Akcjonariusze PCF Group zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji do 5 853 941 akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.
Obecnie kapitał spółki dzieli się na 29 950 226 akcji.
Emisja akcji serii F nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, podano w uchwałach.
„Projekt uchwały emisyjnej przewiduje emisję do 5 853 941 akcji nowej emisji. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej emisji z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy spółki może zapewnić spółce możliwość najszybszego (z zastrzeżeniem sytuacji rynkowej oraz ograniczeń wynikających z właściwych przepisów prawa) pozyskania wymaganego dodatkowego finansowania w oczekiwanej przez spółce kwocie wynoszącej od około 205 mln zł do około 295 mln zł. Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji akcji nowej emisji będzie uzależniona od ostatecznej liczby akcji nowej emisji, ostatecznej ceny emisyjnej lub cen emisyjnych akcji nowej emisji oraz łącznej wysokości kosztów emisji poniesionych przez spółkę” – czytamy w uzasadnieniu zarządu do uchwał.
Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym akcjonariusze posiadający co najmniej 0,25% akcji spółki będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, co umożliwi im utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym, podkreśliła spółka.
Zarząd zapowiedział, że zamierza przeznaczyć całość wpływów z emisji akcji na zwiększenie liczebności zespołów produkcyjnych do poziomu odpowiadającego poszczególnym etapom produkcji gier: project Dagger, Bifrost i Victoria.
„Kwotę pozyskaną z emisji nowych akcji spółka planuje w całości przeznaczyć na zwiększenie liczebności zespołów deweloperskich pracujących nad projektami Dagger, Bifrost i Victoria. Te trzy gry realizowane są przez zespoły People Can Fly w Ameryce Północnej. Obecnie liczą one od 30 do 70 osób, a docelowo będzie to od 120 do 150 osób, w zależności od projektu” – napisano w komunikacie.
„Zaprezentowana przed miesiącem zaktualizowana strategia rozwoju grupy People Can Fly zakłada, że większość gier z naszego portfela wydamy samodzielnie. Nasz 5-letni plan finansowy wskazuje, że przejście na self-publishing w dłuższym terminie buduje większą wartość dla spółki i akcjonariuszy. Realizacja tych planów wymaga oczywiście zapewnienia adekwatnego finansowania. Obecna sytuacja makroekonomiczna oraz wysoki poziom stóp procentowych istotnie wpływają na dostępność i warunki pozyskiwania finansowania dłużnego, dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie emisji nowych akcji” – skomentował CEO People Can Fly Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.
„Środki pozyskane z nowej emisji akcji spółki wraz z (i) własnymi środkami pieniężnymi, (ii) środkami z działalności operacyjnej generowanymi przez spółkę oraz (iii) innymi dostępnymi źródłami finansowania, nie skutkującymi rozwadnianiem udziałów akcjonariuszy, pozwolą na pełną realizację strategii grupy” – podsumowano.
Spółka zapowiadała wcześniej, że chce celować w pozyskanie z emisji akcji ok. 250 mln zł.
PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter. Grupa prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Spółka zadebiutowała na GPW w 2020 r.
Źródło: ISBnews
