Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 20-24 stycznia.
RYNEK BANKOWY
TSUE: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zasad obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RSSO) może być kluczowe dla polskiego rynku bankowego, uważa adwokat z kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci Agnieszka Pilawska.
EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przygląda się możliwości finansowania kilku kolejnych projektów firm z sektora bezpieczeństwa i obronności w Polsce, a także pracuje nad mechanizmami finansowania pośredniego dla małych i średnich przedsiębiorstw, poinformował ISBnews dyrektor biura Grupy EBI w Polsce Grzegorz Rabsztyn.
EFI: Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) z grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) podpisał w Polsce 236 mln euro gwarancji portfelowych w ramach InvestEU od 2023 r. Na tej podstawie zmobilizowanych zostało w sumie 2,15 mld euro nowych środków dla przedsiębiorców, poinformowała ISBnews wiceprezes EBI Teresa Czerwińska.
Akcja kredytowa: Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w listopadzie 2024 r. wzrósł o 5,7 mld zł m/m do 1 208,5 mld zł (tj. o +0,5% m/m), zaś w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 4,1%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w listopadzie 2024 r. wzrosła o 10,1 mld zł do 1 927,4 mld zł (+0,5% m/m i +7,5% r/r).
Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 39,91 mld zł w okresie styczeń-listopad 2024 r., co oznacza wzrost o 43,3% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec października wynik netto sektora wyniósł 35,35 mld zł.
Ugody kredytowe: Nawet 90% ugód kredytowych może być niekorzystne podatkowo dla klientów banków, wynika z analizy przeprowadzonej przez kancelarię KBiW na sprawach związanych z ugodami kredytowymi, W efekcie klienci będą musieli liczyć się z ryzykiem podatkowym. W przypadku, gdy w ugodzie przewidziano wypłatę na rzecz kredytobiorcy określonej kwoty, a wypłata ta nie zostanie dokonana tytułem zwrotu świadczenia nienależnego, kwota ta może w całości stanowić dochód kredytobiorcy i podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
RYNEK KAPITAŁOWY
PPK: Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła do 30,26 mld zł na koniec grudnia 2024 r. (wobec 29,59 mld zł na koniec listopada 2024 r.), podała członkini zarządu PFR Portal PPK Marta Damm-Świerkocka. Łączna partycypacja w PPK przekroczyła 50,46% (wobec 49,98% miesiąc wcześniej).
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 221,22 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Wynagrodzenia władz spółek: Mediana wynagrodzenia członka rady nadzorczej spółki giełdowej (z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80) wyniosła w 2023 r. 84 tys. zł rocznie, czyli ok. 7 tys. zł miesięcznie. Stanowi to niewielki wzrost względem 2022 roku, wynika z raportu przygotowanego przez PwC Polska.
Obligacje korporacyjne: W 2024 roku emitenci przeprowadzili 44 publiczne emisje obligacji korporacyjnych na kwotę 1,959 mld zł. Inwestorzy w tych emisjach złożyli zapisy na kwotę ponad 2-krotnie wyższą, czyli 4,452 mld zł. Tym samym średni poziom redukcji w ujęciu rocznym wyniósł 43,92%, poinformował doradca inwestycyjny w Michael / Ström Dom Maklerski Szymon Gil. W jego ocenie z punktu widzenia rynku są to imponujące statystyki: rok wcześniej emitenci zebrali o 30% środków mniej (1,353 mld zł), a sam popyt inwestorów był o 55% niższy (1,967 mld zł).
Kongresy: XXV Konferencja Rynku Kapitałowego Izby Domów Maklerskich „Europejskie ambicje wobec integracji unijnych rynków kapitałowych i wyzwań stojących przed polską gospodarką” odbędzie się 9-12 marca br. w Bukowinie Tatrzańskiej. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Przeterminowane zadłużenie firm z branży fitness wyniosło 90,3 mln zł (wzrost o 26,5% r/r) na koniec listopada ub.r. i osiągnęło historycznie najwyższy poziom, wynika z danych zgromadzonych w BIG InfoMonitor.
