Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 20-24 marca.
RYNEK BANKOWY
Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i przyznały o 33,2% więcej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym w lutym 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 34,5% r/r.
Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i udzieliły o 5,4% więcej r/r kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym w lutym 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 5,7%.
Akcja kredytowa: Banki i SKOK-i udzieliły o 101,3% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w lutym 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych wzrosła o 11,8% w skali roku.
Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 59,4% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w ujęciu liczbowym w lutym 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 61,4% r/r.
Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 489,55 mld zł w lutym 2023 r, co oznacza spadek o 0,5% m/m i 4,7% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).
WIRON: W obecnych warunkach rynkowych oprocentowanie nową stawką WIRON będzie najprawdopodobniej mniejsze niż w oparciu o stawkę WIBOR, uważa wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.
Depozyty: Wartość depozytów ogółem na koniec lutego br. wyniosła 1 769,97 mld zł, co oznacza wzrost o 2,1% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 477,68 mld zł, tj. wzrosły o 0,4% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
Stabilność systemu bankowego: Polskiemu systemowi bankowemu nie grozi zachwianie stabilności czy kryzys, uważa minister finansów Magdalena Rzeczkowska. W jej ocenie, w Polsce kapitał jest zdywersyfikowany, a sposób zarządzania i nadzoru zdecydowanie lepszy niż w przypadku Silicon Valley Banku (SVB) czy Credit Suisse.
Kredyty frankowe: Odsetek frankowiczów, którzy z własnej inicjatywy zwrócili się do banku z propozycją ugody spadł do 12,4% z 15,1% rok wcześniej, wynika z badania przeprowadzonego przez UCE Research. Do 21,1% z 13,8% rok wcześniej wzrósł natomiast odsetek kredytobiorców, z którymi w z propozycją ugody skontaktował się bank
RYNEK KAPITAŁOWY
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 264,06 mln zł w gotówce, podał ZUS.
PPK: Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosła 3 mln na koniec IV kwartału 2022 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Oznacza to wzrost o 3,6% kw/kw i o 17,7% r/r.
Emerytury: Projekt ustawy o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (OIPE), który zakłada wprowadzenie takiego produktu na poziomie ogólnoeuropejskim trafił na Komisję Prawniczą, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Fintechy: Liczba fintechów działających w Polsce wzrosła do 299 w 2022 roku ze 167 w 2018 roku, wynika z drugiej edycji raportu „How to do fintech in Poland” fundacji Fintech Poland. Jego autorzy uważają, że Polska ma szanse stać się centrum finansowym.
Emerytury: Podniesieniu standardów życia po zakończeniu aktywności zawodowej mogłyby służyć zamiana trzech filarów na dwa, wybór momentu przejścia na emeryturę oraz poszerzenie bazy uczestników systemu, wynika z raportu WiseEuropa „Emerytury wolności”, który powstał przy wsparciu Fundacji Przyjazny Kraj i Fundacji Wolności Gospodarczej.
Fundusze PE: Kilka funduszy private equity obecnych na polskim rynku pozyskało środki w ub.r. i teraz szuka okazji do kupna aktywów na rynku po atrakcyjnych cenach – do ożywienia w transakcjach może dojść na przełomie 2023/2024 roku, uważają eksperci EY.
ETF: Giełda Papierów Wartościowych pracuje nad zmianami prawnymi, które ułatwią rozwój rynku ETF, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.
Wiedza finansowa: Jako bardzo i raczej małą swoją wiedzę finansową ocenia 38% Polaków, zaś pozytywnie ocenia swoją wiedzę 31% ankietowanych, wynika z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023”, opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW. Badani ocenili swoją wiedzę finansową na 2,88 w pięciostopniowej skali.
Wiedza finansowa: Odsetek Polaków, którzy uważają, że ich wiedza na temat zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych jest bardzo lub raczej duża wynosi 7%, zaś tych, którzy oceniają ją jako bardzo lub raczej niska – 64%, wynika z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW.
Obligacje korporacyjne: Develia podjęła uchwałę w sprawie emisji 180 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii DVL0326OZ7, o wartości nominalnej 1 tys. każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 180 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 600 mln zł, podała spółka.
