The Dust podpisał z funduszem Global Corporate Finance Opportunities 31, którego doradcą jest grupa inwestycyjna ABO Securities Ltd., umowę inwestycyjną, która przewiduje finansowanie działalności spółki poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości do 5,5 mln zł, podało The Dust. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój operacyjny oraz realizację strategicznych celów spółki.
„Zawarcie umowy inwestycyjnej z zagranicznym partnerem to kluczowy krok w dalszym rozwoju The Dust S.A. Nowe finansowanie, o łącznej wartości do 5,5 mln zł, pozwoli na wzmocnienie naszej stabilności finansowej oraz szybszą realizację przyjętych celów operacyjnych i rozwojowych. Jesteśmy przekonani, że pozyskane środki przyspieszą nasze działania związane z rozwojem działalności i wdrożeniem nowych projektów, które pozytywnie wpłyną na nasze przychody w ciągu najbliższych dwóch lat. Oczekujemy, że dzięki temu osiągniemy dalszy wzrost rentowności, co z pewnością zostanie docenione przez naszych akcjonariuszy” – powiedział prezes The Dust Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.
Planowana umowa przewiduje emisję 24-miesięcznych, zerokuponowych obligacji zamiennych na akcje spółki. Ceny zamiany zostaną ustalone na podstawie wskaźnika VWAP, co oznacza, że cena emitowanych akcji będzie powiązana z ich wartością rynkową. W przypadku zamiany obligacji na nowe akcje zostaną one wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, zapowiedziano w informacji.
Finansowanie zostanie uruchomione w 20 transzach. Wartość pierwszej wyniesie 500 tys. zł, dwie kolejne transze będą wynosiły po 375 tys. zł, a kolejnych 17 transz po 250 tys. zł każda. Zgodnie z warunkami umowy, pierwsza transza zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy inwestycyjnej i uchwaleniu emisji obligacji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przez walne zgromadzenie The Dust. Kolejne będą wypłacane okresowo, w zależności od potrzeb spółki.
„Inwestycja w The Dust S.A. jest zgodna z naszym długoterminowym celem wspierania firm o wysokim potencjale wzrostu. Wierzymy, że pozyskane środki umożliwią spółce jeszcze szybsze skalowanie działalności, rozwój nowych produktów i umocnienie jej pozycji na rynku” – skomentował CEO ABO Securities Amine Nedjai.
The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych, a ich największym dotychczasowym tytułem jest „The Inquisitor” na motywach twórczości Jacka Piekary. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2018 r.
Źródło: ISBnews