Obawy przedsiębiorców: Najwięcej obaw u polskich małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) budzą zdarzenia związane ze stabilnością prowadzonej przez nich działalności: podwyżki kosztów operacyjnych, takich jak ceny paliw (66%) i energii (63%), wynika z badania Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) i SW Research. Jednocześnie postrzegają je jako najbardziej prawdopodobne zagrożenia (odpowiednio: 68 i 69%). Zmian klimatu obawia się 43% przedsiębiorców, a połowa uważa je za prawdopodobne.
Zaległości: Zaległości osób w wieku emerytalnym – czyli kobiet powyżej 60. roku życia i mężczyzn powyżej 65 lat – w ciągu ostatniego roku zmalały do 5,65 mld zł z 6,55 mld zł, a średnie zadłużenie wzrosło do 19 tys. zł z 18,8 tys. zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).
Emerytury: Dla połowy czterdziestolatków temat emerytur nie jest pilny, a 45% uważa, że odkładanie na emeryturę ma sens tylko wtedy, jeśli zagwarantuje to wymarzony poziom życia w tym okresie, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Jednocześnie czterdziestolatkowie uznają system emerytalny za niestabilny.
Zaległości: Zaległe zadłużenie seniorów wzrosło drugi rok z rzędu o 1 mld zł do rekordowych 12 mld zł na koniec listopada ub.r., wynika z badań i analiz Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. Zobowiązania te dotyczą ponad 370 tys. osób w wieku 65 plus, ale liczba niesolidnych dłużników zmniejszyła się o 24 744 osoby., zaś przeciętna wartość przeterminowanego zadłużenia na osobę wzrosła o 2 854 zł do blisko 32 247 zł.
E-commerce: Wzrost sprzedaży online można tłumaczyć wpływem kilku kluczowych czynników makroekonomicznych i technologicznych. Do najważniejszych należy rozwój technologii płatniczych BNPL, oraz wzrost cen towarów, który skłania konsumentów do przenoszenia zakupów do Internetu w poszukiwaniu lepszych okazji cenowych, niedostępnych w sklepach stacjonarnych. Istotnym elementem pozostaje także postępująca cyfryzacja handlu detalicznego, ocenia business development manager w Ambiscale Tadeusz Rolski. „W nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się stopniowego wzrostu sprzedaży internetowej w sprzedaży ogółem, wspieranego przez integrację nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i automatyzacja, w strategię obsługi klienta oraz w logistyce. Kluczowym wyzwaniem pozostanie jednak utrzymanie wysokiej jakości obsługi w kontekście rosnących oczekiwań konsumentów i zaostrzającej się konkurencji w e-commerce” – wskazał dyrektor.
E-commerce: Polacy często rezygnują z rozpoczętych zakupów internetowych – Ponad 20% uczestników badania Santander Consumer Banku przyznaje, że robi to bardzo często lub często, 43% sporadycznie, co czwarty rzadko, a 9% – nigdy. Najczęstszym powodem jest znalezienie tańszego produktu gdzie indziej (40%) oraz zbyt wysokie koszty dostawy (36%).
Edukacja finansowa: 34% Polaków deklaruje, że w zderzeniu z problemami finansowymi, nie chciałoby lub nie wiedziałoby, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc, wynika z badania „Od zadłużenia do wyjścia na finansową prostą” przeprowadzonego na zlecenie firmy B2 Impact. Ta bariera może prowadzić do pogłębiania kłopotów z domowym budżetem, a nawet do powstania spirali zadłużenia, podkreślono.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Bank Pekao: W ramach umowy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), Bank Pekao uruchomi w I kwartale br. trzy nowe instrumenty gwarancyjne: gwarancje dla małych i średnich przedsiębiorstw, gwarancje dla mikrofinansowania i zieloną gwarancję, zapowiedzieli przedstawiciele banku.
