Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 21-25 kwietnia.
RYNEK BANKOWY
Kredyty mieszkaniowe: Wzrost wartości kredytów hipotecznych udzielanych w PLN zwiększy się w sektorze bankowym w ujęciu średniorocznym (CAGR) o 7,1% w latach 2025-2026, prognozuje Alior Bank.
Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o 6% mniej r/r kart kredytowych (51 tys.) w ujęciu liczbowym w marcu 2025 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 3,3% r/r do 0,558 mld zł.
Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 33,3% mniej r/r kredytów ratalnych (846,4 tys.) w ujęciu liczbowym w marcu 2025 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych spadła o 14,7% r/r do 2,03 mld zł.
Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 29% więcej r/r kredytów gotówkowych (363,9 tys.) w ujęciu liczbowym w marcu 2025 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 42,1% r/r do 10,023 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych spadła o 0,7% r/r do 7,683 mld zł w marcu 2025 r. (i wzrosła o 22,7% m/m), wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wolumenowym liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w ub. miesiącu spadła o 3,6% r/r do 17,9 tys. (i wzrosła o 19,9% m/m).
Bankowość i AI: W systemie finansowym następują ciągłe zmiany i Polska, choć jest jednym z najbardziej zaawansowanych rynków, musi liczyć się z kolejnymi nowościami. Po rewolucji technologicznej, wprowadzeniu bankowości internetowej nadchodzi czas sztucznej inteligencji, uznali uczestnicy debaty pt. „Finanse przyszłości” podczas XVII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Agencja ISBnews jest partnerem medialnym Kongresu.
Kredyty i depozyty: Wartość depozytów ogółem wyniosła 2 100,28 mld zł na koniec marcu br., co oznacza wzrost o 0,6% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 535,13 mld zł, tj. spadły o 0,4%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
RYNEK UBEZPIECZENIOWY
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 300,19 mln zł w gotówce, podał ZUS.
RYNEK KAPITAŁOWY
GPW: Szeroki indeks warszawskiej giełdy przekroczył dziś historyczny poziom 100 tys. pkt. Jak zauważył prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Tomasz Bardziłowski, główne indeksy na warszawskim parkiecie są w br. „najmocniejsze na świecie i zyskują już ponad 25%”.
GPW: Historyczny moment GPW! Indeks WIG osiągnął właśnie rekordową wartość 100000 punktów, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w komunikacie.
Rynek finansowy: Polska wymaga pogłębienia rynku finansowego (financial deepening), co jest jednym z kluczowych czynników sukcesu w gospodarkach stawiających na innowacje, wynika z raportu ING BSK. W opracowaniu zaznaczono, że wzrost gospodarczy oparty na innowacjach wymaga otwartości na eksperymentowanie i ryzykowne formy finansowania, które umożliwiają wchodzenie na rynek nowych firm.
Fundusze hipoteczne: Fundusze hipoteczne wypłaciły klientom renty dożywotnie o wartości 6,99 mln zł (+46,5% r/r) w 2024 r., a skumulowana wartość wypłat od 2010 r. wyniosła 41,26 mln zł wobec 34,26 mln zł w 2023 r, wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Łączna wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne na koniec 2024 r. sięgnęła 189 mln zł (+19,2% r/r).
PPK: Łączna wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 1,31 mld zł m/m i wyniosła 34,51 mld zł na koniec marca 2025 r., podał PFR Portal PPK – spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 52,14%.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Przeterminowane zobowiązania w pięciu kluczowych, a zarazem najbardziej energochłonnych sektorach polskiej gospodarki – przemyśle spożywczym, chemicznym, papierniczym, hutniczym oraz produkcji wyrobów mineralnych – przekroczyły 2,6 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK.
Firmy pożyczkowe: Udzieliły o 20,9% r/r więcej pożyczek celowych na kwotę wyższą o 15,9% r/r, a także o 15% więcej pożyczek gotówkowych „chwilówek” na kwotę wyższą o 29,3% r/r w marcu br. oraz o 14,2% więcej pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni na kwotę wyższą o 30,7%, podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Zaległości: Zaległe zobowiązania wydawców książek spadły o blisko 60% w ciągu ostatnich czterech lat, a w porównaniu z ub.r. zaległe zobowiązania wzrosły o 745 tys. zł (5,6% r/r) i na koniec lutego 2025 wynosiły nieco ponad 14 mln zł, wynika z informacji zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowej BIK. Na koniec lutego 2025 r. każdy z 239 niesolidnych dłużników z tej kategorii miał na koncie średnio 58 686 zł nieuregulowanych w terminie płatności.
Zaległości: Łączny dług branży TSL w kwietniu br. sięgnął 1,59 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). To wzrost o 19% w ciągu roku. Najwięcej z tej kwoty do spłaty ma transport drogowy towarów, którego zobowiązania opiewają na 1,26 mld zł. Sytuacji branży nie poprawiają wydłużony czas oczekiwania na płatności, który sięga do 60 dni, rosnące koszty operacyjne oraz zmiany legislacyjne.