Zadłużenie Skarbu Państwa: Spadło o 2,6% m/m i wyniosło ok. 1 205 865,8 mln zł na koniec stycznia 2023 r., podało Ministerstwo Finansów.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w styczniu 2023 r. finansowania o wartości 214,7 mln zł (-10,2% m/m, +117% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF. W lutym wartość finansowania w tradycyjnym sektorze pożyczek pozabankowych wyniosła 978 mln zł.
Zaległości: Zaległości Polaków zwiększyły się o 6,4 mld zł (o 9% r/r) do 78,9 mld zł na koniec 2022 r., wynika z Raportu InfoDług opublikowanego przez BIG InfoMonitor. Wartość opóźnionych o 30 dni kredytów wzrosła o ponad 1 mld zł do 34,1 mld zł w ub.r. , a zaległości pozakredytowe podwyższyły się o ok. 5,4 mld zł do 44,7 mld zł.
ROZWÓJ BIZNESÓW
BNP Paribas BP: Jean-Charles Aranda złożył z dniem 31 lipca rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu BNP Paribas Bank Polska odpowiedzialnego za obszar finansów w związku objęciem nowej funkcji w grupie BNP Paribas, podał bank. Rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej banku złożył także Grégory Raison, wobec którego bank rozpoczął procedurę oceny jako kandydata na zwalniane właśnie miejsce w zarządzie.
Kruk: Spółka zależna Kruka – Kruk Investimenti – zawarła z podmiotami z jednej z wiodących grup finansowych we Włoszech umowy na zakup niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości ok. 196 mln euro składających się z portfela o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 124 mln euro oraz portfela forward flow o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 72 mln euro, podał Kruk. Wierzytelności z tego portfela zostaną nabyte w transzach, począwszy od czerwca 2023 r.
XTB: Odnotowało 766,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 237,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Bank Ochrony Środowiska: Przygotuje nową strategię w II połowie roku, a jej celem będzie doprowadzenia do wyjścia banku z grupowego planu naprawczego, zapowiedział wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Emil Ślązak.
Bank Ochrony Środowiska: Przedstawi kredytobiorcom frankowym atrakcyjniejsze warunki ugód, zapowiedział wiceprezes banku Arkadiusz Garbarczyk. Bank zamierza m.in. zwiększyć kwotę umorzenia do 10% z 5%.
Santander Bank Polska: Zarząd zarekomendował przeznaczenie na kapitał dywidendowy 2 376,69 mln zł z zysku za 2022 r. oraz 840,89 mln zł ze sprzedaży spółek Aviva i nie wyklucza decyzji o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy przy wykorzystaniu kapitału dywidendowego, podał bank.
Bank Ochrony Środowiska: Uznaje obecny poziom NPL za zbyt wysoki i chce go obniżyć do wyniku jednocyfrowego w ciągu 2-3 lat, zapowiedział wiceprezes banku Arkadiusz Garbarczyk.
Raiffeisen Bank International: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na bank ponad 3,1 mln zł kary na , uznając, że bank dokonał bezprawnie jednostronnej zmiany umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. W efekcie konsumenci nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze, co powodowało opóźnienia w spłacie rat, a w niektórych sytuacjach wszczęcie windykacji względem kredytobiorców, podał UOKiK.
Bank Handlowy: odnotował 1 545,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 717,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Bank Ochrony Środowiska: Podpisał 327 ugód z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych do końca grudnia 2022 r., podał bank
Bank Ochrony Środowiska: Odnotował 128,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 47,46 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Bank Pekao: Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów podczas budowy księgi popytu zwiększył kwotę emisji senioralnych nieuprzywilejowanych obligacji serii SN1 z 500 mln zł do 750 mln zł, podał bank.
Bank Pekao: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że bank spełnił kryteria do wypłaty do 75% dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2022 r., podał bank. Jednocześnie Komisja zaleciła również niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych.
Kredyt Inkaso: Zarząd podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego programu emisji obligacji, do 15 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł, z terminem ich wykupu przypadającym na 14 kwietnia 2027 r., podała spółka.
mBank: Otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pismo, informujące, że z uwagi na poniesioną za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. stratę netto, bank nie spełniał kryteriów kwalifikujących do wypłaty dywidendy za 2022 rok, poinformował bank.