Bank Pekao: Podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) z Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowę gwarancji portfelowej o wartości do 80 mln euro, które mają zmobilizować do 1,25 mld zł środków dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, podały instytucje. Pekao planuje uruchomienie pierwszego finansowania z gwarancjami programu InvestEU w lutym br.
Smartlink Partners: Fundusz utworzony wspólnie przez JRH ASI – organizację Corporate Connections oraz zarządzających Bartłomieja Kurylaka i Pawła Szydłowskiego – planuje kolejne 3 inwestycje w I połowie bieżącego roku, poinformował ISBtech partner zarządzający Smartlink i CFO JRH ASI Bartłomiej Kurylak. Fundusz analizuje projekty w obszarze AI, B2B SaaS, Healthtech/Deeptech.
PFR: Zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN i Grupa Euvic podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której Fundusz udzieli finansowania dłużnego na przejęcie pakietów udziałów pięciu ukraińskich spółek działających w sektorze IT – dwóch we Lwowie oraz w Kijowie, Charkowie i Winnicy, podał fundusz.
Smartlink Partners: Fundusz tworzony przez JRH ASI oraz czołowych polskich przedsiębiorców zrzeszonych w Corporate Connections Polska, zainwestował 1 mln euro we właściciela aplikacji Living Well, medtech Prosoma, zajmujący się opieką nad pacjentami onkologicznymi.
bValue Fund: Zainwestował 40 mln zł w Fudo Security – europejskiego lidera rynku Privileged Access Management, podał fundusz.
LM Pay: Rada nadzorcza powołała nowego członka zarządu. Została nim Olga Gójska, dyrektor sprzedaży i obsługi klienta, która z ramienia zarządu będzie odpowiedzialna za obszary: sprzedaży, marketingu, HR i back office. Kandydaturę Gójskiej na stanowisko nowego członka zarządu zgłosił CEO firmy – Jakub Czarzasty. LM Pay od 2010 roku współpracuje z klinikami, salonami i gabinetami z branży health & beauty w całej Polsce, oferując ich klientom odroczenie płatności za usługi medyczne i estetyczne lub rozłożenie ich na dogodne raty.
Autopay: Wojciech Murawski obejmuje nową rolę co-CEO w zarządzie Autopay. W spółce odpowiada za bieżące operacje biznesowe firmy, koncentrując się na zarządzaniu i komercjalizacji produktów Autopay. Andrzej Antoń, jako CEO, skupi się na projektowaniu przyszłości firmy, w tym na jej międzynarodowym rozwoju oraz innowacjach. Z początkiem 2025 roku w skład zarządu Autopay wchodzą cztery osoby. Andrzej Antoń w roli CEO, Wojciech Murawski w roli co-CEO, Marcin Mazurek jako chief product and technology officer (CPTO) oraz Ewa Woroszył jako chief financial and compliance officer (CFCO).
Bank Pekao: Udział Banku Pekaow rynku emisji obligacji dla klientów wyniósł w wartości nominalnej ponad 16 mld zł w 138 seriach w 2024 r. Dodatkowo bank uplasował prawie 36 mld zł w 68 emisjach dla podmiotów z Grupy Pekao. W przypadku obligacji dla klientów korporacyjnych Bank Pekao miał jedną czwartą udziału w rynku na łączną kwotę 3,8 mld zł przypisaną Pekao w transakcjach samodzielnych i konsorcjalnych. Wartość 21 emisji zorganizowanych i współorganizowanych przez Pekao dla inwestorów instytucjonalnych wyniosła ponad 7,5 mld zł. W ubiegłym roku przeprowadził kilkadziesiąt emisji obligacji zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i dla spółek komunalnych, a ich łączna kwota wyniosła ponad 1,9 mld zł. Wartość nominalna emisji własnych Banku Pekao i dla spółek Grupy Pekao wyniosła równowartość aż 35,65 mld zł w ubiegłym roku.
