Akcjonariusze NanoGroup zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o realizacji transakcji połączeniowej z Auxilius Pharma, podała spółka. Decyzja NWZ oznacza uzyskanie przez NanoGroup kluczowej zgody na przeprowadzenie emisji do 25 997 977 akcji serii O po cenie 4,20 zł za akcję i pozwala przejść do kolejnego etapu transakcji. Celem NanoGroup jest przejęcie blisko 100% akcji Auxilius Pharma.
Transakcja o wartości około 110 mln zł jest pierwszym znaczącym projektem konsolidacyjnym w ramach strategii Grupy na lata 2026–2028. Jej finalizacja zwiększy skalę działalności NanoGroup, rozszerzy portfolio projektów, wzmocni obecność na rynku amerykańskim oraz stworzy podstawę do dalszej konsolidacji sektora biotechnologicznego, podkreślono.
W ramach transakcji NanoGroup wyemituje do 25 997 977 akcji serii O po cenie emisyjnej 4,20 zł za akcję. Nowe akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom Auxilius Pharma w zamian za wniesienie aportem akcji tej spółki. Transakcja zostanie przeprowadzona w formule wymiany akcji, bez angażowania gotówki przez NanoGroup.
„Dzisiejsza decyzja NWZ to ważny kamień milowy dla NanoGroup i otwarcie kolejnego etapu transakcji z Auxilius Pharma. Uzyskanie zgody na emisję akcji pozwala nam przejść do jej realizacji i przybliża nas do finalizacji pierwszego istotnego projektu konsolidacyjnego w ramach naszej strategii na lata 2026–2028. Łączymy dwa komplementarne biznesy, zwiększamy skalę działalności i dywersyfikujemy portfolio, a transakcję realizujemy bez angażowania gotówki. Budujemy w ten sposób większą organizację o mocniejszej pozycji rynkowej, większej przewidywalności i z dwoma mocnymi kandydatami do komercjalizacji na najbliższe lata” – powiedział prezes Przemysław Mazurek, cytowany w komunikacie.
Po finalizacji transakcji dotychczasowi akcjonariusze NanoGroup mają posiadać około 66% udziału w połączonym podmiocie, a akcjonariusze Auxilius Pharma około 34%. Wartość NanoGroup określono na 179 mln zł, natomiast wartość Auxilius Pharma na 109,2 mln zł.
Przyłączenie Auxilius Pharma rozszerzy działalność NanoGroup o obszar leków o wartości dodanej (Value Added Medicines), zwiększy dywersyfikację portfolio oraz wzmocni obecność Grupy na rynku amerykańskim. Połączona organizacja będzie dysponować szerszą bazą projektów i komplementarnymi kompetencjami, co ma zwiększyć możliwości ich rozwoju i komercjalizacji oraz zawierania umów partneringowych z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi, podano również.
„Auxilius Pharma wnosi do NanoGroup nie tylko wartościowe projekty, ale również kompetencje, doświadczenie i dostęp do rynku amerykańskiego. Połączenie obu biznesów pozwoli nam zbudować większą i bardziej zdywersyfikowaną platformę, która zwiększy nasze możliwości komercjalizacji projektów oraz współpracy z międzynarodowymi partnerami farmaceutycznymi. Wierzymy, że większa skala, przewidywalność i synergie tworzą nowe możliwości wzrostu i będą ważnym źródłem wartości dla akcjonariuszy. To właśnie na takich fundamentach chcemy budować Grupę o ambicjach należenia do TOP3 firm biotechnologicznych w Polsce, i co najważniejsze, generującą regularne przychody” – dodał Mazurek.
NanoGroup to polska grupa biotechnologiczna specjalizująca się w opracowywaniu innowacyjnych terapii i technologii medycznych. Spółka realizuje projekty badawczo-rozwojowe w obszarach biotechnologii, farmacji i medycyny regeneracyjnej. W 2017 roku zadebiutowała na GPW.
Źródło: ISBnews