ING Bank Śląski: Odnotował 1 714,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 2 308,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Epinote: Pozyskał 6,5 mln zł w rundzie pre-seed, której przewodziły fundusze Movens Capital, Kogito Ventures i Next Road Ventures, przy udziale Corvus Ventures i aniołów biznesu (w tym założycieli DocPlanner i Packhelp), podała spółka. Pozyskane środki pomogą Epinote m.in. rozwinąć platformę do samodzielnego zlecania zadań przez klientów.
Gadu Gadu: Fintecom: – właściciel Gadu Gadu (GG) – planuje crowdfunding dla komunikatora na znaczną rozbudowę funkcjonalności i ekspansję zagraniczną, poinformował wiceprezes Fintecom Romuald Remus.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
PKO BP: Kredobank z grupy PKO Banku Polskiego wdraża cyfrowy ekosystem Diia, planuje też w tym roku rozbudować systemy elektronicznego podpisu i przesyłania dokumentów, identyfikacji klientów oraz zdalnej obsługi z każdego zakątku świata, podał bank.
Jastrzębska Spółka Węglowa: Jako pierwszy w Polsce oraz jeden z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotów z sektora wydobywczego, ma szansę na pozyskanie 1,65 mld zł nowatorskiego finansowania w formule SLL (Sustainability Linked Loan), podała spółka. To ostatni element trwającego kilkanaście miesięcy procesu budowy nowej struktury finansowania, która umożliwi spółce dalszy rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem jej transformacji klimatycznej, podkreślono.
ING Bank Śląski: Ruszyła 3. edycja Programu Grantowego ING, skierowanego do startupów i młodych naukowców, na najlepsze rozwiązania wspierające ochronę zasobów wodnych, efektywne wykorzystywanie wody oraz poprawę jej jakości, podał bank. Zgłoszenia można wysyłać do 10 maja 2023 r. Pula nagród to 1 mln zł. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu.
PKO Bank Polski: Podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały porozumienie w sprawie finansowania rozwiązań proekologicznych dla klientów indywidualnych i firmowych, podał bank. Jednym z celów porozumienia jest udzielanie przez bank finansowania na przedsięwzięcia dofinansowywane przez NFOŚiGW, w tym m.in. związane z termomodernizacją oraz wsparciem osób fizycznych w wychodzeniu z ubóstwa energetycznego.
PKO Ubezpieczenia: Spółka z grupy PKO Banku Polskiego wprowadza do swojej oferty pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych PKO Moto, podał bank.
Travatar.ai: Polski startup chroniący biznes przed aktywnością szkodliwych botów – planuje w tym roku przeprowadzić rundę seed i pozyskać 5,5 mln zł, poinformował współzałożyciel i prezes Travatar Jakub Kisiel.
Bank BNP Paribas: Udzielił 2,7 mld zł zrównoważonego finansowania w 2022 roku, podał bank. M.in. przyznał kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem (SLL), a na przełomie roku wziął udział w największej emisji zrównoważonych obligacji korporacyjnych (SLB) w Polsce.
GPW: Podpisała umowę z Emitelem, na mocy której przeprowadzą pilotażowe wdrożenie systemu emisji spotów reklamowych w modelu DAI. W trakcie projektu testowana będzie funkcjonalność i efektywność systemu, a zakres testów obejmie wszystkie rodzaje cyfrowych platform telewizyjnych w Polsce. Implementacja rozpocznie się w drugiej połowie marca, podała GPW.
Raiffeisen Bank International (RBI): Zawarł z Photon Energy umowę refinansowania w wysokości 21,9 mln euro dla swojego portfela elektrowni PV w Rumunii o łącznej mocy zainstalowanej 31,5 MWp, podała spółka. W 2022 r. Photon rozpoczął budowę ośmiu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 31,5 MWp w ramach własnego portfela, finansowanego z wpływów z zielonych obligacji w euro na 6,5%. Osiem elektrowni znajduje się w iria (5,7 MWp), Aiud (4,7 MWp), Teius (4,7 MWp), Calafat (6,1 MWp), Sahateni (7,1 MWp) i Faget (3,2 MWp). 23 lutego 2023 r. została uruchomiona pierwsza elektrownia, zlokalizowana w iria, stając się pierwszą w Rumunii elektrownią PV o skali użytkowej uruchomioną od 2014 r. Uruchomienie pozostałych elektrowni planowane jest do końca II kwartału 2023 roku, przypomniano.
Źródło: ISBnews