Ebury: Skonsolidowane przychody w okresie zakończonym 30 kwietnia 2024 r. wzrosły o 8% do 220,6 mln funtów (FY2022/2023: 203,7 mln funtów) przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu przychodów na poziomie 42% w okresie od 2021/2022 do 2023/2024 (CAGR). EBITDA wzrosła do 9 mln funtów, a marże wzrosły do 4% w efekcie wzrostu efektywności operacyjnej i kosztowej.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
XTB: Wprowadza wirtualne portfele z kartą wielowalutową na kolejnych rynkach Europy, podała spółka. W styczniu fintech udostępnił ją w Rumunii, Słowacji, Niemiec oraz Francji. W najbliższych tygodniach wśród rynków, na których pojawi się wirtualny portfel będą m.in. Włochy, Hiszpania, Polska oraz Wielka Brytania.
zondacrypto: Szykuje platformę BeOne, łączącą świat krypto i tradycyjne finanse. Liczy także na szybkie pozyskanie licencji w USA, poinformował ISBtech CEO zondacrypto Przemysław Kral.
Revolut: Udostępnił nową usługę: bezprowizyjne plany inwestycyjne ETF (fundusze indeksowe). Produkt w krajach EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), w tym w Polsce, dostarcza podmiot Revolut Securities Europe UAB, podała firma.
Visa: Prawie połowa Polaków planuje wyjazd zimowy w góry, a 7 na 10 z nich będzie płacić cyfrowo: kartą, smartfonem lub zegarkiem, wynika z badania Visa. Połowa podróżujących planuje wydawać dziennie od 150 do 399 zł na osobę. Jak potwierdzają dane, jeśli w ośrodkach narciarskich nie byłyby akceptowane płatności cyfrowe, znaczna liczba polskich podróżujących wydawałaby mniej (16%), skorzystałaby z usług konkurencji (14%) lub nie wróciłaby w to samo miejsce następnym razem (11%). Wielu Polaków (65%) chce wyruszyć na stoki bez portfela, mając w kieszeni jedynie smartfon lub smartwatch, by płacić cyfrowo najczęściej za posiłki w restauracjach oraz w sklepach (26%) i za zakwaterowanie (17%). Respondenci chcieliby płacić cyfrowo w miejscach, gdzie do tej pory nie mieli takiej możliwości. Wskazują parkingi (31%), sklepy (19%) i hotele oraz noclegi (18%). Z drugiej strony chwalą możliwość płatności cyfrowych za karnety narciarskie, gdzie 16% z nich napotkało problem.
BOŚ: Bank podpisał aneks do umowy z KUKE i dołączył do programu Zielonych gwarancji KUKE. Nowe rozwiązania, oferowane przez KUKE, pozwalają przedsiębiorcom sfinansować wydatki związane z transformacją energetyczną w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zielone gwarancje mogą zabezpieczyć do 80% wartości kredytu.
Mastercard: Po raz 13. jest partnerem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i 8. rok z rzędu udostępnia pomagającym eSkarbonkę – narzędzie do wygodnego i bezpiecznego kwestowania online. eSkarbonkę napędzaną przez Mastercard może założyć każdy – zarówno osoby prywatne, jak i instytucje czy firmy. W tym roku już ponad 68 tys. pomagających skorzystało z eSkarbonki, łącznie zasilając ją kwotą ponad 5 mln zł. Zebrane tym razem środki będą przeznaczone na onkologię i hematologię dziecięcą.
Alior Bank: W ramach współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Alior Bank wprowadził możliwość zabezpieczenia gwarancją Skarbu Państwa kredytów inwestycyjnych na finansowanie transformacji energetycznej. Nowa gwarancja ITE obejmuje 80% kwoty finansowania.
mBank: Po raz ósmy wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bank uprościł mechanizm zdalnych wpłat do minimum. Aby zasilić cel 33. Finału WOŚP wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej albo serwisu transakcyjnego banku i kliknąć w serduszko na jego pulpicie. Mechanizm działa od 27 grudnia i wyłączony zostanie 7 lutego br. Bank przygotował też finałową kartę WOŚP w wersji tradycyjnej i mobilnej, projektu Jurka Owsiaka – dla klientów detalicznych i korporacyjnych. Karta ma wcięcie blind notch – ułatwiające korzystanie z niej osobom niedowidzącym. Dla klientów korporacyjnych bank przygotował natomiast promocję „W Rytmie WOŚP 2025″, która polega na przekazaniu opłat za prowadzenie nowo otwartych rachunków oraz opłat za kartę WOŚP (otwartych od stycznia do końca lutego 2025) na rzecz Fundacji. Będą to opłaty z okresu od stycznia do końca czerwca 2025 roku.