Wydatki konsumenckie: Na długi weekend majowy Polacy planują przeznaczyć w br. ok. 1024,80 zł, czyli o 249 zł mniej niż w ub.r., wynika z badania Barometr Providenta. Co piąty badany deklaruje, że nie zamierza wydać żadnej dodatkowej sumy w związku z początkiem maja, a około 30% chce zamknąć się w kwocie do 500 zł.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Alior Bank: Spodziewa się utrzymania kosztów ryzyka (CoR) w tym roku na poziomie zbliżonym do odnotowanego w I kwartale br. i oczekuje wzrostu kosztów ogółem o 6-7% r/r, poinformował wiceprezes Zdzisław Wojtera.
Alior Bank: Ocenia, że w tym roku, ze względu na oczekiwane obniżki stóp procentowych, powtórzenie ubiegłorocznych wyników będzie trudne, poinformował prezes Piotr Żabski.
Alior Bank: Liczy na utrzymanie odpisów na ryzyko prawne kredytów hipotecznych na poziomie bliskim I kwartałowi, poinformował wiceprezes Marcin Ciszewski.
Alior Bank: Planuje emisje obligacji zaliczanych do MREL o wartości ok. 1 mld zł w br., przy czym w I półroczu nastąpi emisja długu na rolowanie istniejących papierów, a w II półroczu – emisja papierów na wzmocnienie tego wskaźnika, poinformował wiceprezes Marcin Ciszewski.
Alior Bank: Liczy na wzrost wskaźnika ROE w kolejnych kwartałach wobec 16,8% odnotowanych w I kw. 2025 r., poinformował prezes Piotr Żabski.
BGK: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przedstawił propozycję stworzenia funduszu dla krajów wschodniej flanki NATO, zarządzanego przez banki rozwoju, jak BGK, poinformowała Business Insider Polska wiceprezes Marta Postuła. BGK chciałby być operatorem tego funduszu i liczy, że takie rozwiązanie przyspieszyłoby wydatkowanie środków.
Alior Bank: Odnotował 476,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 578,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
PKO BP: Zarząd zarekomendował przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwotę 6 850 mln zł z zysku za 2024 (tj. 74,87% całości zysku), podał bank. Zarząd rekomenduje wypłatę 5,48 zł dywidendy na akcję. Ponadto proponuje, aby dniem dywidendy był 5 sierpnia, a terminem jej wypłaty – 14 sierpnia 2025 r.
Bank Pekao: Akcjonariusze zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 4 818,94 mln zł z zysku netto za 2024 r., wynoszącego 6 425,33 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 18,36 zł na akcję, podał bank. Kwotę 1 606,38 mln zł przeznaczono na kapitał rezerwowy. Dzień dywidendy ustalono na 7 maja, a termin jej wypłaty – na 23 maja 2025 r. Liczba akcji banku objętych dywidendą wynosi 262 470 034.
TFI PZU: Liczba osób oszczędzających na emeryturę z TFI PZU – uczestniczących w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) i pracowniczych programach emerytalnych (PPE) zarządzanych przez TFI PZU – wynosiła ponad 1 mln osób w połowie kwietnia 2025 r., a ich łączne oszczędności przekroczyły 17 mld zł, podała spółka.
Revolut: Liczba klientów Revolut w Polsce wzrosła do 4 191 000 w 2024 r. (+34% r/r) i właśnie przekroczyła 4,5 mln, zaś w tym roku może przekroczyć 5 mln, podała spółka.
Bank Pekao: Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę, by Bank Pekao zakwalifikował podporządkowane obligacje kapitałowe serii E o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł jako instrumentów w kapitale Tier II banku, podało Pekao. Włączenie środków pozyskanych z emisji obligacji do kapitału Tier II banku spowoduje wzrost łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) o ok. 0,5 pkt proc. dla banku i grupy kapitałowej banku.
Getin Holding: Sprzedał na rzecz Alkemi Limited 100% akcji Idea Bank Ukraina za 31,8 mln euro (136,4 mln zł), podała spółka. Tym samym Getin Holding wypełnił decyzję Narodowego Banku Ukrainy z 29 kwietnia 2024 roku, nakazującą sprzedaż akcji banku.
PKO BP: Ocenia, że główne obszary inwestycji w Polsce na najbliższe lata to energetyka oraz przemysł obronny i jest przygotowany do zwiększania zaangażowania w tych obszarach, zadeklarował prezes Szymon Midera.
Alior Bank: Rada nadzorcza powołała Beatę Stawiarską – ze skutkiem od 5 maja 2025 r. – w skład zarządu trzyletniej VI kadencji wspólnej, która rozpoczęła się 1 stycznia 2024 r., na stanowisko wiceprezes zarządu, podał bank.
