Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadła o 1,11% m/m do 221,2 mld zł na koniec września 2024 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średni miesięczny wynik wyniósł -0,8%, jednak w dłuższym terminie wyniki są mocno dodatnie: w ciągu roku fundusze emerytalne zarobiły średnio ponad 27%
„We wrześniu wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych lekko spadła do 221,2 mld zł. Sam wynik zarządzania pomniejszył ich stan o niespełna 2 mld zł. Na minus zadziałały też ujemne przepływy między OFE a ZUS-em (napływ składek minus 'suwak’). Najmniejszego uszczerbku doznał OFE PZU 'Złota Jesień’, największego natomiast PKO BP Bankowy OFE” – czytamy w raporcie.
WIG20 stracił 3,65%, indeks średnich spółek mWIG40 poszedł w dół o 2,25%, zaś najlepiej zachował się sWIG80, który zakończył miesiąc o 1,06% niżej, niż go zaczął. W efekcie indeks szerokiego rynku WIG zakończył wrzesień na 1,88-proc. minusie, wskazano również.
„W przeciwieństwie do rynku chińskiego wrzesień nie był łaskawy dla wycen walorów notowanych na warszawskim parkiecie – główne indeksy straciły na wartości. To przełożyło się na wyniki funduszy emerytalnych, które poradziły sobie lepiej niż główne warszawskie indeksy, ale mimo to w ciągu miesiąca zanotowały spadek rzędu 0,8%. Nie zmienia to jednak faktu, że od początku roku zarobiły średnio 8,3%, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 27,2%. Oszczędzanie długoterminowe z natury rzeczy ma rozległy horyzont czasowy, a z perspektywy emerytury istotny będzie wynik z całego okresu inwestycji. O dobry wynik można zadbać, inwestując regularnie przez długi okres, nie ulegać emocjom przy decyzjach inwestycyjnych oraz dywersyfikując swój portfel” – powiedziała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w materiale.
Źródło: ISBnews