VeloBank: To pierwsza instytucja sektora finansowego w Polsce, która umożliwia swoim klientom skonfigurowanie Click to Pay w bankowości elektronicznej. W bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej VeloBanku należy aktywować usługę Click to Pay i dodać swoją kartę płatniczą (lub karty), a następnie zweryfikować dane oraz zaakceptować wymagane zgody. Klient całą operację potwierdza PIN-em, po czym usługa Click to Pay staje się aktywna i gotowa do użycia. Z Click to Pay można skorzystać u wielu sprzedawców online w Polsce i na całym świecie.
PKO BP: Wprowadzi od 6 maja zmiany w regulaminie bankowości elektronicznej, by dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo transakcji w internecie. M.in. wprowadzi dzienny limit domyślny i maksymalny limit na przelewy w serwisie internetowym iPKO. Klient będzie mógł samodzielnie w serwisie iPKO obniżyć limit dzienny lub podwyższyć go do limitu maksymalnego. Od 6 maja domyślny limit dzienny od 6 maja wyniesie 10 tys. zł. Jeśli klient miał wcześniej ustawiony wyższy limit, bank automatycznie obniży mu go do tej kwoty. Klient będzie mógł go podnieść do wysokości maksymalnego limitu dziennego (do 300 tys. zł).
ING Bank Śląski: Udostępnił klientom możliwość dodania kont oraz kart z Revoluta, tym samym rozszerzając usługę 'Dodaj konto z innego banku’ do 9 banków. Aktualnie klienci mają dostęp do rachunków prowadzonych przez: Alior Bank, BNP Paribas, mBank, Bank Millennium, Pekao, PKO BP, Santander Bank Polska, Credit Agricole i Revolut. Rozwiązanie zostało wdrożone w oparciu o usługę dostępu do informacji o rachunku płatniczym (ang. Account Information Service, AIS) wprowadzoną przez Dyrektywę o usługach płatniczych 2 (PSD2). Usługa jest bezpieczna i zgodna ze standardami PSD2, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
PKO BP: Najnowsza wersja aplikacji PKO Junior daje młodym klientom PKO Banku Polskiego możliwość płacenia telefonem za pomocą BLIK-a zbliżeniowego. Z rozwiązania skorzystają dzieci, które skończyły 6 lat i mają telefon z systemem Android oraz włączoną funkcję NFC. Rodzic ustala limity i kontroluje wydatki dziecka w swoim serwisie internetowym iPKO.
Alior Bank: Zakończył wdrożenie sieci SD-WAN oraz Wi-Fi Plus we wszystkich 180 oddziałach i centralach w Polsce. Projekt, oparty na nowoczesnych rozwiązaniach sieciowych Cisco, został zrealizowany przez Integrated Solutions.
PZU: Podczas 33. Finału, WOŚP będzie grać dla onkologii i hematologii dziecięcej, a motywem przewodnim jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Działania Orkiestry można wesprzeć na kilka różnych sposobów, w tym biorąc udział w aukcjach WOŚP na Allegro. Wysprzątanie domu przez Macieja Musiała do zapętlonego utworu „Explosion”, tydzień metamorfozy z Ewą Chodakowską, możliwość zostania bohaterem powieści Remigiusza Mroza, wspólny przelot śmigłowcem z Rafałem Sonikiem – to jedne z wielu aukcji tegorocznego finału. Do nich dołączył również Maluch z Wielkiej Wyprawy Maluchów, wystawiony przez PZU.
Źródło: ISBnews
