Akcjonariusze Rafako zdecydują o emisji do 100 obligacji imiennych serii M, zamiennych na akcje, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 mln zł na rzecz Agencji Restrukturyzacji Przemysłu (ARP), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 2 lutego 2022 r.
Cena emisyjna każdej obligacji będzie wynosić 1 000 000 zł i będzie równa jej wartości nominalnej.
„Akcje będą obejmowane przez obligatariusza po cenie emisyjnej, która jest równa, większej z dwóch następujących wartości: (i) 90% średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia przez obligatariusza oświadczenia o Konwersji; lub (ii) 2,0 zł” – czytamy w projektach uchwał.
W lipcu br. Agencja Restrukturyzacji Przemysłu (ARP) zdecydowała o udzieleniu Rafako pomocy na restrukturyzację w kwocie 100 mln zł w formie objęcia obligacji w wysokości 100 000 000 zł, oprocentowanych w wysokości 4,15% w stosunku rocznym.
Spłata obligacji ma nastąpić w 3 ratach: pierwsza rata na dzień 31 grudnia 2028 r. w wysokości 33 000 000 zł, druga rata na dzień 31 grudnia 2029 r. w wysokości 33 000 000 zł oraz trzecia rata w dniu wykupu, tj. 31 grudnia 2030 r. w kwocie 34 000 000 zł oraz data spłaty odsetek w dniu wykupu obligacji jednorazowo za cały okres, z możliwością przedterminowego wykupu obligacji.
Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.
Źródło: ISBnews
