Wielton zdecydował o podjęciu działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego i prowadzących do wypełnienia zobowiązania następczego do pozyskania finansowania w kwocie nie niższej niż 50 mln zł w terminie do 30 czerwca 2025 r., wynikającego z konsorcjalnej umowy kredytowej z grudnia 2018 r. w zakresie finansowania Grupy, podała spółka. W następstwie tego zwołał na 11 czerwca nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F, w obu przypadkach z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru wszystkich akcji, wynika komunikatu spółki i projektów na walne.
Podwyższenie kapitału zakładowego ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 10 mln akcji na rzecz MP Inwestors (które posiada 37,62% kapitału zakładowego) oraz nie więcej niż 4 mln akcji na rzecz spółki MPSz, będącej akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio 13,35% kapitału zakładowego Wieltona i obligatariuszem posiadającym 10 tys. obligacji serii A oraz 10 tys. obligacji serii B.
Wielton poinformował również o zawarciu stosownej umowy inwestycyjnej z MP Inwestors S.à r.l.
„Zamiarem spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,2 zł każda. Celem przeprowadzenia powyższej emisji akcji jest dokapitalizowanie spółki w celu wypełnienia zobowiązania wynikającego z umowy kredytów z dnia 14 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy spółką a BNP Paribas Bank Polska S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., polegającego na obowiązku dofinansowania spółki kwotą minimum 50 mln zł do dnia 30 czerwca 2025 r. Akcje serii E zostaną przeznaczone do objęcia wyłącznie oznaczonemu adresatowi określonemu uchwałą walnego zgromadzenia spółki, tj. MP Inwestors S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, z którym spółka zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia akcji nowej emisji spółki (umowa inwestycyjna). Akcjonariusz zamierza pozyskać środki celem sfinansowania objęcia akcji nowej emisji poprzez sprzedaż części posiadanych obecnie przez siebie akcji spółki w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (Accelerated Book Building) oraz objąć akcje serii E za cenę emisyjną równą cenie sprzedaży uzyskanej w ramach ABB” – czytamy w opinii załączonej do projektów na walne zgromadzenie.
Na moment wydania opinii liczba emitowanych akcji serii E, a w efekcie wysokość podwyższenia kapitału zakładowego nie są znane, dane te jednak będą znane na dzień podjęcia uchwały w sprawie emisji akcji serii E, a tym samym możliwe będzie wskazanie wówczas w uchwale dokładnych parametrów emisji, podano także.
„U podstaw pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru leży także zamiar jak najszybszego, efektywnego i taniego przeprowadzenia emisji, pozwalającego na dokapitalizowanie spółki w najszybszym możliwym terminie, a tym samym wypełnienie obowiązku wynikającego z umowy kredytów. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy” – czytamy dalej.
W odniesieniu do akcji serii F czytamy, że celem przeprowadzenia emisji jest skonwertowanie na kapitał zakładowy spółki wierzytelności MPSz sp. z o.o. wobec spółki z tytułu 10 tys. obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę 24 września 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł oraz z tytułu 10 tys. obligacji serii B wyemitowanych 24 września 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, przy czym kwota wkładu pieniężnego stanowić będzie równowartość sumy kwoty nominalnej obligacji serii A oraz obligacji serii B, tj. 20 mln zł.
W związku z powyższym, akcje serii F zostaną przeznaczone do objęcia wyłącznie oznaczonemu adresatowi tj. MPSz sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu, jako obligatariuszowi obligacji, a tym samym istnieje konieczność pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Grupa Wielton należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz dziesięciu największych producentów w tej branży na świecie. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody sięgnęły 2,1 mld zł w 2024 r.
Źródło: ISBnews
