownikom benefity – przynajmniej jeden benefit oferuje 92% MŚP, w tym 94% średnich i 97% małych podmiotów oraz 85% mikroprzedsiębiorstw, wynika z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie VanityStyle. Najpopularniejszym świadczeniem pozapłacowym jest ubezpieczenie na życie, które zapewnia 35% badanych pracodawców, w tym co drugi zatrudniający od 50 do 249 pracowników.
Dochody Polaków: Ponad 1/3 Polaków (36%) nie wie, na co wyda swoje środki w 2025 roku, zaś 31% zamierza budować oszczędności, wynika z badania Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Niemal połowa badanych (49%) nie spodziewa się zwiększenia swoich dochodów w następnych 12 miesiącach, podano także.
Sylwestrowe świętowanie: Na sylwestrowe świętowanie w pojedynkę lub gronie domowników decyduje się 66% Polaków. Kolejne 21% przewiduje świętowanie u rodziny lub znajomych bądź zaproszenie ich do siebie, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Te wyniki, identyczne jak w latach 2021-2023, podkreślają, że domowe świętowanie stało się dla Polaków standardem, zwłaszcza w obliczu niepewności gospodarczej.
Zaległości: Zadłużenie konsumentów wobec operatorów telekomunikacyjnych wynosi 497,7 mln zł, a aktualnie w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) figuruje 173,8 tys. dłużników będących osobami fizycznymi, których średnie zadłużenie to 2,9 tys. zł, wynika za danych KRD.
ROZWÓJ BIZNESÓW
BIK: Rada nadzorcza Biura Informacji Kredytowej powierzyła funkcję wiceprezes zarządu Agnieszce Szopie-Maziukiewicz, która od 1 stycznia 2025 r. kieruje dalszym rozwojem technologicznym Grupy BIK, nadzorując Obszar IT i Bezpieczeństwa, oraz odpowiada za rozwój obszaru usług Antyfraudowych Grupy BIK, podała spółka. Agnieszka Szopa-Maziukiewicz pełni również funkcję prezes zarządu spółki Digital Fingerprints. Współpracę z Grupą BIK z dniem 31 grudnia 2024 r. zakończył Rafał Bednarek, dotychczasowy wiceprezes BIK.
BIG InfoMonitor: Na stanowisko prezesa Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor został powołany Paweł Szarkowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu, który jednocześnie kieruje obszarem marketingu i jakości, nadzorując projekty wspierające sprzedaż i rozwój biznesu, podała spółka.
Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 30 grudnia 2024 r. wyniosła 6 342,8 mln zł.. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 272,1 mln zł.
mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,701 mln na 31 grudnia 2024 r., co oznacza wzrost o 17,2% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 19 tys.
BNP Paribas BP: Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę, by BNP Paribas Bank Polska zakwalifikował obligacje serii A wartości 650 mln zł jako instrument dodatkowy w kapitale Tier I, podał bank. To spowoduje poprawę skonsolidowanego współczynnika kapitału Tier I i skonsolidowanego łącznego współczynnika wypłacalności TCR o 0,71 pkt proc. oraz jednostkowego współczynnika kapitału Tier I i jednostkowego łącznego współczynnika wypłacalności TCR o 0,73 pkt proc.
mBank: Otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zakwalifikowanie obligacji kapitałowych serii MBK01 o łącznej wartości nominalnej 1 500 mln zł, wyemitowanych 6 grudnia 2024 r. jako instrumentów dodatkowych w kapitale Tier I, podał bank.
Vinci: Bartosz Drabikowski został powołany na prezesa zarządu Vinci, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Członkiem zarządu został Adam Żelezik, dotychczasowy zarząd został w tym samym dniu odwołany.
Enterprise Investors: Polish Enterprise Funds SCA należący do Enterprise Investors złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Expobud Domy z siedzibą w Toruniu, podał Urząd.
mBank: W wyniku aktualizacji przez mBank prognozy w zakresie liczby spraw sądowych, uwzględnienia dodatkowych kosztów związanych z postępowaniami sądowymi, negatywnymi rozstrzygnięciami sądowymi oraz aktualizacji parametrów modelowych koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami indeksowanymi do walut obcych ujęte w IV kw. 2024 r., wyniosły 906,9 mln zł, podał bank. Szacowany, wstępny wynik netto za IV kw. 2024 r. jest dodatni, a pozytywne wyniki z działalności podstawowej były kontynuowane, podał też bank.
XTB: Pozyskał dwie nowe zagraniczne licencje: w Indonezji i Emiratach Arabskich. Dzięki nim będzie rozpocząć działalność operacyjną w Indonezji oraz wzmocnić swoją obecność w regionie Bliskiego Wschodu, podała spółka.
Bank Pocztowy: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił minimalny poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL, ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities) dla Banku Pocztowego na poziomie: MREL-TREA w wysokości 12,00% TREA od dnia otrzymania pisma, MREL-TEM w wysokości 4,50% TEM od dnia otrzymania pisma do 31 grudnia 2025 r., MREL-TEM w wysokości 7,91% TEM od 1 stycznia 2026 r., podał bank.
ING Bank Hipoteczny: Otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie niewyznaczenia dodatkowego narzutu kapitałowego (P2G) w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych, podał bank. Zgonie z pismem KNF, całkowity narzut kapitałowy zalecany w ramach filara II skompensowany wymogiem w zakresie bufora zabezpieczającego wynosi 0,00 pkt proc.
Santander BP: Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk Santander Bank Polska przed opodatkowaniem IV kwartału 2024 r. wynosi 1 054,6 mln zł, w tym bank 815,4 mln zł oraz Santander Consumer Bank 239,2 mln zł, podał bank.
Getin Noble Bank: Syndyk Getin Noble Banku w upadłości ogłosił uruchomienie programu ugód dla klientów banku, którzy zaciągnęli na cele mieszkaniowe kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego, podano w komunikacie.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
PZU: Pierwszym krokiem w trzyletniej współpracy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) i Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie styczniowy 33. Finał WOŚP, którego motywem przewodnim zostało bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, podał ubezpieczyciel. Celem zbiórki jest wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej.
Santander TFI: Na platformie dystrybucyjnej KupFundusz.pl zadebiutowały fundusze jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce – Santander TFI.
P4: Zawarł z Santander Bank Polska, PKO Bankiem Polskim i Bankiem Pekao jako organizatorami i dealerami emisji, umowę dotyczącą ustanowienia trzyletniego drugiego programu emisji obligacji, w ramach którego emitent będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach programu i niewykupionych w danym czasie obligacji, w wysokości do 3 mld zł, podała spółka.
Bank Millennium: Zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) transakcję sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów dla małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 135 mln zł według stanu na 31 października 2024 r., podał bank. Szacunkowy pozytywny wpływ transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 Grupy Banku Millennium wynosi około 30 pb w odniesieniu do danych raportowanych na koniec III kwartału 2024 roku.
Źródło: ISBnews