INC: Kierunki rozwoju grupy kapitałowej INC zakładają m.in. realizację projektów IPO, SPO i ABB o większej skali niż dotychczas, tj. o wartości ok. 5-15 mln euro (wobec 1-5 mln euro dotychczas), a także zwiększenie obecności w zakresie emisji obligacji, podała spółka.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
XTB: Wprowadza do oferty francuskie PEA (Plan d’Épargne en Actions), które ma na celu zwiększenie konkurencyjności fintecha na tamtejszym rynku, podała spółka.
PZU: Innowacyjne narzędzie narracyjne, które wspiera zespoły w budowaniu zdrowych relacji i kultury współpracy – to oferuje nowy projekt edukacyjny Fundacji Zaczytani.org i Grupy PZU. To pierwszy tego typu program edukacyjny w Polsce. Projekt „Znajdź swoją historię. Opowiadania z firmy wzięte” został wdrożony w PZU, a obecnie mogą korzystać z niego także inne organizacje. Innowacyjne narzędzie za pomocą literackich opowiadań wspiera zespoły i liderów w budowaniu zdrowych relacji, rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i kształtowaniu pozytywnego środowiska pracy. Grupa PZU jest mecenasem projektu, a opiera się on na doświadczeniu Fundacji Zaczytani.org w zakresie biblioterapii oraz modelu „5 dysfunkcji pracy zespołowej” Patricka Lencioniego. Jego celem jest rozwijanie kultury współpracy w organizacjach – opartej na zaufaniu, konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów, zaangażowaniu oraz odpowiedzialności.
Globalworth: Globalworth oraz konsorcjum banków Helaba i pbb podpisały umowę przedłużającą finansowanie bankowe portfela nieruchomości biurowych o kolejne 5 lat, podała spółka. Początkowa pożyczka w wysokości 100 mln euro została udzielona w 2018 roku na sfinansowanie wielu nieruchomości. Finansowanie nadal jest zabezpieczone na kilku aktywach w Polsce: Centrum Biurowe Lubicz, Tryton Business Park oraz Spektrum Tower.
Allianz Polska: Wprowadził nowe ubezpieczenie majątkowe dla przedsiębiorstw – Mój Biznes – stworzone z myślą o średnich firmach, w tym także tych, które działają w ramach sieci franczyzowych. Ubezpieczenie skierowane jest do średnich przedsiębiorstw posiadających majątek od 3 do 30 mln zł we wszystkich lokalizacjach, z rocznym obrotem nieprzekraczającym 200 mln zł, które zatrudniają do 250 pracowników. Nowe ubezpieczenie jest interesującą propozycją dla przedsiębiorców funkcjonujących w ramach franczyzy różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą działalność w wielu lokalizacjach. Ubezpieczenie Mój Biznes pozwala objąć ochroną do 10 lokalizacji, przy czym nie muszą być to jedynie punkty, w których prowadzona jest działalność usługowa, lecz także np. biura firmy.
Alior Bank: Panattoni uzyskał kredyt od Alior Banku na rozbudowę swojej najnowszej inwestycji w województwie lubelskim. 14 mln euro zostanie przeznaczone na realizację obiektu typu BTS o powierzchni 11 190 m2 dla jednego z wiodących operatorów logistycznych.
Compensa: Wprowadza na rynek nowy produkt ubezpieczeniowy – Compensa Oświata. To kompleksowe ubezpieczenie szkolne, które zastępuje dotychczasowe rozwiązania oferowane przez Compensę i Wienera. Nowy produkt zastąpi dotychczasowe ubezpieczenia szkolne Compensy i Wienera. Oba towarzystwa połączyły się w ubiegłym roku i obecnie integrują swoją ofertę produktową.
Europejski Akt Dostępności (EAA): Od 28 czerwca 2025 r. wszystkie firmy świadczące określone usługi lub sprzedające wybrane produkty będą musiały zapewnić ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, jak przewiduje wchodzący wówczas w życie Europejski Akt Dostępności (EAA). Niespełnienie tych wymagań grozi nie tylko utratą reputacji, ale i surowymi karami finansowymi. Wysokość grzywny może wynosić do dziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok, jednak nie więcej niż 10% obrotu firmy w poprzednim roku. Przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku wynosiło 8181,72 zł, co oznacza, że jedna kara może wynieść nawet ponad 81 tys. zł, wskazuje mecenas Magdalena Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K. „W Polsce nowe przepisy obejmą szerokie grono podmiotów gospodarczych: producentów, importerów, dystrybutorów i usługodawców. Dostosować będą się musieli m.in. właściciele sklepów internetowych, banki, operatorzy systemów płatności, przewoźnicy, instytucje kultury i firmy technologiczne. To właśnie te grupy będą zobowiązane do spełnienia szczegółowych wymogów dotyczących dostępności oferowanych produktów i usług. Wdrożenie EAA to nie tylko obowiązek prawny, ale szansa na poprawę jakości obsługi dla wszystkich. Dostępność cyfrowa i technologiczna to nie przywilej – to standard, który powinien obowiązywać każdego dostawcę usług” – skomentowała Szczepanek.
Źródło: ISBnews
